日报 2024年4月24日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,322.09 | -0.22% |
| 道琼 | 38,523.10 | 0.71% |
| 标普500 | 5,076.50 | 1.29% |
| 那斯达克100 | 17,518.40 | 1.86% |
| 欧元兑美元 | 1.07011 | 0.44% |
| 美元兑日圆 | 154.83 | -0.01% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,322.09 | -0.22% |
由于对中东紧张局势升级的担忧减弱，黄金价格在触及两周多低点后，周二走稳，投资者等待关键经济数据以进一步探究美国降息时间表。
6 月交割的纽约黄金期货下跌0.22% ，收在每盎司 2322.09 美元，创 4 月 4 日以来最低收盘价。
以色列对加萨地带的袭击加剧，这是数周以来最严重的炮击，但伊朗上周表示没有对以色列无人机袭击进行报复的计画后，市场对冲突扩大的担忧逐渐消退，金融市场显示出 风险偏好加剧的迹象。
欧洲经纪商 Mind Money 执行长 Julia Khandoshko 表示，这意味着黄金失去避险吸引力。
Khandoshko 也提及，市场正密切关注来自美国的讯号，通膨数据和联准会 (Fed) 声明表明 6 月可能不会降息。
Fed 官员近期言论暗示降息并不紧迫，削弱不孳息的黄金吸引力。 交易者目前预期 Fed 最有可能 9 月才开始进行降息。
市场将密切关注周四公布的美国 GDP 数据和周五公布的个人消费支出 (PCE) 数据，以获取有关经济健康状况和降息时间线索。
Khandoshko 补充说，超买的黄金也正在经历技术调整。
City Index 市场分析师 Fawad Razaqzada 表示：「许多先前错过黄金大涨的投资者将会趁现在这样的低点买进。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,523.10 | 0.71% |
| 标普500 | 5,076.50 | 1.29% |
| 那斯达克100 | 17,518.40 | 1.86% |
市场注意力转向财报季，美股主指周二 (23 日) 续扬，连续第二个交易日收红，道琼上涨 0.71%、标普 500 上涨 1.29%、那斯达克 100 则上涨 1.86%。
Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后，该公司股价飙升 11.4%。 快递巨头 UPS 获利超出预期后，其股价小涨 2.4%。
美国经济数据疲软，美债殖利率回落。 美国 4 月 Markit 采购经理人指数 (PMI) 报告，制造业 PMI 初值报 49.9，市场预期 52.0，创 4 个月新低，低于 3 月的 51.9。
本周「科技七巨头」中的四家企业(微软、Meta、Alphabet、特斯拉) 公布最新业绩，特斯拉周二盘后鸣枪起跑，投资人将拭目以待，验证这些股票在第一季狂 ˋ涨的高估值是否合理。
自从2022 年初以来，联准会已经升息了525 个基点，以防止通膨飙升，官员近日陆续释出鹰派言论，重击市场对于降息的憧憬，押注6 月降息的交易员从年初的98 ％降至6% 左右。
摩根大通执行长戴蒙周二表示，美国经济依然强劲，但警惕可能会陷入「停滞性通膨」时期。 地缘政治局势可能是自二战以来「最复杂、最危险的」。
地缘政治消息，过去两周中东局势动荡，所幸以色列和伊朗之间的冲突并未立即升级，对中东更广泛冲突的担忧有所缓解，这有助于投资人重拾信心。
针对俄乌战争，美国对乌克兰的 610 亿美元军援计画即将获得美参院批准，然后由拜登签署立法，但物资可能需要数周时间才能送达前线的乌克兰军队。 俄罗斯周二警告，如果西方国家没收、冻结其资产，俄罗斯将采取报复措施，而欧洲将受到最大伤害。
个股方面，苹果 (AAPL-US) 收红 0.59% 至每股 166.82 美元。 研调机构 Counterpoint Research 周二发布的数据显示，苹果今年首季在中国 iPhone 下滑 19%，为 2020 年左右新冠疫情爆发以来在中国最差。
苹果周二宣布将于台北时间 5 月 7 日晚上 10 点举办春季发表会，邀请函视觉图暗示与 iPad 产品相关，预料全新 iPad Pro、iPad Air 与 Apple Pencil 触控笔即将亮相。
特斯拉 (TSLA-US) 走高 1.85%，盘后跳空大涨超 8%。 特斯拉周二盘后公布第一季财报营收、获利连三季逊于预期，营收大降9%，这是自2012 年以来的最大年减幅，不过，特斯拉执行长马 斯克称，特斯拉明年初便会提前推出廉价车型，预计年底前销售人形机器人Optimus Humanoid Robot。
通用汽车 (GM-US) 劲扬 4.37% 至每股 45.10 美元。 该公司盘前宣布第一季营收和获利超出预期，同时还调升 2024 年财测。
百事公司 (PEP-US) 最新财报告捷，并维持 4% 的年度有机销售成长财测和 2024 财年每股 8.15 美元的核心获利预期不变。 尽管如此，该股仍下跌 2.91% 至每股 171.33 美元。 由于食品安全召回导致一系列桂格产品下架，投资人可能对此感到震惊。 继去年第四季下降 8% 后，今年第一季北美地区桂格产品销量年减 22%。
音讯串流媒体公司 Spotify (SPOT-US) 第一季扭亏为盈后，该股股价飙升 11.41% 至每股 303.31 美元。 Spotify 第一季的用户数量与市场预期相符，并显示获利能力有所改善。
美国太阳能储存和能源服务提供商 SunPower (SPWR-US) 崩跌 8.88%。 SunPower 周二在一份监管文件中表示，其 2022 财年业绩存在误报，涉及某些递延成本的资本化以及将销售佣金错误地分类为收入成本等。
约有 180 家标普 500 成分股企业将在本周公布业绩，市值占该指数市值总和的 40% 以上。
奥本海默分析师称：「到目前为止就本季做出任何明确的声明还为时过早。到目前为止，已公布财报的八成企业业绩优于预期。」
花旗策略师Mihir Tirodkar 和Beata Manthey 在一份报告中写道：「我们仍然关注当前的财报季，这可能会让投资把焦点拉回基本面，我们将把最近抛售视为逢低买入机会。 」
North of South Capital 合伙人Kamil Dimmich 提到：「上周，受美债殖利率上升和中东噪音影响，市场严重超卖。随着紧张局势的缓解和债券市场的稳定，抛售后显然有一些买盘 ，但我们仍远离高点。」
AMP 首席经济学家Shane Oliver 表示：「未来几周我们看到的企业财报很可能是正面的，但显然围绕联准会下一步将采取什么行动仍存在问题。现在说中东局势紧张问题已消失还 为时过早。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07011 | 0.44% |
| 美元兑日圆 | 154.83 | -0.01% |
美元兑日圆周二 (23 日) 约维持平盘，但仍逼近 155 的整数大关，投资人在本周的日本央行 (日银) 会议前，加强对当局采取干预措施的关注。 美元指数贬至近两周低点。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.35%，报 105.70，为 4 月 12 日以来最低。
继前一交易日后，美元兑日圆周二持续在 34 年的低位水平徘徊，持平 154.83 日圆。
Monex USA 外汇交易员 Helen Given 表示，官员们未能在美元兑日圆升破 152 水平介入之后，155 是个关键的心理关卡。 尽管日银总裁植田和男 (Kazuo Ueda) 多次表示，央行不会只为了提振日圆而升息，但他们在周五 (26 日) 会议期间采取行动的可能性很大。
Given 说，日银可能会在周五会议上按兵不动，这意味着日圆将进一步走软，但她认为当局很可能会在当天进行干预，防止日圆进一步贬向 160。
日本财务大臣铃木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二稍早就干预的可能性发出迄今为止最强烈的警告。 他表示，上周和美韩财长的会议，为接下来采取行动防止日圆过度波动奠定基础。 不过，部分人士仍对当局是否会在日银会议如此接近时采取行动表示质疑。
日银即将在周五发布最新预测，预估未来三年通膨率将保持在央行设立的 2% 目标附近。
经济数据方面，标普全球(S&P Global) 公布美国4 月综合采购经理人指数(PMI) 自52.1 降至50.9，创4 个月新低，但仍高于荣枯线，显示商业活动扩张速度放缓 。
数据出炉后，美元指数下跌，与此同时，欧元升至至近两周高点，周二上涨 0.44% 至 1.07011 美元。
英镑亦出现反弹，收复前两个交易日的贬势，标普全球周二公布英国 PMI 在 4 月升至 54，意外优于预期，显示经济复苏加快。
英国央行 (BoE) 官员的鸽派发言，近来使英镑贬至数月低点。 官员们预估通膨将放缓至 2% 目标，并保持在此一水平，这让投资人对央行将在夏季降息充满信心。
今年稍早，市场预期英国央行降息幅度将比欧洲央行 (ECB) 更大，英镑因此获得提振。 目前市场预期欧洲央行在 6 月放宽货币政策。
投资人目前预期联准会 (Fed) 将成为最后一个降息的主要央行之一。 芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具显示，利率期货市场预估 Fed 首次降息发生在 9 月的机率为 73%。
接下来市场关注周四 (25 日) 出炉的美国第一季国内生产毛额 (GDP) 和周五的个人消费支出物价指数(PCE)。 路透调查显示，市场预估 3 月整体 PCE 月增 0.3%，持平前一月，年增 2.6%，略高于 2 月的 2.5%。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
