日報 2024年4月24日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,322.09 | -0.22% |
| 道瓊 | 38,523.10 | 0.71% |
| 標普500 | 5,076.50 | 1.29% |
| 那斯達克100 | 17,518.40 | 1.86% |
| 歐元兌美元 | 1.07011 | 0.44% |
| 美元兌日圓 | 154.83 | -0.01% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,322.09 | -0.22% |
由於對中東緊張局勢升級的擔憂減弱，黃金價格在觸及兩周多低點後，周二走穩，投資者等待關鍵經濟數據以進一步探究美國降息時間表。
6 月交割的紐約黃金期貨下跌0.22% ，收在每盎司 2322.09 美元，創 4 月 4 日以來最低收盤價。
以色列對加薩地帶的襲擊加劇，這是數周以來最嚴重的砲擊，但伊朗上周表示沒有對以色列無人機襲擊進行報復的計畫後，市場對衝突擴大的擔憂逐漸消退，金融市場顯示出風險偏好加劇的跡象。
歐洲經紀商 Mind Money 執行長 Julia Khandoshko 表示，這意味著黃金失去避險吸引力。
Khandoshko 也提及，市場正密切關注來自美國的訊號，通膨數據和聯準會 (Fed) 聲明表明 6 月可能不會降息。
Fed 官員近期言論暗示降息並不緊迫，削弱不孳息的黃金吸引力。交易者目前預期 Fed 最有可能 9 月才開始進行降息。
市場將密切關注周四公佈的美國 GDP 數據和周五公布的個人消費支出 (PCE) 數據，以獲取有關經濟健康狀況和降息時間線索。
Khandoshko 補充說，超買的黃金也正在經歷技術調整。
City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「許多先前錯過黃金大漲的投資者將會趁現在這樣的低點買進。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,523.10 | 0.71% |
| 標普500 | 5,076.50 | 1.29% |
| 那斯達克100 | 17,518.40 | 1.86% |
市場注意力轉向財報季，美股主指周二 (23 日) 續揚，連續第二個交易日收紅，道瓊上漲 0.71%、標普 500 上漲 1.29%、那斯達克 100 則上漲 1.86%。
Spotify 在超出華爾街第一季預期並發布樂觀的第二季指引後，該公司股價飆升 11.4%。快遞巨頭 UPS 獲利超出預期後，其股價小漲 2.4%。
美國經濟數據疲軟，美債殖利率回落。美國 4 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 報告，製造業 PMI 初值報 49.9，市場預期 52.0，創 4 個月新低，低於 3 月的 51.9。
本周「科技七巨頭」中的四家企業 (微軟、Meta、Alphabet、特斯拉) 公布最新業績，特斯拉周二盤後鳴槍起跑，投資人將拭目以待，驗證這些股票在第一季狂ˋ漲的高估值是否合理。
自從 2022 年初以來，聯準會已經升息了 525 個基點，以防止通膨飆升，官員近日陸續釋出鷹派言論，重擊市場對於降息的憧憬，押注 6 月降息的交易員從年初的 98％降至 6% 左右。
摩根大通執行長戴蒙周二表示，美國經濟依然強勁，但警惕可能會陷入「停滯性通膨」時期。地緣政治局勢可能是自二戰以來「最複雜、最危險的」。
地緣政治消息，過去兩周中東局勢動盪，所幸以色列和伊朗之間的衝突並未立即升級，對中東更廣泛衝突的擔憂有所緩解，這有助於投資人重拾信心。
針對俄烏戰爭，美國對烏克蘭的 610 億美元軍援計畫即將獲得美參院批准，然後由拜登簽署立法，但物資可能需要數周時間才能送達前線的烏克蘭軍隊。俄羅斯周二警告，如果西方國家沒收、凍結其資產，俄羅斯將採取報復措施，而歐洲將受到最大傷害。
個股方面，蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.59% 至每股 166.82 美元。研調機構 Counterpoint Research 週二發布的數據顯示，蘋果今年首季在中國 iPhone 下滑 19%，為 2020 年左右新冠疫情爆發以來在中國最差。
蘋果週二宣布將於台北時間 5 月 7 日晚上 10 點舉辦春季發表會，邀請函視覺圖暗示與 iPad 產品相關，預料全新 iPad Pro、iPad Air 與 Apple Pencil 觸控筆即將亮相。
特斯拉 (TSLA-US) 走高 1.85%，盤後跳空大漲超 8%。特斯拉週二盤後公布第一季財報營收、獲利連三季遜於預期，營收大降 9%，這是自 2012 年以來的最大年減幅，不過，特斯拉執行長馬斯克稱，特斯拉明年初便會提前推出廉價車型，預計年底前銷售人形機器人 Optimus Humanoid Robot。
通用汽車 (GM-US) 勁揚 4.37% 至每股 45.10 美元。該公司盤前宣布第一季營收和獲利超出預期，同時還調升 2024 年財測。
百事公司 (PEP-US) 最新財報告捷，並維持 4% 的年度有機銷售成長財測和 2024 財年每股 8.15 美元的核心獲利預期不變。儘管如此，該股仍下跌 2.91% 至每股 171.33 美元。由於食品安全召回導致一系列桂格產品下架，投資人可能對此感到震驚。繼去年第四季下降 8% 後，今年第一季北美地區桂格產品銷量年減 22%。
音訊串流媒體公司 Spotify (SPOT-US) 第一季扭虧為盈後，該股股價飆升 11.41% 至每股 303.31 美元。Spotify 第一季的用戶數量與市場預期相符，並顯示獲利能力有所改善。
美國太陽能儲存和能源服務提供商 SunPower (SPWR-US) 崩跌 8.88%。SunPower 週二在一份監管文件中表示，其 2022 財年業績存在誤報，涉及某些遞延成本的資本化以及將銷售佣金錯誤地分類為收入成本等。
約有 180 家標普 500 成分股企業將在本週公布業績，市值佔該指數市值總和的 40% 以上。
奧本海默分析師稱：「到目前為止就本季做出任何明確的聲明還為時過早。到目前為止，已公布財報的八成企業業績優於預期。」
花旗策略師 Mihir Tirodkar 和 Beata Manthey 在一份報告中寫道：「我們仍然關注當前的財報季，這可能會讓投資把焦點拉回基本面，我們將把最近拋售視為逢低買入機會。」
North of South Capital 合夥人 Kamil Dimmich 提到：「上週，受美債殖利率上升和中東噪音影響，市場嚴重超賣。隨著緊張局勢的緩解和債券市場的穩定，拋售後顯然有一些買盤，但我們仍遠離高點。」
AMP 首席經濟學家 Shane Oliver 表示：「未來幾週我們看到的企業財報很可能是正面的，但顯然圍繞聯準會下一步將採取什麼行動仍存在問題。現在說中東局勢緊張問題已消失還為時過早。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07011 | 0.44% |
| 美元兌日圓 | 154.83 | -0.01% |
美元兌日圓周二 (23 日) 約維持平盤，但仍逼近 155 的整數大關，投資人在本周的日本央行 (日銀) 會議前，加強對當局採取干預措施的關注。美元指數貶至近兩周低點。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.35%，報 105.70，為 4 月 12 日以來最低。
繼前一交易日後，美元兌日圓周二持續在 34 年的低位水平徘徊，持平 154.83 日圓。
Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，官員們未能在美元兌日圓升破 152 水平介入之後，155 是個關鍵的心理關卡。儘管日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 多次表示，央行不會只為了提振日圓而升息，但他們在周五 (26 日) 會議期間採取行動的可能性很大。
Given 說，日銀可能會在周五會議上按兵不動，這意味著日圓將進一步走軟，但她認為當局很可能會在當天進行干預，防止日圓進一步貶向 160。
日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二稍早就干預的可能性發出迄今為止最強烈的警告。他表示，上周和美韓財長的會議，為接下來採取行動防止日圓過度波動奠定基礎。不過，部分人士仍對當局是否會在日銀會議如此接近時採取行動表示質疑。
日銀即將在周五發布最新預測，預估未來三年通膨率將保持在央行設立的 2% 目標附近。
經濟數據方面，標普全球 (S&P Global) 公布美國 4 月綜合採購經理人指數 (PMI) 自 52.1 降至 50.9，創 4 個月新低，但仍高於榮枯線，顯示商業活動擴張速度放緩。
數據出爐後，美元指數下跌，與此同時，歐元升至至近兩周高點，周二上漲 0.44% 至 1.07011 美元。
英鎊亦出現反彈，收復前兩個交易日的貶勢，標普全球周二公布英國 PMI 在 4 月升至 54，意外優於預期，顯示經濟復甦加快。
英國央行 (BoE) 官員的鴿派發言，近來使英鎊貶至數月低點。官員們預估通膨將放緩至 2% 目標，並保持在此一水平，這讓投資人對央行將在夏季降息充滿信心。
今年稍早，市場預期英國央行降息幅度將比歐洲央行 (ECB) 更大，英鎊因此獲得提振。目前市場預期歐洲央行在 6 月放寬貨幣政策。
投資人目前預期聯準會 (Fed) 將成為最後一個降息的主要央行之一。芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，利率期貨市場預估 Fed 首次降息發生在 9 月的機率為 73%。
接下來市場關注周四 (25 日) 出爐的美國第一季國內生產毛額 (GDP) 和周五的個人消費支出物價指數(PCE)。路透調查顯示，市場預估 3 月整體 PCE 月增 0.3%，持平前一月，年增 2.6%，略高於 2 月的 2.5%。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
