日报 2024年3月6日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金(XAU/USD) | 2,127.82 | 0.64% |
| 道琼(US30) | 38,609.10 | -0.91% |
| 标普500(US500) | 5,086.70 | -0.82% |
| 纳斯达克100(NAS100) | 17,961.00 | -1.40% |
| 欧元兑美元(EUR/USD) | 1.08564 | 0.01% |
| 美元兑日圆(USD/JPY) | 150.04 | -0.32% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金(XAU/USD) | 2,127.82 | 0.64% |
黄金价格周二 (5 日) 创下历史新高，进一步突破每盎司 2100 美元，系因市场对联准会(Fed) 6 月降息的押注增加，以及中东冲突引发避险需求。
4 月交割的纽约黄金期货上涨 0.64% ，收每盎司 2127.82 美元。
道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 认为，现下一大原因是市场越来越相信 Fed 降息「已近在远前，而非远在天边」。
Bart Melek 说道 ：「市场必须更加相信黄金价格会走高，但最终第二季度，我们确实认为每盎司金价会超过 2300 美元。」
黄金通常在政治和金融不确定时期被用作安全的保值手段，自以色列 - 哈马斯战争爆发以来，黄金价格已经上涨了 300 多美元。
WisdomTree 大宗商品策略师 Nitesh Shah 指出，红海出现的地缘政治风险，以及今年全球大选日程密集，可能会导致黄金零售需求持续强劲。
「倘若 Fed 谈话抑制了降息，那么黄金回吐一些涨幅也不意外，但只要降息消息更明确，黄金价格预期将大幅走高。」
Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 周三和周四出席听证会，投资人将密切关注其证词，以进一步窥探美国利率路径。
美国下一个重大经济数据将是周五公布的二月就业报告。
根据 CME FedWatch 工具，交易员目前认为 Fed 将在 6 月开始降息的可能性为 70%。
Fed 若为抑制通膨而采取高利率时，债券和美元将随之上涨，使黄金对海外买家来说更加昂贵，因此黄金价格将承压。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼(US30) | 38,609.10 | -0.91% |
| 标普500(US500) | 5,086.70 | -0.82% |
| 纳斯达克100(NAS100) | 17,961.00 | -1.40% |
受苹果(AAPL-US) 在内大型科技股拖累，大盘持续远离近期创下的纪录高点，道琼指数周二(5 日) 收盘崩跌超过400 点，那指也重挫逾1.6%，单日 表现为三周以来最糟。
苹果周二收盘下跌2.8%，至10 月以来最低水平，受资讯科技板块拖累，标普500 指数终场跌约1%，Netflix(NFLX-US) 和微软(MSFT-US) 等几档大型科技股跌幅 均逼近3%，特斯拉(TSLA-US) 跌近4%，过去两天累计跌幅超过11%。 包含苹果、微软、辉达、亚马逊、Meta、Alphabet 和特斯拉在内的「七大科技股」(Magnificent Seven)，带动标普500 指数在今年登上历史新高，部分源自于对人工智慧 (AI) 的热情，强劲的涨势促使策略师纷纷调高2024 年的目标价，但也引发科技股是否过度繁荣的疑虑。
此外，超微 (AMD-US) 向中国出售客制化 AI 晶片受阻的消息，连带拖累其他晶片股，费半终场挫跌逾 2%。
华尔街同时评估美国服务业活动降温的最新证据。 美国 2 月 ISM 非制造业指数自 1 月的 53.4 降至 52.6，降幅超出市场预期，不过仍继续处在扩张区间。 另一方面，因波音客机合约减少，1 月工厂订单下滑了 3.6%。
在联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell) 赴国会作证与最新非农数据出炉之前，投资人也保持谨慎。 周五的非农数据应为市场提供更多有关 Fed 利率路径和经济健康状况的线索。
根据芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易员预估今年 6 月首次降息的机率为 67.2%。
其他政经消息面，为化解中国应用程式带来的国安疑虑，美国两党议员周二提出立法，要求TikTok 母公司字节跳动(ByteDance) 在约六个月的时间内分拆TikTok 业务，否则将 面临美国祭出的禁令，预计国会将于周四(7 日) 进行初步表决。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元(EUR/USD) | 1.08564 | 0.01% |
| 美元兑日圆(USD/JPY) | 150.04 | -0.32% |
在经济数据显示美国服务业成长降温后，美元指数周二 (5 日) 走低。 与此同时，投资人准备迎接欧洲央行 (ECB) 利率决议、联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell) 国会证词以及美国非农就业报告。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.05%，报 103.78。
欧元周二震荡后几乎持平在 1.08396 美元，美元兑日圆持续从上周创下的高点回落，下跌 0.3% 至 150.03 日元。
经济数据方面，美国供应商管理协会 (ISM) 公布 2 月服务业成长略微放缓，自 1 月的 53.4 下滑至 52.6，低于市场预期。 另一份报告显示美国 1 月工厂订单降幅超出预期。
Equiti 首席经济学家 Stuart Cole 表示：「今天的 ISM 数据显示 2 月服务业成长放缓，这很大程度上与就业水准下滑有关，这引发人们对美国经济实力的担忧。」
多数主要货币汇价均落在熟悉的交易区间。 不过，Pepperstone 市场分析师 Michael Brown 表示，G10 货币表现依旧非常低迷。 他说：「在明天的鲍尔证词、周四的欧洲央行决议，当然还有周五的非农数据公布之前，大部分市场参与者都不太愿意果断进行交易。」
受优于预期的经济数据提振，美元指数今年迄今涨幅已约 2.3%，但由于投资人还在等待 Fed 政策明朗化，美元涨势近期陷入停滞。
Fed 主席鲍尔将在周三和周四连续两天赴参众两院作证，届时他可能重申 Fed 希望在降息前观察更多数据。
新加坡华侨银行 (OCBC) 外汇策略师 Christopher Wong 表示：「我们应预期 Fed 主席鲍尔会重申保持耐心，并强调不急于降息。」
欧洲央行将在周四公布最新利率决议，市场普遍预期利率将继续维持在高档，并密切关注官员是否给出有关降息的任何暗示，同时评估最新的经济预测。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
