日报 2024年3月7日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,148.01 | 0.95% |
| 道琼 | 38,689.50 | 0.21% |
| 标普500 | 5,108.80 | 0.43% |
| 那斯达克100 | 18,018.70 | 0.32% |
| 欧元兑美元 | 1.08981 | 0.38% |
| 美元兑日圆 | 149.34 | -0.47% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,148.01 | 0.95% |
黄金价格周三 (6 日) 再创历史新高，主要系由对美国货币宽松政策的押注推动，4 月交割的纽约黄金期货上涨 0.95% ，收每盎司 2148.01 美元。
黄金价格再刷历史新高，主要是由于美国联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell) 周三 (6日) 赴国会听证表示，今年稍晚可能降息，美元应声下跌，黄金获得进一步提振。
纽约独立金属交易商 Tai Wong 表示：「由于看涨情绪仍主导市场，推升黄金价格走高，但黄金可能需要一点时间才能消化鲍尔整体言论，以及周五的就业报告。」
高利率会让美元和债券上涨，削减买家对黄金的兴趣；反之，降息则会增加买家对于黄金的兴趣。
德意志银行外汇与大宗商品策略分析师 Michael Hsueh 表示：「肯定有宏观数据推动我们朝这个方向发展，并遵循 Fed 政策预期，但黄金市场的反应是长期公允价值模型所反应的数倍。」
根据 CME FedWatch 工具，交易员目前认为 Fed 将在 6 月开始降息的可能性为 70%。
道明证券 (TD Securities) 高级大宗商品策略师 yan McKay 写道：「商品交易顾问 (CTA) 基金正全力买进黄金，基金持有其史上最大多仓的 80%。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,689.50 | 0.21% |
| 标普500 | 5,108.80 | 0.43% |
| 那斯达克100 | 18,018.70 | 0.32% |
联准会主席鲍尔听证会登场，美股主指周三 (6 日) 齐扬。 纽约社区银行股价 V 型反转。
鲍尔周三赴国会发表经济证词时称，2024 年「某个时候」可能会降息，但央行在评估通膨是否适当降温时将谨慎行事。
鲍尔称：「在考虑对政策利率目标区间进行任何调整时，我们将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景和风险平衡。联邦公开市场委员会预计，在有更大的信心确定通膨率 可持续地向2% 迈进之前，降低联邦基金基准利率目标区间是不合适的。」
有「小非农」之称的ADP 就业报告显示， 2 月美国民间企业就业人数经季节调整后增加14 万人，低于经济学家预期，ADP 首席经济学家Nela Richardson 称，就业成长依然稳固 。 薪资涨幅呈下降趋势，但仍高于通膨率。
国际货币基金(IMF) 警示，世界正面临另一场金融危机的风险，可能是由美国贷款机构对遭受重创的商业房地产市场的鲁莽曝险所造成，即使是规模较小的银行也可能对金融稳定 构成严重风险。
美国总统大选初选的「超级星期二」，想重返白宫的前总统川普在共和党多州初选胜出，意味年底川普和拜登将重演 4 年前竞争戏码几乎成定局。
地缘政治方面，彭博报导，美国政府敦促荷兰、德国、韩国和日本进一步收紧对中国获取半导体技术的限制。
欧盟委员会将开始对中国进口电动车进行海关登记，为可能征收追溯性关税作准备。 欧盟正在对中国电动车进行反补贴调查，若确定中国电动车享有不公平补贴，将可能自登记日起对其征收关税。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08981 | 0.38% |
| 美元兑日圆 | 149.34 | -0.47% |
联准会(Fed) 主席鲍尔(Jerome Powell) 在国会证词中重申，即使不确定通膨能否持续取得进展，Fed 仍有望从今年稍晚开始降息，美元指数周三(6 日) 跌至近五 周低点。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.40%，报 103.38，创 2 月 2 日以来最低。
鲍尔在向众议院金融服务委员会准备的演说中表示，若经济大致按预期发展，今年某个时候开始放宽政策限制可能是适当的。
StoneX 市场研究主管Matt Weller 表示，Fed 主席鲍尔向国会发表的声明，基本上重复了他和其他Fed 官员几个月来一直强调的要点，Weller 认为，鲍尔这次的言论令交易员感到失望， 交易员近来猜测，Fed 将放弃今年上半年降息的任何可能性。
Matt Weller 表示，一些具有前瞻性的交易员扭转了过去几周对美元的看多押注，鲍尔还将于周四 (7 日) 转赴参议院银行委员会的听证会。
周三数据显示，美国2 月ADP 新增就业人口为14 万人，略低于预期，且工资增速为两年半来最慢，与劳动力市场降温的观点一致，而备受关注的2 月非 农报告即将在周五(8 日) 出炉。
Comerica Bank 首席经济学家 Bill Adams 表示，职位空缺和 ADP 民间就业数据为 Fed 从今年稍晚开始降息铺路。
交易员同时为欧洲央行(ECB) 的利率决议做准备，市场预期ECB 将把基准利率维持在4% 的高位，并将焦点放在何时可能开始降息的任何线索，这将影响美元指数和欧元兑 美元(EUR/USD) 的发展。
Danske Bank 的 Mellin 说：「我们认为 ECB 将再次重申他们传达的讯息，本次利率决议不会改变 ECB 的货币政策前景。」
美元兑日圆方面，部分日本央行(BOJ) 董事会成员认为在3 月会议上结束负利率政策是合适的，市场分析师多半预期，若春季薪资谈判能实现稳定加薪，BOJ 将在4 月会议上退出 负利率政策。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
