日报 2024年3月12日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,182.63 | 0.18% |
| 道琼 | 38,798.80 | 0.10% |
| 标普500 | 5,127.00 | -0.06% |
| 那斯达克100 | 17,992.70 | -0.26% |
| 欧元兑美元 | 1.09253 | -0.13% |
| 美元兑日圆 | 146.94 | -0.10% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,182.63 | 0.18% |
继上周创纪录大涨至接近历史最高水准后，黄金价格周一 (11 日) 小幅上涨，市场等待美国通膨数据，以更清晰了解联准会 (Fed) 的利率轨迹。
4 月交割的纽约黄金期货上涨 0.1% ，收每盎司 2182.63 美元，市场等待美国二月份消费者物价通膨 (CPI) 数据于周二公布。
Kitco Metals 高级分析师 Jim Wyckoff 表示，如果 CPI 数据「热度超过上个月的数值，恐造成黄金近期的抛售压力。」但他补充，黄金短期内可能创新高。
根据 CME FedWatch 工具，交易员预计 6 月降息的可能性约为 70%。
低利率环境有利黄金，因为这会降低投资者持有黄金的机会成本。
央行的买盘也对黄金构成支撑。
上周五数据显示，截至 3 月 5 日当周，COMEX 黄金投机者的净多头部位增加 63018 口，达到 131060 口。
City Index 高级分析师Matt Simpson 表示：「上周二大型投机者增加净多头部位创3 年半来最快纪录，在交易者预计Fed 将降息之际，黄金有明显的需求，而非可以在任何 期间内做空的市场。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,798.80 | 0.10% |
| 标普500 | 5,127.00 | -0.06% |
| 那斯达克100 | 17,992.70 | -0.26% |
投资人等待本周即将出炉的消费者物价指数(CPI) 、生产者物价指数(PPI) 数据，美股主指周一(11 日) 多小幅走低，终场Nasdaq 100 下跌0.26%，标普小跌0.06 %，道琼逆势走升0.1%。
辉达续跌超 2%，AMD 重挫超 4%，台积电 ADR 狂泻逾 5%，波音、IBM 表现落后大盘。 比特币突破 7.2 万美元，区块链类股齐飞。
政经方面，交易员正在为周二公布二月消费者物价指数做准备。 经济学家预计 CPI 月增 0.4%，年涨 3.1%；核心 CPI 预计成长 0.3%，年增 3.7%。 本周晚些时候，投资人的注意力将转向生产者物价指数。 这两份报告是联准会领导人召开三月政策会议之前发布的主要通膨报告。
美国总统拜登周一公布了 2025 财年预算案，其中 2024 年经济成长率的预测为 1.7%，远低于经济学家 2.1% 的预估中位数。 白宫预期 2024 年 CPI 升幅平均为 2.9%，高于媒体调查得出的 2.7% 预估值。 而且白宫也不认为未来两年美国通膨率能够达到 2% 的联准会目标，但央行官员参考的通膨指标历史上要比 CPI 升幅略低一些。
市场公认「联准会传声筒」的《华尔街日报》(WSJ) 记者 Nick Timiraos 指出，上周五美国非农业就业数据公布后，拜登曾押注联准会将会降息。 但白宫最新公布的预算数字，却释出「市场对央行大幅降息的预期应降温」的讯号。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09253 | -0.13% |
| 美元兑日圆 | 146.94 | -0.10% |
日本政府上调去年第四季经济成长率，加上对于日本央行可能在下周会议上退出负利率政策的预期，周一 (11 日) 带动日圆兑美元连续四个交易日走高。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的ICE 美元指数(DXY) 上涨0.14%，报102.85，距离上周五(8 日) 触及的近两个月低点不远，当时非农就业数据显示 美国劳动力市场正在降温。
交易员目前认为联准会 (Fed) 最有可能降息的时点落在 6 月，但他们的押注仍可能受到周二 (12 日) 出炉的消费者物价指数 (CPI) 数据影响。
根据路透调查，市场预测2 月整体CPI 月增率将自1 月的0.3% 升至0.4%，核心CPI 估月增0.3%，低于1 月的0.4%，年增率估从前一月的3.9 % 下滑至3.7%。
美元兑日圆小碟 0.10%，至 1 美元兑 146.94 日圆。
消息人士向路透表示，因预期日本大型企业将大幅加薪，愈来愈多央行决策官员对于在下周会议上结束负利率政策感兴趣。 今年度的「春斗」劳资谈判结果将于本周三公布。
与此同时，日本内阁府周一上调上季经济成长率，意味着日本得以避开技术性衰退，令经济能够承受政策紧缩的观点升温。
Klarity FX 执行董事 Amo Sahota 表示：「我们已经从关注日银在 4 月会议采取行动，转向关注 3 月。但我现在仍倾向 4 月。」
继上周五触近两个月高点后，欧元下跌 0.13% 至 1.09253 美元，欧洲央行 (ECB) 上周将利率维持在历史高点，同时谨慎为今年稍晚降息做准备。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
