日报 2024年3月20日

金融产品前一天的收盘价涨跌幅
黄金2,157.46-0.13%
道琼39,121.300.83%
标普5005,180.000.52%
那斯达克10018,035.700.26%
欧元兑美元1.08653-0.06%
美元兑日圆150.851.14%

【黄金】

金融产品前一天的收盘价涨跌幅
黄金2,157.46-0.13%

在美国联准会 (Fed) 结束为期两日的会议之前一天,美元走强,导致黄金价格周二 (19 日) 回落。

4 月交割的纽约黄金期货下跌 0.13% ,收每盎司 2157.46 美元。

道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略师 Ryan McKay 表示,由于过去一两周内仓位变动快速,黄金涨势有些疲惫,现在随着对 Fed 的定价略有下降,黄金稍作喘息。 「目前,我们预计不会很快出现反弹涨势,但另一方面,我们也不认为黄金会遭大抛售,因为现货市场仍然强劲,而且定位仍然相当看涨。」

黄金现货 3 月 8 日曾创下 2194.99 美元的历史新高纪录,但上周黄金跌近 1%,系因美国 2 月消费者物价和生产者物价数据高于预期,令 Fed 提早降息的希望黯淡。

通膨上升促使 Fed 维持高利率,从而令不孳息的黄金承压。

尽管市场普遍预计 Fed 周三会议结束后将维持利率不变,但市场正在等待 Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 会后就最新利率前景发表评论。

同时,日本央行 (BOJ) 结束长达 8 年负利率和其他剩余的非正统政策。

黄金走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

指标概述

【美国股市】

金融产品前一天的收盘价涨跌幅
道琼39,121.300.83%
标普5005,180.000.52%
那斯达克10018,035.700.26%

投资人等待联准会政策会议决定,美债殖利率大幅下跌,三大指数周二 (19 日) 齐扬。 油价升至接近四个月高点,能源股领涨大盘,道琼收红上涨 0.83%,以科技股为主的那指 100 指数上涨 0.26%,标普则上涨 0.52% 收盘续创历史新高。

辉达推出最新人工智慧晶片后,股价先蹲后跳,对手 AMD 则遭遇空军乱流,比特币持续从历史高点回落,区块链类股低迷不振。

辉达 (NVDA) 震荡收红 1.07% 至每股 893.98 美元。 辉达执行长黄仁勋周二表示,全球每年在资料中心设备上的支出将达到 2,500 亿美元,辉达获得的市占率将高于其他晶片制造商。

Wedbush 在一份报告中表示,辉达推出不同版本的 Blackwell AI 晶片,包括 B100、B200 和 GB200,提供了一条简单的升级路径,这本身就可以为辉达下一代零件创造巨大的需求。

联邦公开市场委员会 (FOMC) 即将于 3 月 19~20 日举行货币政策会议,市场关注即将出炉的利率点状图,以寻找有关今年降息次数和时机的线索。 分析指出,只要有两位票委将今年降息次数由 3 次减为 2 次,今年底利率预估中値就会上调,高于之前预测的 4.6%。

20 多名美国众议员周二公开致信联准会主席鲍尔,要求美国央行制定一份降息时间表,他们强调,目前过度紧缩的货币政策已导致有害的经济后果。

其他央行消息方面,日本央行宣布自 2007 年来首次升息,并取消殖利率曲线控制 (YCC) 政策。 日本央行总裁植田和男表示,结束负利率政策反映日本央行对实现2% 通膨目标的信心不断增强,但基于目前通膨要达至2% 仍有一段距离,因此有必要保持宽松政策环境,未来会 否进一步升息,将取决于经济及通膨情况。

道琼走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

指标概述

标普500走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

指标概述

那斯达克100走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

指标概述

【外汇】

金融产品前一天的收盘价涨跌幅
欧元兑美元1.08653-0.06%
美元兑日圆150.851.14%

在日本央行做出结束负利率政策这项重大且在预期之内的决定后,美元兑日圆周二(19 日) 贬至四个月低点,美元指数则在联准会(Fed) 最新利率前景出炉 前走强。

纽约尾盘,追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.38%,报 103.82。 DXY 盘中一度升至 104.06,为两周新高,因此欧元兑美元小幅贬值 0.06%。

本周由 Fed 为首的一系列央行决策主导着货币市场走势。

Fed 将于周三 (20 日) 公布货币政策前景,市场普遍预期利率将维持在 5.25%-5.50% 不变,并等待最新经济预测出炉,以了解未来货币政策的可能动向。

麦格理(Macquarie) 外汇和利率策略师Gareth Berry 表示:「任何时候,只要Fed 和日本央行几乎同时改变政策,Fed 始终是汇价走势的主导者,即使是美元兑日圆也是如此,因此,就日圆 而言,日本央行的决定通常是次要的。」

在为期两天的政策会议中,日本央行结束了实施长达 8 年的负利率和剩余非常规政策。 不过,由于多数投资人已消化这项转变,美元兑日圆周二收涨 1.14% 至 1 美元兑 150.85 日圆。

由于美日利差仍大,这可能继续为日圆带来压力,并吸引外国资金投入美国公债,进而使美元保持强势。

欧元兑美元走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

指标概述

美元兑日圆走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

指标概述