日报 2024年3月27日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,178.61 | 0.32% |
| 道琼 | 39,375.30 | 0.12% |
| 标普500 | 5,217.80 | -0.12% |
| 那斯达克100 | 18,259.70 | -0.27% |
| 欧元兑美元 | 1.08305 | -0.06% |
| 美元兑日圆 | 151.56 | 0.10% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,178.61 | 0.32% |
由于美国联准会 (Fed) 降息的预期坚定，黄金周二 (26 日) 价格上涨，投资者等待本周稍晚公布的潜在通膨数据，因该数据有助于衡量降息时机。
4 月交割的纽约黄金期货收涨 0.32% ，收每盎司 2178.61 美元。
RJO Futures 高级市场策略师 Bob Haberkorn 表示：「临近夏季，黄金价格会因降息预期而上涨，除非 Fed 会改变立场或宣布不考虑降息，但我不认为他们会这样做。」
市场目前聚焦周五将公布的美国核心个人消费支出物价指数 (PCE)。
「倘若 PCE 数据高于预期，那么黄金价格可能回调，但我认为就算回调，那些跌幅也会很快被拉回。」Haberkorn 说。
但因为美国周五恰逢耶稣受难日假期，市场对该数据的反应可能要等到下周才能浮现。
在 Fed 上周示意今年年底前仍将降息 3 次、每次 25 个基点后，黄金价格创下 2222.39 美元的历史新高。
根据 CME FedWatch 工具，交易员预计 6 月降息的可能性约为 71%。 利率下降可削减持有不孳息的黄金之机会成本，增强黄金的投资吸引力。
中国家庭购买实体黄金的需求增加，创纪录的金价并未减损其购买欲望，这也持续支撑黄金价格。
央行采购也给予黄金支撑力，中国人行正稳定建立其黄金储备。 WisdomTree 大宗商品策略师 Nitesh Shah 表示，央行购买黄金的动机是为了让 G7 货币多元化，因为 G7 货币在 2022 年俄乌战争后被武器化了。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,375.30 | 0.12% |
| 标普500 | 5,217.80 | -0.12% |
| 那斯达克100 | 18,259.70 | -0.27% |
美国 3 月消费者信心低于预期，而在本周晚些时候联准会官员发表进一步言论和关键通膨报告之前，美股主指周二 (26 日) 尾盘翻黑。 道琼工业指数周二收涨 0.12%，标普微跌 0.12%，那斯达克 100 指数收黑 0.27%，其中辉达终结连六红升势。
美国经济评议会(Conference Board) 周二公布3 月消费者信心指数报104.7，跌至11 月以来的最低水平，低于市场预期的106.9，前值自106.7 下修至104.8，已经连续第五个 月下修。
消费者支出是经济成长的主要动力，消费者疲软的新迹象支持了最早在 6 月降息的押注。 根据 CME FedWatch 工具，交易员预计联准会将在 6 月开始降息周期的可能性至少为 70%，高于上周初的近 59%。
联准会首选的通膨指标──2 月个人消费支出 (PCE) 物价指数将于本周五公布，当天适逢耶稣受难日假期，美股休市。
除了通膨数据外，多位联准会官员也将于本周发表谈话，市场特别关注将于周三发表的联准会理事 (Christopher Waller) 和周五的联准会主席鲍尔。
地缘政治方面，前总统马英九将于4 月1 日率青年学子赴中国访问，外传他将与中国领导人习近平会晤，「马习二会」定于4 月8 日登场，但马英九基金会执行长 表示并未定案。
苹果 (AAPL-US) 走低 0.67% 至每股 169.71 美元。 外媒报导，官方数据显示，2 月苹果 iPhone 在中国出货量比去年同期下降约 33%。
特斯拉 (TSLA-US) 收红 2.92% 至每股 177.67 美元。 特斯拉执行长马斯克周一表示，由于需求疲软和价格竞争给公司的销售和利润带来压力，特斯拉将向美国客户提供一个月的免费试用期，试用其驾驶辅助技术—全自动 驾驶(FSD)。
快递巨头UPS 2026 年财务目标为1080 亿美元至1140 亿美元，综合调整后营业利益率高于13%，同时将致力于积极削减成本并提高市占率，但尽管预测乐观，UPS (UPS-US ) 股价仍重挫8.18%。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08305 | -0.06% |
| 美元兑日圆 | 151.56 | 0.10% |
美元指数周二 (26 日) 上涨，交易员正在等待新的催化剂提供有关联准会 (Fed) 政策的线索；在日本财务大臣表示不排除采取任何措施来阻贬日圆后，日圆仍然下跌。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.08%，报 104.31。
周二数据显示，美国 2 月耐久财订单增幅超出预期，与此同时，第一季经济成长前景依旧乐观，企业设备支出显示初步复苏迹象。
ForexLive 首席外汇分析师 Adam Button 表示：「市场正在密切寻找美国经济破裂的迹象，但很难找到，这点从今日的耐久财订单数据便可得证。」
即将在周五 (29 日) 出炉的个人消费支出物价指数 (PCE) 是本周的主要催化剂。 市场预估美国 2 月核心 PCE 月增率达 0.3%，年增率估维持在 2.8%。 不过，因周五适逢耶稣受难日假期，美国股债市休市，周五交易量可能较低。
此外，美元本周可能因月底和季末投资组合再平衡而面临一些压力。
日本官员持续进行口头干预后，美元兑日圆回吐盘中贬幅，收盘仍升值0.10% 至1 美元兑151.56 日圆，即使日本央行在上周结束实施长达八年的负利率政策，美元兑日圆过去 一周依旧走升。
交易员持续关注日本和全球其他地区的利差，尤其是美国。 日本财务大臣铃木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二表示，汇率快速波动的状况并不理想，日本财务省副大臣神田真人 (Masato Kanda) 周一警告投机人士不应试图抛售日圆。
野村证券(Nomura) 货币策略师Yusuke Miyairi 表示：「美元兑日圆徘徊在151.50 水平附近。因利差收益，人们希望做出美元兑日圆，但若日圆跌至152 或153，可能会遭日本货币当局 惩罚，所以他们不想尝试。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
