日报 2024年4月2日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,251.29 | 0.83% |
| 道琼 | 39,437.00 | -0.88% |
| 标普500 | 5,242.60 | -0.13% |
| 那斯达克100 | 18,295.60 | 0.26% |
| 欧元兑美元 | 1.07429 | -0.42% |
| 美元兑日圆 | 151.64 | 0.18% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,251.29 | 0.83% |
受美国降息预期和避险吸引力的推动，黄金价格周一 (1 日) 再创新高。
6 月交割的纽约黄金期货上涨 0.83% ，收每盎司 2251.29 美元，再度写下历史新高。
世界黄金协会(WGC) 市场策略师Joseph Cavatoni 周一指出：「这是黄金相当激动人心的时刻，许多市场投机者对美国Fed (Fed) 降息之举感觉有信心且安心，这是金价趋势的真正动力 。」
根据上周五公布的数据，Fed 2 月关键通膨指标(核心PCE) 年增2.8%，符合预期，可能让Fed 在5 月1 日发布决定时先按兵不动，然后在6 月11 日至12 日 的会议上开始降息。
Fed 在最近的三月会议结束时维持利率不变，但仍预期今年会降息 3 次。
黄金价格往往与利率呈反比关系，因此降息后，与债券等固定收益资产相比，不孳息的黄金变得更具吸引力。
此外，投资管理公司 Gabelli Funds 的投资组合经理 Caesar Bryan 表示，海外需求也推动金价走高。
Bryan 指出，中国的私人投资者被黄金所吸引，因为当地房地产行业表现糟糕，且中国整体经济仍然疲软，股市和货币也表现不佳。
WGC 的 Cavatoni 表示，由于地缘政治风险、国内通膨和美元疲软，世界各国央行为了让投资组合多元化而大力购买黄金，推动了迄今黄金价格的涨势。
Cavatoni 表示：「他们有持续买进黄金的充分理由，但能否持续这样的采购规模，以及持续购买的时间有多长，我们拭目以待。」
WGC 数据显示，无论是消费者需求或央行采购方面，中国都是主要推动者。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,437.00 | -0.88% |
| 标普500 | 5,242.60 | -0.13% |
| 那斯达克100 | 18,295.60 | 0.26% |
市场对Fed 今年降息时间表的步伐，以及何时能够实现2% 通膨目标仍持谨慎态度，美债殖利率周一(1 日) 飙升，美股主指涨跌不一，道琼下跌0.88%，标 普下跌0.13%、那斯达克100 指数则上涨0.26%。
川普媒体因去年亏损报告而暴跌，微软 (MSFT-US) 终结连五跌、Alphabet (GOOG-US) 与美光 (MU-US) 受投行支持乘风走高。
微软 (MSFT-US) 收红 0.92% 至每股 424.57 美元，迫于监管压力，微软 1 日宣布在全球范围内将聊天和影音 app Teams 与 Office 软体分开销售。
亚马逊 (AMZN-US) 走升 0.33% 至每股 180.97 美元。 亚马逊已向人工智慧新创公司 Anthropic 投资 40 亿美元，但同时也在开发一种名为 Olympus 的大型语言模型。 该公司的目标是在今年年中超越 Anthropic 的聊天机器人 Claude。
中国造车新势力「蔚小理」 (蔚来、小鹏、理想) 上月交车成绩单亮眼，蔚来(NIO-US) 走高3.11%，小鹏汽车(XPEV-US) 扬升1.97 %，理想汽车ADR (LI-US) 上涨1.12%。
蔚来于 2024 年 3 月交付 11866 辆汽车，年增 14.3%；小鹏汽车共交付新车 9026 辆，年增 29%；理想汽车交付新车 28984 辆，年增 39.2%。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.32% 至每股 175.22 美元。 特斯拉将其所有 Model Y 车款在美国市场的售价提高 1000 美元，将在中国市场的售价上调了 5000 元人民币。
在董事会探索了其他融资方案过后，临床阶段生物制药公司 Eiger(EIGR-US) 周一声请破产，其股价闻讯下杀 72.20%，收盘报每股 1.39 美元。
美国前总统川普创立的社群媒体平台Truth Social 母公司川普媒体科技集团(DJT-US) 暴跌21.47% ，因其去年净损5,820 万美元，引发投资人对其持续经营与债务偿还能力的 质疑。
总经方面，美国ISM 周一公布数据显示，3 月制造业指数升至50.3，优于市场预期的48.5，也高于2 月的47.8，不仅是2022 年9 月以来新高，也首次突破50 荣 枯线，结束了连续16 个月萎缩态势，为2000 年8 月至2002 年1 月以来持续时间最久的一次。
该数据支持了 Fed 主席鲍尔上周五的讯息，即经济强劲表明Fed无需急于降息。
鲍尔表示，央行现在正在评估通膨和就业风险，如果发现劳动力市场意外疲软，可能会采取因应政策，若美国的基本情况不变，央行会把利率维持在当前水准更长的时间。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07429 | -0.42% |
| 美元兑日圆 | 151.64 | 0.18% |
美元指数周一 (1 日) 上涨，此前美国公布 3 月 ISM 制造业指数实现一年半来首次扩张，日圆则在日本央行威胁出手干预的情况下，徘徊在 1 美元兑 151-152 日圆 关卡附近。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.41%，报 104.97，为 2 月中旬以来最高，权重最大货币欧元周一下跌 0.42% 至 1 欧元兑 1.07429 美元。
美国 3 月 ISM 制造业指数从 2 月的 47.8 升至 50.3，为 2022 年 9 月以来首度突破 50 荣枯线，结束连续 16 个月处在萎缩区间的态势。 ISM 表示，即使工厂就业依旧低迷且投入品价格上涨，制造业产出仍出现反弹，新订单也有所增加。
Moneycorp 北美结构主管 Eugene Epstein 说：「ISM 的消息确实产生引领作用，它显示通膨不总是下滑，我认为市场对此反应很大。」
芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具显示，继上周五 (29 日) 的通膨数据刺激市场对 Fed 在 6 月降息的押注后，市场周一 (1 日) 削弱降息押注。 美国商务部上周五公布 2 月个人消费支出物价指数 (PCE) 月增 0.3%，高于经济学家预测的 0.4%。
Monex USA 外汇交易员Helen Given 说：「综合周五的PCE 数据，我认为这还是不会实质改变Fed 的计算，但在今年将降息多少次与何时降息方面，市场再一次朝向Fed 的期望靠拢。 」
Fed 主席鲍尔上周五表示，最新的美国通膨数据符合央行所希望看到的情况，并重申他在上月 Fed 政策会议后所发表的言论。
与此同时，汇市焦点集中在日圆身上，因其不断逼近 1990 年新低，带动对日本当局即将出手干预的风险。
美元兑日圆汇价上周短暂触及34 年高点，周一小幅上涨0.18% 至1 美元兑151.64 日圆，日本三大货币当局日本财务省、日本银行和金融厅官员上周召开紧急会议的消息，再加 上官员们的评论，令日圆汇价维持在34 年高点附近。
日本财务大臣铃木俊一 (Shunichi Suzuki) 周一表示，不排除对汇率过度波动的情况采取任何选项，将适时作出反应。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
