日报 2024年4月3日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,280.51 | 1.30% |
| 道琼 | 39,187.90 | -0.63% |
| 标普500 | 5,211.80 | -0.59% |
| 那斯达克100 | 18,143.60 | -0.83% |
| 欧元兑美元 | 1.07691 | 0.24% |
| 美元兑日圆 | 151.55 | -0.06% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,280.51 | 1.30% |
黄金价格周二 (2 日) 再创历史新高，主因中东紧张局势加剧，交易员赶忙购买避险资产，很大程度上忽视了美元走强以及美国降息预期减弱的影响。
6 月交割的纽约黄金期货上涨 1.3% ，收每盎司 2280.51 美元。
道明证券大宗商品策略师 Daniel Ghali 表示，黄金确实获得一些避险需求，这与以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆有关。 伊朗誓言要报复以色列。
Ghali 补充，近期金价涨势可能也跟家族办公室和自营交易商的空头回补有关。
盛宝银行的 Ole Hansen 表示，散户和央行的潜在买盘加上追随涨势的投机者，在黄金价格突破 2200 美元之后，他们都扩大其多头仓位。
今年迄今各种利多因素已让黄金价格上涨近 10%。
独立分析师 Ross Norman 表示：「黄金上涨如此不寻常的原因在于，此间美元上涨、美债殖利率上升、美国利率恐更长期居高位，面临这些传统阻力，黄金却仍上涨。」
周一数据显示，美国 3 月制造业成长，为一年半来首见，激励美元上涨。 同时，该数据公布后，交易员对 6 月降息的押注自 60% 左右削减至 58%。 这两点正常情况下，不利美元计价且不孳息的黄金价格。
纽约独立金属交易商 Tai Wong 表示，尽管黄金市场仍处于「高度看涨情绪」，但在 Fed 政策观点转向更鹰派之前，黄金市场可能需要盘整。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,187.90 | -0.63% |
| 标普500 | 5,211.80 | -0.59% |
| 那斯达克100 | 18,143.60 | -0.83% |
强劲经济数据和油价上涨，引发人们对联准会可能需要在更长时间内维持较高利率的担忧，美债殖利率续扬，美股周二(2 日) 波动性交易中收低，道琼收黑 下跌0.63%、标普500 下跌0.59%、那斯达克100 指数则下跌0.83%。
数据方面，美国 2 月 JOLTs 职位空缺数升至 875.6 万个，高于预期，同时，2 月工厂订单月增 1.4%，胜于预期。
10 年期美债殖利率上涨 3.4 个基点，收于 4.363%，为去年 11 月 27 日以来的最高。 30 年期美债殖利率上涨 4.1 个基点至 4.508%，创去年 11 月 30 日以来最高。
今年联邦公开市场委员会会议(FOMC) 票委、克里夫兰联准银行总裁梅斯特(Loretta Mester) 认为，目前仍没有足够的数据来保证5 月会降息，她希望看到更多证据证明 通膨正在降温，然后再进行降息。
旧金山联准银行总裁戴莉 (Mary Daly) 称，鉴于通膨回落需要多长时间，美国「确实不急于」降息，按兵不动是目前正确的政策。
政经方面，美国总统拜登与中国国家主席习近平通话，两国元首就中美关系以及双方共同关心的问题坦诚深入交换意见，双方提及人工智慧(AI) 风险、俄乌、中东动荡议题、 芬太尼、TikTok 撤资计画等。
美国国财政部周二表示，美国财政部长叶伦将于本周访华，继续与中国高级官员进行经济对话，新讨论重点是中国日益严重的工业产能过剩所构成的全球威胁。
美股个股方面，特斯拉(TSLA-US) 重挫4.90% 至每股166.63 美元，因特斯拉第一季交付386,810 辆电动车，逊于分析师预估，季减两成，并出现新冠 疫情初期以来首见的年减，特斯拉第一季汽车生产量为433,371 辆，也低于预期。
英特尔(INTC-US) 下滑1.30% 至每股43.94 美元，盘后股价续跌超4%，因根据向美国证券交易委员会提交的监管文件，英特尔周二披露2023 年总产品收入477 亿美元，前 一年为570 亿美元，并透露其代工业务的年度财务框架，英特尔计划斥资1000 亿美元在美国四个州建造/ 扩造晶圆厂，预计营运亏损将于今年触顶，将于2030 年 实现损益平衡。
ASML (ASML-US) 下跌 0.17% 至每股 890.70 美元。 南华早报早前独家指出，美中科技战中，中国在新技术上悄悄取得进展，以减少对先进ASML 曝光机的依赖，而北方华创科技集团自3 月起就开始对曝光系统进行初步研究 。
日媒报导，为减少依赖中国的不合理低价产品，美国与日本将就战略商品的新补贴原则达成协议，涵盖范围包括永久磁铁、半导体、蓄电池等。
此外，中国商务部周二指出，美方未提供任何证据证明，中方相关政策和做法违反世贸组织规则，却武断指责中国存在非市场政策和做法，以及在农产品、数据政策等方面存在壁垒。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07691 | 0.24% |
| 美元兑日圆 | 151.55 | -0.06% |
美元指数周二 (2 日) 触及近五个月高点后回落，此前美国公布 2 月职位空缺数稳定在较高水平。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的ICE 美元指数(DXY) 下跌0.23%，报104.78，盘中一度升至105.10，是11 月14 日以来最高，欧元作为美元指数最大权重货币，欧元兑 美元周二上涨0.24% 至1 欧元兑1.07691 美元。
美国劳工部周二公布 2 月 JOLTs 职位空缺数微升至 875.6 万，略高于市场预期。
美国日前公布ISM 调查数据显示制造业活动为2022 年9 月来首次扩张，且物价指标大幅上涨，投资人对通膨是否能缓慢回落到2% 目标，或是导致联准会(Fed) 延后 降息感到担忧。
纽约梅隆银行(BNY Mellon) 美洲宏观策略师John Velis 说：「实际上，过去九个月左右的美元走势不断受到联准会政策预期推动，当降息机率快速上升时，美元往往会走软，反之 亦然。」
在关键数据显示美国 2 月通膨小幅上升后，Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 周五 (29 日) 表示央行不急于降息。
美元兑日圆汇价小幅贬值 0.06%，至 1 美元兑 151.55 日圆，上周三 (27 日) 美元兑日圆曾一度触及 151.98 日圆的 34 年高点，并促使日本当局加强干预警告。
日本财务大臣铃木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二重申，不排除对任何无序的汇率波动采取行动。
渣打银行(Standard Chartered) 亚洲宏观策略师Nicholas Chia 说：「官员们在152 设立底线，以免将自己逼入墙角。对汇市进行强烈劝说和干预，主要是为了帮日圆争取时间，希望美元的强劲势头 能够减弱。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
