日报 2024年4月16日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,383.08 | 1.63% |
| 道琼 | 37,726.40 | -0.60% |
| 标普500 | 5,060.80 | -1.21% |
| 那斯达克100 | 17,715.30 | -1.57% |
| 欧元兑美元 | 1.06241 | -0.16% |
| 美元兑日圆 | 154.27 | 0.64% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,383.08 | 1.63% |
由于中东紧张局势刺激避险需求，黄金价格周一(15 日) 攀升，尽管因美国3 月零售销售升幅高于预期，引起美元和美国公债殖利率走高，令市场更加担忧美国联准会(Fed) 可能推迟今年的降息时间点。
6 月交割的纽约黄金期货上涨 1.63% ，收每盎司 2383.08 美元。
道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，这似乎是地缘政治驱动的价格走势，这可能与以色列国防军的声明有关。
伊朗针对本月初其驻叙利亚领事馆遇袭事件做出回应，在 4 月 14 日向以色列领土发动大规模空袭，令大众担忧该地区动荡扩大。
据外电报导，美国总统拜登上周末敦促缓和紧张局势，据悉美国外交官正戮力说服以色列不要报复。 然而，以色列军事参谋长 Herzi Halevi 中将表示，以色列将对伊朗周末的飞弹袭击做出回应，但没有透露何时或如何回应。
另外，美国商务部周一公布，3 月通膨上升并没有阻止消费者购物脚步，依季节调整后，3 月零售额成长0.7%，远高于市场普遍预测的成长0.3%，进一步证明经济在第 一季结束时表现良好。
该数据激励美元上涨 0.2%，10 年期公债殖利率触及五个月高点。 市场目前预期，年底前降息次数 (每回 25 个基点) 自先前预期的 3 次下降至不到 2 次。
然而，RJO Futures 高级市场策略师 Daniel Pavilonis 表示，「短期内，随着地缘政治溢价退去，金价可能会跌向 2,200 美元。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 37,726.40 | -0.60% |
| 标普500 | 5,060.80 | -1.21% |
| 那斯达克100 | 17,715.30 | -1.57% |
中东局势动荡、强于预期的零售销售数据，削弱联准会降息预期，恐慌指数VIX 飙升，美股周一(15 日) 续跌，道琼指数下跌0.60%，连续第六个交易日下滑，标 普500 指数大跌1.21%，那斯达克100 指数重挫1.57%。
随着零售销售强劲，美债殖利率飙升，美国 10 年期美债殖利率上涨 11 个基点至 4.61%，风险情绪受到抑制。 美国 3 月零售销售成长 0.7%，高于预期，显示美国消费强劲，并冷却联准会今年降息的预期。
数据公布后，一些经济学家上调了对第一季经济成长的预期，并警告降息不会很快发生。 Jefferies 在一份报告中研判，对于任何预计很快就会降息的人来说，美国国内生产毛额 (GDP) 增速连续第三季超过 3% 应该是压垮预期的最后一根稻草。
纽约联准银行总裁、联邦公开市场委员会 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周一表示，如果通膨继续逐步降温，联准会今年可能会开始降息。 他指出，货币政策处在良好状态，消费和整体经济仍然持续强劲。
地缘政治方面，伊朗 13 日对以色列发动无人机和飞弹攻击行动，打破过去数十年来与以色列仅限于「代理人战争」的军事周旋。 以色列 14 日一早就决定反击伊朗，但美国和以色列领袖通话后，该反击计画喊卡，原因是伊朗造成以国损失相对轻微。
不过，以色列仍决定要进行报复，只是时间点及作法方面仍存在分歧。 以色列前特工、军事分析师希恩 (Sima Shine) 认为，以军将针对伊朗军事基地进行报复，不会针对民用设施。
中东冲突有可能爆发为更广泛的战争，这引发新的地缘政治紧张局势，迫使市场资金转向包括黄金在内的避险资产。
个股方面，苹果 (AAPL-US) 下跌 2.19% 至每股 172.69 美元。 在智慧型手机产业整体反弹之际，iPhone 销售却在下降，根据市场追踪机构IDC，苹果iPhone 去年底成功夺得冠军后，今年第一季苹果出货量减近10%，而三星成功地夺回 夺回全球手机制造商龙头宝座。
川普媒体科技集团 (DJT-US) 下杀 18.35% 至每股 26.61 美元。 该集团周一向美国证券交易委员会申请出售大量股票，以便包括川普在内的股东获利，该公司股价周一大幅下跌，不过即使提交S-1 申请，川普持股仍受到禁售期的 限制，这意味着这些股份要到9 月25 日才能出售。
特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 5.59% 至每股 161.48 美元，创 1 月 25 日以来最差单日表现。 特斯拉执行长马斯克宣布，为降低成本，我们对组织进行了彻底审查，并做出艰难的决定，全球员工人数将减少 10% 以上。 任职 18 年的特斯拉高级副总裁 Drew Baglino 和特斯拉负责公共政策和商业发展的副总裁 Rohan Patel 已离职。
高盛 (GS-US) 走高 2.92% 至每股 400.88 美元。 高盛周一盘前公布 2024 会计年度第一季财报，该季获利打败华尔街分析师预期，承销和交易撮合业务的复苏提振其投资银行部门，帮助实现自 2021 年以来最高每股获利表现
嘉信理财 (SCHW-US) 收红 1.71% 至每股 71.23 美元。 嘉信理财周一表示，由于客户存款和借款利息上升消弭资产管理费飙升带来的收益，该公司第一季获利下降 15%。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.06241 | -0.16% |
| 美元兑日圆 | 154.27 | 0.64% |
美国公布 3 月零售销售增幅超出预期后，美元指数周一 (15 日) 触及 11 月初以来最高，美元兑日圆也同步升至 1990 年以来新高。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 升 0.14%，报 106.19。
美元指数最大权重货币欧元跌0.16% 至1.06241 美元，至11 月3 日以来最低，因欧洲央行(ECB) 为6 月降息敞开大门，欧元兑美元上周创下2022 年9 月下旬以来最大单周贬 幅。
美国上月零售销售月增 0.7%，高于经济学家预期的 0.3%，2 月数据也获上修至 0.9%。
通膨仍具黏性且经济成长强劲，令投资人推迟对联准会(Fed) 可能何时降息的预期，对Fed 今年将降息多少的预期也比原先还要更少，交易员目前预估年底前 降息幅度将不到两次，每次25 个基点，低于此前预期的三次。
纽约联准银行总裁威廉斯 John Williams 周一表示，Fed 政策处于良好状态，依然具有限制性。 他认为央行可能从年底开始降息。
投资人同时关注中东紧张局势是否升级，这可能增加对避险美元的需求。
以色列周一面临来自美国等盟国的压力，要求其保持克制，避免紧张局势升级。 以色列正在思考如何应对伊朗周末的飞弹和无人机袭击。
受美元走强和美日利差影响，美元兑日圆周一上涨 0.64% 至 1 美元兑 154.27 日圆。
日本财务大臣铃木俊一 (Shunichi Suzuki) 周一表示，正在密切关注汇率走势，重申政府已做好充分准备采取行动。
Jefferies 全球外汇主管 Brad Bechtel 认为，比起在美元全面走强的时期，日圆本身表现不佳，遭受干预的可能性愈大。 他说，日本官员也可能在日圆汇价达到 155 等关键水平时介入。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
