日报 2024年4月17日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,382.83 | -0.01% |
| 道琼 | 37,816.30 | 0.24% |
| 标普500 | 5,053.40 | -0.15% |
| 那斯达克100 | 17,729.80 | 0.08% |
| 欧元兑美元 | 1.06185 | -0.05% |
| 美元兑日圆 | 154.69 | 0.28% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,382.83 | -0.01% |
黄金价格周二 (16 日) 走稳，因中东紧张局势带来的避险需求抵销了美国今年降息幅度下降的预期。
6 月交割的纽约黄金期货周二小幅下跌 0.01% ，收每盎司 2382.83 美元，上周五因预期伊朗对以色列进行报复性攻击，金价盘中一度涨破 2400 美元的整数关口。
周一数据显示，美国 3 月零售销售增幅超过预期，10 年期公债殖利率连续第二天上涨，削弱不孳息的黄金之吸引力。
Kitco Metals 高级分析师 Jim Wyckoff 认为，市场处于暂停模式，等待以色列与伊朗更进一步的局势，若局势升级，黄金将再次上涨。
「如果中东冲突升级，市场焦点将转向 Fed。很明显，Fed 将无法很快降息，这对黄金和白银市场来说是一个利空因素。」
Fed 主席鲍尔(Jerome Powell) 5 周前曾向美国参议院小组表示，Fed 距离「有信心让通膨下降到降息所需的水准」不远，但鉴于一系列强劲的经济数据，现在决策者、 投资者和外部分析师对此前景失去了一些信心。
德意志银行预测，年底黄金价格将达每盎司 2400 美元，明年年底达 2600 美元。
「我们认为，黄金可能会保持强势，因为早期投资者做出任何获利了结，都可能会被看涨黄金的后继者填平。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 37,816.30 | 0.24% |
| 标普500 | 5,053.40 | -0.15% |
| 那斯达克100 | 17,729.80 | 0.08% |
在联准会(Fed) 主席鲍尔暗示央行不急于降息后，美债殖利率周二(16 日) 攀高，2 年期美债殖利率一度触及5%，美股震荡后收盘涨跌不一，道 琼指数收涨0.16%、标普500 收跌0.15%、那斯达克100 则收涨0.08%。
道琼周二反弹，结束自去年 6 月以来最长的连跌纪录，而标普 500 和那指均较上月创下的历史高点跌近 4%。
Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 表示，近期的通膨数据并未给决策官员足够信心很快降息，并指出 Fed 将利率维持在较高水平的时间，可能比之前预期的还要更长。 鲍尔此番言论一出，2 年期美债殖利率一度升破 5%，10 年期美债殖利率逼近 4.7%。
除了鲍尔以外，Fed 副主席杰佛森 (Philip Jefferson) 也表示，虽然央行在压制通膨方面取得相当大的进展，但让通膨可持续回落到 2% 的目标「尚未完成」。 旧金山联准银行总裁戴莉 (Mary Daly) 日前重申对央行不急于降息的看法，称经济成长稳健、劳动力市场强劲，且通膨依旧处在高档。
财报季才刚开跑不久，大型公司的业绩表现便给了华尔街乐观的理由。 FactSet 数据显示，标普 500 成分股目前只有不到 10% 公布最新业绩，但那些已公布财报的公司，有近五分之四的业绩表现超出华尔街普遍预期。
联合健康 (UNH-US) 收红 5.22%。 虽然因旗下子公司受骇客攻击而遭遇损失，这家医疗巨头周二公布 Q1 营收和调整后获利仍超出市场预期，并维持全年获利指引不变。
娇生 (JNJ-US) 收盘跌 2.13%。 因医疗设备业务销售额激增，娇生周二公布 Q1 调整后每股盈余 (EPS) 优于市场预估，营收大致符合预期，但收盘股价仍跌逾 2%。
摩根士丹利 (MS-US) 收涨近 2.5%。 受惠于财富管理、交易和投行业务的优异表现，大摩 Q1 营收、获利双双击败市场预期。 该行规模最小的投资管理部门，是唯一表现不如预期的主要业务。
美国银行 (BAC-US) 收黑 3.5%。 因贷款损失准备金增加，加上利率上升压力，美银公布上季获利下滑 18%，跌幅超越大型银行股指数。
伊朗周六 (13 日) 向以色列发射飞弹和无人机后，交易员也密切关注中东的紧张局势。 芝加哥选择权交易所波动指数 (VIX) 在前一交易日跃升后，周二徘徊在 19 左右。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.06185 | -0.05% |
| 美元兑日圆 | 154.69 | 0.28% |
美元指数周二 (16 日) 触及五个月高点，兑日圆汇价也再刷 34 年新高。 联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell) 稍早表示，因通膨仍具黏性，可能必须维持高利率更长一段时间。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 升 0.15%，报 106.36，盘中一度触及 11 月 1 日以来最高。
鲍尔发表言论后，欧元兑美元续贬 0.05% 至 1 欧元兑 1.06185 美元，美元兑日圆升 0.28% 至 154.69 日圆，继续徘徊在 34 年来的高位水平。
美元的强劲走势，主要是受到比预期还要更强的经济数据所带动，包含周一 (15 日) 出炉的 3 月零售销售。 此外，比市场预期还要更具黏性的通膨，令市场对 Fed 在接下来几个月降息的预期降温。
Monex USA 交易总监 Juan Perez 说：「实际情况是，经济正在持续扩张。我们本来的看法是美国经济成长将在第四季放慢步伐，但证据显示事实恰好相反。」
鲍尔周二表示，Fed 在今年让通膨回到 2% 的目标「缺乏进展」。 他在一场活动上表示：「近期的数据显然没有为我们带来很大的信心，反而显示，要达到这样的信心，可能需要比预期还要更长的时间。」
美国上周公布3 月消费者物价指数(CPI) 高于市场预期后，交易员目前预估今年降息次数将不到两次，低于先前的三次，且首次降息可能落在9 月，也比 原本预估的6 月还要更晚。
以色列和伊朗间的地缘政治紧张局势不断升温，也提振对美元的避险需求。
在避免中东冲突进一步升级的国际压力下，以色列战时内阁定于周二召开这三天以来的第三度会议，讨论如何回应伊朗的袭击行动。 但根据以色列政府人士的说法，这场会议已被延后到周三 (17 日)。
交易员关注的是，日本当局是否会在日圆快速贬值之际出手支撑日圆。 日本官员们近期不断加大干预警告力道，但分析师认为，对抗强劲的美元看多趋势相当困难且成本高昂。
法国兴业银行(Societe Generale) 企业研究、外汇和利率主管Kenneth Broux 说：「干预措施目前只有起到缓和或控制贬值速度的作用，但无法扭转趋势。对许多亚洲货币来说，它们面临的巨大挑战 是，只要美债殖利率继续走高，就难以取得成功，因为你要面对的是更大的利差。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
