日报 2024年4月18日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,361.10 | -0.91% |
| 道琼 | 37,727.30 | -0.24% |
| 标普500 | 5,021.00 | -0.64% |
| 那斯达克100 | 17,505.10 | -1.27% |
| 欧元兑美元 | 1.06723 | 0.51% |
| 美元兑日圆 | 154.38 | -0.20% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,361.10 | -0.91% |
黄金价格周三 (17 日) 小幅下跌，但交易价格接近上周创下的历史新高，系因美国降息希望减弱所带来的压力，掩盖了中东地缘政治动荡激起的避险需求涨势。
6 月交割的纽约黄金期货下跌 0.91% ，收每盎司 2361.10 美元，上周因预期伊朗对以色列进行报复性攻击，金价一度刷新历史新高。
芝加哥 Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 表示，地缘政治不确定性继续支撑黄金，如果局势升级，金价可能会升至 2500 美元区间。 「只有央行停止采购，或投资者返回风险启动阶段，黄金价格才会下跌。」他说。
伊朗表示，其军队已准备好应对以色列的任何袭击。 伊朗上周末首次直接攻击以色列，以报复以色列 4 月 1 日攻击大马士革的伊朗领事馆。
包括联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell ) 在内的官员周二没有就何时降息提供任何指导，仅称货币政策需要更长期的限制。
市场目前预计，美国 9 月降息的可能性为 71%。 利率下降可增加不孳息的黄金之投资吸引力。
FXTM 高级研究分析师 Lukman Otunuga 表示，尽管黄金目前的趋势与美元、美国公债殖利率基本上保持不相关，但仍可能对两者的走势做出短期反应。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 37,727.30 | -0.24% |
| 标普500 | 5,021.00 | -0.64% |
| 那斯达克100 | 17,505.10 | -1.27% |
投资人关注正在进行的财报季，风险情绪受中东局势紧张和鹰派联准会影响，美股周三 (17 日) 震荡收黑，4 月抛售加剧。
道琼指数收跌0.24%，道琼指数在过去13 个交易日中第11 次收低，那斯达克100 指数重挫1.27%，连续第四个交易日下滑，标普500 指数则收跌 0.64%，连续第四个交易日走低，是四个多月来最长的一次。
保险巨头旅行家重挫 7.41%，成为标准普尔 500 指数最大拖累成分股之一，也是道琼工业指数最大拖累成分股之一。 联合航空预测本季数据强于预期后，飙涨超 17%，提振纽约证券交易所 Arca 航空指数升 3.82%，创自 2 月 6 日以来最佳单日涨幅。
10 年期美债殖利率收在 4.584%，低于周二的 4.657%。 美国原油价格收每桶 82.69 美元，下跌 3.1%。 黄金期货下滑 0.8%，收在每盎司 2,371.70 美元。
全球市场参与者需进一步评估地缘政治风险，在伊朗对以色列发动无人机和飞弹袭击后，中东地缘政治紧张局势加剧。 同时，交易员在很大程度上排除 6 月降息的预期。
联准会主席鲍尔16 日在华府一场问答座谈会上表示：「最近出炉的数据显然并未让我们感到更有信心，反而透露恐怕要花比预期更长的时间，才能达到期望中的 目标。」
在鲍尔发表上述言论之前，美国 3 月的通膨和零售销售数据高于预期，显示通膨可能仍远高于联准会满意的水平。 联准会褐皮书经济活动调查显示，2 月底至 4 月初经济活动略有扩张，企业担心降低通膨的进展将陷入停滞。
CME 的 FedWatch 工具显示，交易员预计联准会将在 6 月会议上降低政策利率的可能性为 16%。 一个月前，降息的可能性为 55%。 对 7 月降息的预期则降至 46 %。
地缘政治方面，外媒报导，美国众议院以「压倒性多数」通过一项阻止中国购买伊朗石油的法案。 报导指出，这是美国议员针对伊朗袭击以色列的一系列法案的一部分。
美国贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的 301 调查，中方对此表示强烈不满及坚决反对。
美国联合航空 (UAL-US) 暴涨超 17.45% 至每股 48.74 美元，此前该公司预计本季收益强于预期，同时由于旅游需求强劲，第一季亏损低于预期。
联合航空成为标准普尔 500 指数中表现最好的股票。 竞争对手也受到提振，美国航空集团上涨 (AAL-US) 飙升超 6.6%，西南航空 (LUV-US) 涨逾 2.6%。
另一方面，保险巨头旅行家(TRV-US) 狂泻7.43% 至每股206.58 美元，此前该保险公司宣布，由于美国中部和东部地区的强风和冰雹风暴，该公司的灾难损失(扣除再保险) 从去年同期的5.35 亿美元大幅上升至7.12 亿美元。
卡车运输公司 JB Hunt Transport Services (JBHT-US) 下杀 8.12% 至每股 168.13 美元，此前该公司第一季业绩低于预期，受其最大部门收入下降和经纪业务定价压力的影响。
医疗器材制造商雅培制药公司 (ABT-US) 收低 3.03% 至每股 105.90 美元，尽管该公司公布季度利润超过华尔街预期，并上调了全年预期的下限，原因是其产品销售强劲。
曝光机大厂艾司摩尔 ADR(ASML-US) 崩 6.68% 至每股 852.40 美元。 该公司公布第一季新订单低于预期，尽管在美国主导的限制下， 对中国的销售保持稳定。 分析师表示，艾司摩尔最新的财务表现不符合市场预期，其下降的幅度比预期的要大，可能是令人担忧的早期预警讯号。
纽约梅隆银行财富管理公司投资长 Sinead Colton Grant 称：「我们曾预计今年会降息两次，但现在 12 月份只降息一次，这与年初市场的预期有很大不同。」
Navellier 首席投资长 Louis Navellier 评论：「财报季的开局有些令人不安，多家公司报告称，当指引比预期更为谨慎时，业绩表现却有所下降。」
Ameriprise 金融公司市场策略师Anthony Saglimbene 表示：「市场正在应对一些事情，通膨比大多数人预期的要高，降息预期正在下降，地缘政治紧张局势加剧，尤其是中东地区的紧张局势。这只是交易 者在经历了五个月非常非常强劲的上涨之后转向场外和市场喘口气的借口。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.06723 | 0.51% |
| 美元兑日圆 | 154.38 | -0.20% |
随着投资人获利了结，美元指数周三 (17 日) 下跌，为六天以来首度走低。 联准会 (Fed) 官员重申不急于降息，并等待新的经济数据，与此同时，其他主要央行维持宽松政策前景不变。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 跌 0.30%，报 105.94，自周二 (16 日) 触及的五个半月高点回落。
作为美元指数最大权重货币，欧元兑美元周三升0.51% 至1.06723 美元，欧洲央行(ECB) 决策官员持续为6 月降息提出理由，认为即使物价走势颠簸，通膨率仍将于明年回落至2% 。
Monex USA 外汇交易员 Helen Given 认为今日美元走势多半为小幅修正。 综合考量下，美元即期指数仍略低于 11 月中旬以来的高点。
Given 说：「Fed 主席鲍尔昨天的论坛是本周市场的主要驱动力，现在交易员似乎在市场的另一边进行避险，所以我们才看到今天这种修正。市场已消化Fed 放慢降息 的预期，因此资金流动更趋正常。」
包含鲍尔 (Jerome Powell) 在内等 Fed 官员周二几乎没有透露可能从何时开始降息，仅表示需要在更长一段时间内维持限制性货币政策。
近期数据显示美国经济依旧比预期更强，这导致投资人削减对未来降息的押注，而 Fed 周三公布的褐皮书再一次印证这一点。 报告显示，从 2 月底到 4 月初，美国经济活动略有扩张，企业预期通膨压力将保持稳定。
美国上周公布 3 月消费者物价指数 (CPI) 高于预期后，市场对 Fed 今年降息的预期次数，已降至不到两次。 根据 LSEG，现在首次降息更可能发生在 9 月，比先前预测的 6 月更晚。
麦格理(Macquarie) 全球外汇和利率策略师Thierry Wizman 表示：「若Fed 维持高利率，将吸引资金流入美国。由于殖利率上升，整体市场波动可能加剧。」Wizman 补充道，与中国和欧洲不同 ，美国经济数据依旧十分强劲。
此外，中东冲突扩大的风险，也提高美元在短期内的避险吸引力。
美元兑日圆跌 0.20% 至 154.38 日圆，自 34 年高点回落，部分和美国、日本和南韩财长同意在周三的首次三边会议上，就外汇市场保持密切沟通有关。 共同声明指出，日韩对近期货币大幅贬值感到担忧。
Monex 的 Given 表示：「我认为这样的声明不寻常，同时也为日本官员立刻进行干预奠定基础。最快本周末就能看到日本当局采取具体行动。」
市场参与者将日本当局可能出手干预的门槛，从先前的 152 调高至 155，他们认为只要日圆的贬势是渐进式的，并且由基本面主导，则当局干预的可能性很低。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
