日报 2024年4月19日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,378.84 | 0.75% |
| 道琼 | 37,744.70 | 0.05% |
| 标普500 | 5,007.50 | -0.27% |
| 那斯达克100 | 17,373.90 | -0.75% |
| 欧元兑美元 | 1.06431 | -0.27% |
| 美元兑日圆 | 154.63 | 0.17% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,378.84 | 0.75% |
黄金价格周四 (18 日) 上涨，尽管美国经济数据强劲，未来的降息幅度恐缩减，但中东持续紧张的局势增加了黄金的避险吸引力。
6 月交割的纽约黄金期货上涨 0.75% ，收每盎司 2378.84 美元，而上周五因预期伊朗对以色列进行报复性攻击，金价一度触及历史新高。
中东方面，尽管西方国家呼吁克制，以色列已表态将对伊朗的一系列攻击进行报复，但没有透露如何实施。
Gainesville Coins 首席市场分析师Everett Millman 表示：「当地缘政治紧张局势出现时，投资者的自然反应是转向黄金，这种情况现在正在发生，如果冲突进一步升级，金价可能会升至2500 美元至2600 美元 以上，如果停火，金价可能会跌至2500 美元至2600 美元。另外，央行的购买行为也为价格奠定了底线。」
尽管数据显示美国上周初请失业金人数维持在低水准，但金价仍上涨。
强劲的美国经济数据和 Fed 官员的鹰派言论让投资人重新思考近期降息的可能性。 (降息对不孳息的黄金有利，因此若经济数据强劲，降息可能性下降，则本应不利黄金。)
中银国际分析师 Xiao Fu 表示，因 Fed 降息预期下降，以及金价快速上涨时会自然出现的获利了结交易，黄金可能会面临一定压力，但大幅下跌的可能性不大。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 37,744.70 | 0.05% |
| 标普500 | 5,007.50 | -0.27% |
| 那斯达克100 | 17,373.90 | -0.75% |
由于联准会鹰派言论、经济数据走强、美债殖利率持续攀升，道琼指数小涨0.50%、标普下跌0.27%，自去年10 月以来首次出现连续五天下跌，而由于台积电法说会 中下调对半导体整体成长预期，拖累那斯达克100 指数走跌0.75%。
随着联准会官员不排除「升息」可能性，美债殖利率全面攀升，2 年期公债殖利率再次接近 5% 大关，10 年期公债殖利率上涨 5 个基点至 4.63%。
美国劳工部 (DOL) 公布截至 4 月 13 日当周，经调整后美国初领失业金人数报 21.2 万人，低于市场预期，显示就业市场仍然强劲。
由于美国经济成长与劳动力市场展现弹性，再加上通膨上升，《路透社》周四公布的一项民调显示，经济学家预计首次降息将在9 月进行，其中一半受访者预测今年 只会降息2 次，甚至有人怀疑今年是否会降息。
同日，联准会官员持续「放鹰」，的第三把交椅威廉斯(John Williams) 在华盛顿举行的Semafor 世界经济峰会(Semafor World Economy Summit) 上提到：「鉴于目前的经济实力，我绝对 不认为有必要降息，数据将为我们的决策提供资讯。」「虽然这不是我的基本预期，但如果需要的话可能会升息。」
克里夫兰联准银行总裁梅斯特 (Loretta Mester) 推迟降息预期，她表示，今年通膨率高于预期，联准会在某个时候需要开始降息，但央行表示不需要急于这样做。 亚特兰大联准银行总裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四在一项活动中发表演说称，联准会仍有办法应对通膨，预期联准会保持耐心，直到今年底才降低利率。
地缘政治方面，根据《华尔街日报》周四报导，国会调查发现，透过投资指数基金，美国金融机构去年向美国约 63 家列入贸易黑名单的中企投资 65 亿美元。
个股方面，因对半导体整体成长预期的下调，台积电 ADR(TSM-US) 重挫 4.86% 至每股 132.27 美元。
晶圆代工龙头台积电(2330-TW) 公布2024 年第一季财务报告，合并营收约新台币5,926 亿4 千万元，税后纯益约新台币2,254 亿9 千万元，每股盈余为 新台币8.70 元。
法说会上总裁魏哲家表示，此次与三个月前相比，部分产业复苏速度低于预期，因此调降整体半导体产业营收年增率及代工产业预估，营收则维持年增 21-26%。 403 大地震预估影响第二季毛利率 0.5%，初步估计相关地震损失约新台币 30 亿元。
投行 Wedbush 在一份报告中表示，鉴于台积电对其人工智慧前景的积极评论，我们正在通过建设性的视角来看待结果，同时重申对该股的「跑赢大盘」评级。
特斯拉 (TSLA-US) 收低 3.55% 至每股 149.90 美元。 执行长马斯克14 日深夜宣布全球裁员逾1.4 万人，超过总员工数的10%，反映销量成长放缓、甚至下滑，而据报导，中国裁员波及销售、技术及工程设计等部门，销售部门 是重灾区。
巴克莱表示，特斯拉近期基本面仍然疲软，即将召开的财报电话会议可能会对该股产生负面影响，将特斯拉目标股价下调 20% 至 185 美元。
美光科技 (MU-US) 下滑 3.78% 至每股 111.93 美元。 报导指出，美光有望获得美国商务部超过 60 亿美元的拨款，用于本土建厂项目费用，最早可能在下周宣布。
串流媒体巨头 Netflix (NFLX-US) 收低 0.41% 至每股 611.15 美元，盘后续跌超 3%。 Netflix 于周四收盘后公布第一季财报，营收从去年同期的81.6 亿美元成长15% 至93.7 亿美元，净利为23 亿美元，即每股5.28 美元，但Netflix 第二季财测逊色， 营收预估为94.9 亿美元，低于FactSet 分析师预期(95.3 亿美元)。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.06431 | -0.27% |
| 美元兑日圆 | 154.63 | 0.17% |
美元指数周四(18 日) 走高，一系列好坏参半的经济数据，几乎没有动摇对美国经济仍旧坚挺的看法，这意味着联准会(Fed) 可能会将2020 年来首次降息的时间延后 到今年稍晚。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 升 0.20%，报 106.17，而权重最大货币欧元周四下跌 0.27% 至 1 欧元兑 1.06431 美元。
纽约联准银行总裁威廉斯 (John Williams) 表示，考量到经济强劲，目前并无降息的迫切需要，此番言论帮助提振美元。 纽约联准银行总裁是联邦公开市场委员会 (FOMC) 的永久投票委员。
受新订单和制成品出货带动，美国 4 月费城制造业指数出现两年来最大增幅，商业状况指数也从前一月的 3.2 跃升至 15.5，远优于经济学家预期。 强劲的经济数据和持续的通膨，促使投资人重新考虑 Fed 在近期降息的的可能性。
瑞银(UBS) 外汇策略师Vassili Serebriakov 表示：「目前确实很难对抗美元走强，美国数据显示Fed 不会太快降息。我们开始看到美国和G10 其他国家之间的政策分歧愈来愈大， 这对美元有利。」
周四的其他数据表现介于中等和疲软。 截至4 月13 日当周，美国初领失业金人数持平在21.2 万，仍优于市场预测的21.5 万；房市方面，因利率上升和房价上涨导致买家却步，3 月成屋销售年减4.3 %，经季节性调整后为419 万套。
周四的利率期货定价显示，交易员认为 Fed 今年降息幅度约达 38 个基点，即约 1 码半，较年初时的 150 个基点大幅减少。 根据芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易员认为 Fed 最有可能从 9 月开始降息，晚于几周前预测的 6 月。
Bannockburn Forex 首席市场策略师Marc Chandler 表示：「下周将公布美国国内生产毛额(GDP) 数据，但目前人们的目光不仅限于此，下一个重要数据是5 月3 日出炉的非农报告，届时 可能带来稳健的数据，例如超过25 万。」
美国、日本和南韩财政部长针对日圆和韩元大幅贬值发出警告，一度令美元承压，并给日圆一些喘息机会，但影响随后减弱。
继周三(17 日) 小幅上扬后，日圆重回贬势，周四美元兑日圆汇价上涨0.17%，至1 美元兑154.63 日圆，日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda) 表示， 七国集团(G7) 财长重申他们的立场，认为汇率过度波动不利于经济。
日本央行总裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周四表示，若日圆贬值大幅推高国内通膨，则央行可能会再次升息。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
