日报 2024年4月22日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,390.68 | 0.50% |
| 道琼 | 37,950.10 | 0.54% |
| 标普500 | 4,963.40 | -0.88% |
| 那斯达克100 | 17,022.60 | -2.02% |
| 欧元兑美元 | 1.06569 | 0.13% |
| 美元兑日圆 | 154.64 | 0.01% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,390.68 | 0.50% |
黄金价格周五 (19 日) 上涨，且周线连续 5 周上升，系因市场担心伊朗和以色列冲突升级，引发避险需求。
6 月交割的纽约黄金期货上涨 0.5% ，收每盎司 2,390.68 美元。
周五稍早报导，伊朗一座城市上空发生爆炸，消息人士称这是以色列的袭击，但伊朗当局淡化该事件并表示没有报复计画。
High Ridge Futures 金属交易总监 David Meger 表示：「中东局势的升级和降级已经控制了市场。 如果局势确实缓和，那么随着避险买盘枯竭，金价将回调或盘整。」
「然而，从长远来看，由于 Fed 可能不会像市场预期的那样尽速降息，因此黄金走高的趋势将持续下去。」Fed 官员一致认为，降息并不紧迫。 目前市场预计 9 月降息的可能性约为 67%。
中国官方支持的研究机构安泰科表示，升息会降低不孳息的黄金之投资吸引力。 黄金今年已大幅上涨，但由于中国强劲的需求前景和宏观不确定性，黄金还会进一步上涨。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 37,950.10 | 0.54% |
| 标普500 | 4,963.40 | -0.88% |
| 那斯达克100 | 17,022.60 | -2.02% |
降息希望减弱、地缘政治不确定性，加剧大型科技股的抛售，美股迎来黑色星期五。
周五标普500 下跌0.88%、那指100 重挫2.02%，双双创下连续第六个交易日下跌，写下一年多来最长连跌纪录，不过，在美国运通财报的提振之下，道琼 指数收红上涨0.54%。
资金正大量撤出引领牛市的板块。 晶片股也面临越来越大的压力，辉达暴跌超 10%，蒸发约 2100 亿美元，美超微狂泻超 23%，带动人工智慧相关科技股大幅下跌。 Netflix 因计划停止报告季度订户数据而股价暴跌超 9%。
由于对通膨和货币政策路径的担忧日益加剧，标普周线收黑超过 3%，创下自 2023 年 3 月以来最糟单周表现，这也是该指数连续第三周下跌。 那指本周下跌 5.5%，连续第四周下跌，自 2022 年 12 月以来最长，但道琼本周收红 0.01%。
联准会降息的持续不确定性，联准会官员本周传达更「鹰派」的立场，芝加哥联邦准备银行总裁古尔斯比(Austan Goolsbee) 认为通膨进展已经停滞，在降息之前等待是有 道理的，他是本周第四位表达不急于升息立场的官员，表明人们期待已久的首次降息可能仍需要几个月的时间。
CME FedWatch 工具，目前市场预测联准会至少要到 9 月才会降息。
地缘政治方面，以色列对伊朗的报复性打击吓坏交易员，并刺激人们纷纷涌向黄金等避险资产。 在以色列对叙利亚境内伊朗大使馆区域发动空袭后，伊朗上个周末对以色列发出数百架无人机和飞弹的报复攻击，以色列飞弹 19 日已经击中位于伊朗一处地点。
《耶路撒冷邮报》报导，伊朗中部伊斯法罕 (Isfahan)、叙利亚南部苏韦达省 (As-Suwayda)、伊拉克巴格达 (Baghdad) 和巴比伦 (Babil) 都传出爆炸声响。
个股方面，美超微电脑 (SMCI-US) 狂泻 23.14% 至每股 713.65 美元，创 8 月以来最大单日跌幅，自 3 月的峰值以来已经下跌了三分之一以上。
美超微周五宣布将于4 月30 日发布第三季财报业绩，但没有提供初步业绩，富国银行证券写道，美超微没有给出积极的预先声明，也没有给出重要的人工智慧 数据，这被认为是负面讯号。
美超微引发投资人担忧，带动人工智慧相关科技股大幅下跌。 其大客户辉达 (NVDA-US) 暴跌 10.00% 至每股 762.00 美元，创 2020 年 3 月以来最糟糕的一天，市场似乎在下个月发布财报之前持续对该股获利了结。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.92% 至每股 147.05 美元。 据美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 披露，特斯拉宣布召回 3878 辆 2024 年款电动皮卡 Cybertruck，因车辆油门踏板可能卡住导致意外加速
串流媒体巨头 Netflix (NFLX-US) 重摔 9.09% 至每股 555.04 美元。 Netflix 表示上一季营收达93.7 亿美元，净利则达23.3 亿美元，相比去年同期增加79%，新进订阅用户人数则达933 万人，总订户数来到2.69 亿的新高，但Netflix 宣布第 一季开始将停止报告季度会员数量和每位会员的平均收入，市场预期这为其业绩蒙上了阴影。
SONY 影业娱乐公司 (SONY-US) 和阿波罗全球管理公司 (APO-US) 正在讨论联合收购娱乐巨头派拉蒙全球公司 (PARA-US)。 派拉蒙周五狂涨 13.40% 至每股 12.44 美元。
美国运通 (AXP-US) 暴涨 6.23% 至每股 231.04 美元。 营收较去年同期成长 11%，超出了华尔街的预期。 该信用卡公司还宣称，Z 世代和千禧世代客户占本季全球新帐户获取量的 60% 以上。
金融市场研究机构 Fundstrat 联合创始人兼研究主管 Tom Lee 警告，现在不要在股市下跌时买入，因为未来几周股市将出现一波抛售，然后才会真正触底。 如果中东地区冲突没有进一步升级，市场波动性缓解且投资人表现出放缓抛售步伐的迹象，那么美股可能在下个月甚至更早触底。
Landsberg Bennett 私人财富管理公司首席投资长Michael Landsberg 表示：「股市目前最大的担忧是通膨，通膨正在重新加速，联准会2024 年会不会降息的都成问题，更别说降一次还是两 次了。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.06569 | 0.13% |
| 美元兑日圆 | 154.64 | 0.01% |
在传出以色列对伊朗发动规模有限的攻击后，伊朗表示没有计划立即对以色列展开报复，中东紧张局势稍微缓解下，欧元兑美元周五小幅上涨、美元兑日圆则维持平盘表现。
周五 (19 日) 纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 微贬 0.02%，报 106.12。 周线小幅收高 0.07%，作为最大权重货币的欧元收盘上涨 0.13% 至 1 欧元兑 1.06569 美元。
伊朗境内周五传出爆炸声响，根据伊朗媒体和官员的说法，这是由防空系统击中飞越中部城市伊斯法罕 (Isfahan) 上空的三架无人机所造成的。 一名伊朗高级官员向路透表示，没有计划就这起事件对以色列做出回应。
Moneycorp 北美结构主管 Eugene Epstein 称：「问题在于，这场冲突会拖下去吗？目前伊朗对以色列的反应被解读为局势暂时缓和，因此我们看到几乎所有一切都出现逆转。」
知情人士向路透表示，在伊朗对以色列发动袭击的几天后，以色列也做出回应，市场起初对以色列采取行动的消息反应强烈，风险资产遭到抛售，黄金和油价走强，并推高美国公债 和避险货币。
而美国火热的经济数据，尤其是上周的3 月消费者物价指数(CPI)，已导致交易员调降对联准会(Fed) 今年降息的预期次数，并预估首次降息将延后至9 月，除了带动美债殖利率飙升，也在本周稍早将美元指数推升至11 月以来最高水平。
Convera 全球市场策略师 Boris Kovacevic 表示，投资人主要仍关注 Fed，而非地缘政治。 更广泛、更大的前景是高利率将维持更长一段时间的主题。
美元走强之下，亚币尤其面临压力，美国、日本和南韩财政部长本周对日韩汇率发出罕见警告，提高了共同干预的可能性，美元兑日圆周五维持平盘小幅上涨0.01% 至1 美元兑154.64 日圆。
日本央行总裁植田和男周四 (18 日) 表示，若日圆大幅贬值推高通膨，可能会再次升息，强调日圆走势可能影响下一次政策转变的时机。
周五数据显示，日本 3 月核心通膨率年增率自 2.8% 放缓至 2.6%，但仍高于央行设立的 2% 目标。 日银即将在下周召开货币政策会议。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
