日报 2024年5月3日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,303.49 | -0.69% |
| 道琼 | 38,456.30 | 1.33% |
| 标普500 | 5,081.00 | 1.12% |
| 那斯达克100 | 17,621.90 | 1.51% |
| 欧元兑美元 | 1.07248 | 0.15% |
| 美元兑日圆 | 153.66 | -0.60% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,303.49 | -0.69% |
黄金价格周四 (2 日) 连续第二个交易日小幅走高，此前联准会 (Fed) 宣布仍倾向于最终降息，而投资者的焦点转向美国非农就业数据。
6 月交割的纽约黄金期货价格下跌 0.69% ，收每盎司 2303.49 美元。
Fed 周三如预期维持利率不变，其经济评估和政策指导的关键要素保持不变，围绕着可以降低哪些借贷成本条件进行利率讨论。
Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 表示，下一步将取决于数据，但不太可能升息。
City Index 高级分析师 Matt Simpson 表示，鲍尔关闭升息大门的评论帮助金价回升至 2300 美元上方，让交易员松了一口气。
Fed 会议结束后，美国短期利率期货上涨，因为交易员加大对 Fed 今年至少降息一次的押注。
利率下降可提高不孳息的黄金之投资吸引力，市场正等待美国于周五公布非农就业报告。
「交易员现在希望看到的是一组更疲软的非农就业数据，我们正快速接近下半年，而且在央行继续大量买入实体黄金之际，我怀疑黄金在今年剩余时间内可能维持在2000 美元以上，甚至可以向上突破2500 美元。」Simpson 补充道。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,456.30 | 1.33% |
| 标普500 | 5,081.00 | 1.12% |
| 那斯达克100 | 17,621.90 | 1.51% |
联准会主席鲍尔排除升息的担忧，提振市场情绪，美股主指周四 (2 日) 全数收红。 道琼工业指数上涨1.33%，标普 500 指数收红 1.12%，那斯达克 100 指数劲扬超 1.51%。
周四稍早的数据显示，由于劳动市场仍然相当紧张，上周初领失业金人数稳定维持在低点。 市场焦点将转向周五备受瞩目的 4 月份非农就业报告，预计该报告显示， 继 3 月份非农就业人数增加 303,000 人之后，4 月份非农就业人数可能增加 243,000 人。
就在新的劳动力市场数据公布的前一天，联准会周三会后宣布连续第六度维持利率不变，仍介于 5.25%～5.50%，鲍尔暗示央行下一步行动仍可能是降息。 尽管降息时机仍存在不确定性，但至少在第四季之前，交易员一直在稳步消化联准会降息的预期，周三会议后情况依旧如此。
鲍尔指出今年到目前为止，数据并没有带来更大的信心，央行愿意保持利率按兵不动，直到通膨情势发生变化。
CME 的 FedWatch 工具显示，货币市场预计 9 月至少降息 25 个基点的可能性为 58%，而 11 月降息的可能性为 69%。
经济合作发展组织 (OECD) 2 日上修全球经济展望，将全球经济成长快于预期的原因归功美国强韧的经济，这为市场乐观情绪提供另一个理由。
地缘政治方面，市场传出美国和沙乌地阿拉伯将达成一项「历史性」协议，将为沙国提供安全保障，并为沙国和以色列建交开辟可能的途径，不过，前提是以色列政府结束在 加萨走廊的战争。
个股方面，苹果 (AAPL-US) 收红 2.20% 至每股 173.03 美元，后股价劲扬逾 7%。 苹果第二财季业绩超出华尔街预期，且执行长库克 (Tim Cook) 预期，随着人工智慧 (AI) 相关功能推出，本季营收有望重返成长。 苹果并宣布高达 1100 亿美元的库藏股计画，为史上最大规模。
美国生技公司莫德纳 (Moderna) (MRNA-US) 猛升 12.68% 至每股 125.59 美元。 莫德纳第一季亏损少于市场预期，因该公司致力于削减成本，且其唯一商用产品新冠疫苗的销量超出预期。 莫德纳准备推出呼吸道融合病毒 (RSV) 新疫苗和更新的 Spikevax 配方，维持 2024 年产品销售额约 40 亿美元的预测。
行动晶片大厂高通 (QCOM-US) 冲高 9.74% 至每股 180.10 美元。 高通周三盘后释出乐观的营收和获利展望，显示在历经两年低潮后，对人工智慧 (AI) 功能的需求正在带动智慧手机市场复苏，消息激励盘后股价涨近 4%。
电子商务巨头 eBay (EBAY-US) 收低 3.27% 至每股 49.39 美元。 该公司本季营收指引因消费者疲软而略低于预期，eBay 表示预计营收在 24.9 亿美元至 25.4 亿美元之间，而 LSEG 调查的分析师预测营收为 25.6 亿美元。
Peloton (PTON-US) 宣布执行长 Barry McCarthy 将辞职后，该股下滑 2.48%。
二手车经销商 Carvana (CVNA-US) 喜升 33.65% 至每股 116.50 美元，Carvana 第一季意外实现盈利并给出积极财测。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07248 | 0.15% |
| 美元兑日圆 | 153.66 | -0.60% |
在美国关键就业数据出炉前，美元指数周四 (2 日) 普遍走低，但同时美元兑日圆周四也持续走弱。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.37%，报 105.36，最大权重货币欧元上涨 0.15% 至 1 欧元兑 1.07248 美元。
联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell) 日前在记者会上坦言，由于通膨居高不下，可能需要比原先预期更久的时间才会降息，并排除进一步升息的可能性。
周四美元兑日圆下跌 0.6% 至 153.66 日圆，连两个交易日走低。
面对外界对日本当局出口干预汇市的臆测，日本负责国际事务的副财务大臣神田真人 (Masato Kanda) 向路透表示不予置评。
Jefferies 全球外汇主管 Brad Bechtel 表示，日本当局干预的时机是实际的，当时交易量清淡，流动性稀薄，更容易产生影响。 而周三的波动是周一 (29 日) 出现类似走势后发生的。 「显然他们希望尽可能能产生多一点影响，尽可能有效率的做到这一点。」
日银官方数据显示，为了支撑汇率，日本可能在周三花费 3.66 兆日圆，并在周一花费 5.5 兆日圆。
美元兑日圆今年迄今已涨逾 10%，因交易员推迟了对 Fed 首次降息的预期时间。 日银则暗示，在 3 月首次升息后，将进一步放慢紧缩步调。
下一个可能推动美元兑日圆走势的主要数据为周五 (3 日) 出炉的美国 4 月非农就业报告，市场预估将新增 24.3 万个就业机会。 若数据表现疲软，将给予日本当局一些喘息空间，并且可能拉低美国公债殖利率和美元汇价；反之若数据强劲，殖利率和美元可能进一步走升，并增加日银进一步干预的风险。
Bannockburn Global Forex 首席市场策略师 Marc Chandler 说，若 10 年期美债殖利率接近 5%，日圆将面临更大的压力。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
