日报 2024年5月9日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,308.81 | -0.22% |
| 道琼 | 39,064.80 | 0.50% |
| 标普500 | 5,185.80 | -0.01% |
| 那斯达克100 | 18,062.90 | -0.17% |
| 欧元兑美元 | 1.07480 | -0.06% |
| 美元兑日圆 | 155.48 | 0.51% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,308.81 | -0.22% |
黄金周三 (8 日) 下跌，投资者等待美国数据以寻找联准会(Fed) 可能降息的线索，但美元小幅上涨限制了黄金上涨空间。
6 月交割的纽约黄金期货价格下跌 0.22% ，收每盎司 2308.81 美元。
因市场再次押注今年降息，美元小涨 0.1%，削减美元计价的黄金对非美元买家的吸引力。
投资者现在期待周五将公布的密西根大学消费者信心指数，以及本周 Fed 多位官员将发布评论。 美国消费者物价指数数据将于 5 月 15 日公布。
由于近期美国就业数据疲软，货币市场正在价格上反映今年 Fed 降息两次以及货币宽松约 40 个基点的预期。
美国 4 月就业成长放缓幅度超过预期，年薪增幅近三年来首次低于 4%。
降息可降低持有黄金的机会成本，因此有利金价。 反之，延后降息恐不利黄金。
与此同时，欧洲央行相当可能在 6 月 6 日降息，市场担心 Fed 推迟放松货币政策也可能迫使其慢慢来。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,064.80 | 0.50% |
| 标普500 | 5,185.80 | -0.01% |
| 那斯达克100 | 18,062.90 | -0.17% |
美债殖利率攀升、好坏参半的企业财报影响市场情绪，美股主指周三(8 日) 涨跌互见，标准普尔500 指数收盘下跌0.01%，道琼收红0.50%，连续第六个交易 日走升，重回39,000 点上方，那斯达克100 指数则小跌0.17%。
Uber 本季财测令人失望，其股价下跌超 5%。 Shopify 预测其季营收成长将达到两年来最慢，该公司股价暴跌超 18%。
投资人也在消化联准会的大量评论。 波士顿联准银行总裁柯林斯周三暗示，利率维持在 20 年来高位的时间可能需要比先前预期的更久，以抑制需求并减轻物价压力。
明尼阿波利斯联准银行总裁卡什卡里(Neel Kashkari) 周二表示，部分受到房市强劲提振的通膨进展停滞，意味着央行可能「在更长一段时间内」维持利率不变， 甚至今年全年维持不变，直到官员确定通膨正朝着2% 目标迈进。
地缘政治方面，TikTok 与母公司字节跳动提起诉讼，要求美国法院裁定美国总统拜登 4 月签署的 TikTok 禁令违宪并阻止执行。 该法将迫使字节跳动出售 TikTok，否则将在美国面临禁令。
苹果 (AAPL-US) 上涨 0.19% 至每股 182.74 美元。 在苹果及其零售商大幅降价后，3 月中国 iPhone 出货量激增约 12%，显示遏制销售加速下滑的努力正在取得初步成果。
优步 (UBER-US) 重挫 5.72% 至每股 66.40 美元。 此前该叫车公司预测第二季总预订量低于预期，此前该公司未能实现前三个月的目标。
Reddit (RDDT-US) 劲扬 4.05% 至每股 51.40 美元。 Reddit 表示，由于广告业务的蓬勃发展，以及与人工智慧公司达成的内容授权协议，该公司在其首次发布的收益报告中，预计将在 第二季实现调整后利润。
光达制造商 Luminar Technologies (LAZR-US) 大涨 18.79% 至每股 1.96 美元。 Luminar Technologies 宣布特斯拉是其第一季最大的客户，占该公司同期收入的 10% 以上。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.74% 至每股 174.72 美元。 路透社报导，美国检察官正在调查特斯拉是否在其电动车的自动驾驶能力方面误导投资人和消费者，从而犯了证券或电信诈欺罪。
英特尔 (INTC-US) 收盘疲弱 2.22% 至每股 30.00 美元。 传美国商务部吊销其向中国客户提供的某些笔记型电脑及行动电话晶片的出口许可证，此举将影响该公司第二季收入。 因此，该公司预计 2024 年第二季的营收将维持在 125 亿美元至 135 亿美元的原始范围内，但低于中间值。
FactSet 数据显示，近 85% 的标普成分股企业已公布本财季业绩，其中约 80% 的业绩超出华尔街预期。
摩根大通全球外汇策略主管Samuel Zief 表示：「市场正试图弄清楚数据，尤其是美国的数据，是仍然强劲，还是刚刚好。到目前为止，本周更多是由微观因素而不是宏观因素推动的 ：具体公司发布的获利和类似的事情一直在推动股市的发展。」
Baird 投资策略分析师Ross Mayfield 表示：「估值永远是科技业面临的主要挑战。 考虑到所有人工智慧的兴奋和估值扩张，他们已经进入了财报季节，需要清除的门槛相当高。趋势已经被 打破了一点，所以周围的波动性更大日复一日。」
Vital Knowledge 的创办人Adam Crisafulli 表示：「美债殖利率的任何下降都会让美股市场欢欣鼓舞，在过去几天里已看到了这一点。但最终，当经济成长进一步放缓到一定程度时，美 债和股票之间将出现脱钩，美债殖利率下降，但股市却有点陷入困境。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07480 | -0.06% |
| 美元兑日圆 | 155.48 | 0.51% |
随着投资人继续押注美国经济优于其他经济体，美元指数周三 (8 日) 延续升势，美元兑日圆连续第三天走高，令投资人对日本当局的干预风险保持警惕。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.09%，报 105.51，权重最大货币欧元则小跌 0.06% 至 1 欧元兑换 1.07480 美元。
瑞银 (UBS) 外汇策略师 Vassili Serebriakov 表示，利差交易仍有吸引力，市场依然更倾向逢低买进美元兑日圆。 「我不认为市场忽视了干预风险，但是除非美国经济前景出现重大变化，否则我们认为汇市格局不会有重大改变。」
分析师们认为，考量到美国和日本利差庞大，日本当局的任何干预行动，都只能为日圆贬势提供暂时的喘息机会，周三美元兑日圆上涨 0.51% 至 1 美元兑 155.48 日圆。
投资人持续关注 Fed 的降息步调和时机。 最新数据显示，美国新增就业人口低于市场预期，加上官员们的发言显示 Fed 仍倾向放宽政策，种种因素强化了人们对年底前降息的预期。
与此同时，欧洲主要央行已陆续调降利率。 瑞典央行周三采取行动前，瑞士央行已率先于 3 月降息。 假设数据朝正确方向发展，预料欧洲央行 (ECB) 将于 6 月首度降息。 英国央行也正在为降息做准备。
虽然交易员正在消化 Fed 在 9 月降息的预期，但最终是否如预期采取行动，取决于美国通膨是否持续回落至央行设立的 2% 目标。
瑞银的 Serebriakov 认为，Fed 的预期在短期之内很难变得更鸽派，这就是市场仍倾向买进美元。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
