日报 2024年5月15日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,357.98 | 0.94% |
| 道琼 | 39,575.10 | 0.35% |
| 标普500 | 5,246.30 | 0.49% |
| 那斯达克100 | 18,321.20 | 0.69% |
| 欧元兑美元 | 1.08187 | 0.27% |
| 美元兑日圆 | 156.41 | 0.14% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,357.98 | 0.94% |
数据显示美国 4 月生产者物价 (PPI) 涨幅超过预期，表明通膨仍居高不下，引起美元和公债殖利率回落，推动黄金价格周二 (14 日) 反弹上升。
6 月交割的黄金期货价格上涨 0.94% ，收每盎司 2,357.98 美元。
美元指数走跌多少提振了黄金市场，Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 没有暗示升息的事实也是正面因素，这可能给予黄金额外提振力。
由于服务和商品成本强劲上涨，美国 4 月 PPI 涨幅超出预期，导致交易商削减了 9 月首次降息的押注。
黄金被视为对冲通膨的工具，但由于黄金不孳息，利率上升也会增加持有黄金的机会成本，因而不利。
在美国公布 PPI 数据后，美元兑其他货币下跌 0.2%，令美元计价的黄金对使用其他货币的买家来说更便宜。
Fed 主席鲍尔预计，今年美国通膨率将像去年一样持续全年下降，且 Fed 不太可能有再次升息的必要。
目前市场焦点转向周三的美国 CPI 数据，这可让市场更清楚探查 Fed 今年的降息动向。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,575.10 | 0.35% |
| 标普500 | 5,246.30 | 0.49% |
| 那斯达克100 | 18,321.20 | 0.69% |
联准会主席鲍尔重弹耐心老调并排除升息可能性，迷因股列车继续上行，美股主指周二(14 日) 全数攀扬，道琼指数上涨0.35%、那斯达克100 指数 上涨0.69%、标普500 指数上涨0.49%。
联准会主席鲍尔指出，美国整体经济表现良好，但今年通膨进展不如预期平顺，联准会必须更有耐心，限制性政策可能需要更长时间才能让通膨回到 2％目标。 同时他也重申，预计联准会「不会升息」。
美国劳工部 14 日公布，4 月生产者物价指数 (PPI) 月增 0.5% 超预期，表明通膨压力可能需要更长一段时间才能缓解。 联准会主席鲍尔点评这份报告喜忧参半而非「火热」。
鲍尔言论反映他最近一次联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议后记者会上表达的观点。 该委员会一致投票决定维持利率不变，也表示尽管已连续 11 次升息，但在使通膨回到联准会 2% 目标方面「缺乏进一步进展」。
拜登政府周二宣布，保留前总统川普实施的关税，同时提高其他关税，新措施将影响价值 180 亿美元的中国进口商品，包括钢铁和铝、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池等。 其中，中国进口电动车的关税将增至 100%，半导体产品由 25% 增至 50%。
义大利经济部长吉欧盖提(Giancarlo Giorgetti) 表示，在美国对中国祭出「非常严厉」的关税措施后，下周在义大利举行的七大工业国集团(G7) 会议将讨论关税实施后全球 贸易面临的碎片化风险。
个股方面，Alphabet (GOOGL-US) 收红 0.71% 至每股 170.34 美元。 Alphabet 子公司 Google 周二举行年度 I/O 开发者大会上发布人工智慧 (AI) 搜寻引擎，向 OpenAI 等其他竞争对手发出明确讯号，捍卫搜寻引擎龙头地位。 Google 还推出 AI 系列模型 Gemini 的新成员「Gemini 1.5 Pro」。
财经网红「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」沉寂三年突然在社群平台现身，「迷因股」GameStop (GME-US) 周二暴涨 60.10% 至每股 48.75 美元。 AMC (AMC-US) 强升 31.98% 至每股 6.85 美元。
苹果 (AAPL-US) 走高 0.62% 至每股 187.43 美元。 传苹果正准备在美国以外地区销售头戴式装置 Vision Pro，为苹果多年来最昂贵的赌注刺激需求。
家装零售商家得宝 (HD-US) 下滑 0.13% 至每股 340.50 美元。 家得宝第一季的利润超出预期，但由于春季销售旺季延迟开始，销售额略有下降。
阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收黑 6.02% 至每股 79.51 美元。 中国电子商务公司阿里巴巴报告最新财报盈利低于预期，尽管收入高于预期，但利润下降 86%。
甲骨文 (ORCL-US) 走高 3.87% 至每股 120.87 美元。 《The Information》报导，马斯克旗下 xAI 接近与甲骨文达成协议，计划未来几年内斥资 100 亿美元租用甲骨文云端伺服器。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08187 | 0.27% |
| 美元兑日圆 | 156.41 | 0.14% |
由于商品和服务成本强劲成长，美国公布 4 月生产者物价指数 (PPI) 意外走高，显示通膨仍居高不下，美元指数周二 (14 日) 走软。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.19%，报 105.01，权重最大货币欧元则上涨 0.27% 至 1 欧元兑 1.08187 美元。
美国劳工部公布 4 月 PPI 月增 0.5%，高于 3 月的月减 0.1%，市场预期为月增 0.3%。 按年来看，4 月 PPI 年增 2.2%，高于 3 月的 1.8%，符合市场预期。
PPI 报告也显示，即使食品价格下跌，但上月批发商品价格仍稳健上扬。 报告发布后，交易员削减对联准会 (Fed) 在 9 月降息的预期。
周三即将公布的消费者物价指数(CPI) 报告，可能就Fed 降息的速度提供更多见解，但只有一份数据不太可能说服决策者，让他们相信通膨已经放缓到足以在短期内 允许降息。
Fed 有可能今年不会降息，即使会，也可能只会降息一码，而且会发生在今年稍晚。
路透调查显示，即将在周三 (15 日) 出炉的美国 4 月 CPI 估月增 0.3%，低于 3 月的 0.4%。
Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 周二表达对美国经济状况的乐观看法，预估成长将持续高于趋势水准，对通膨降温的信心虽然受到近期数据的打击，但基本上仍不变。 鲍尔本次发言在很大程度上重申了 Fed 上次会议的言论。
LSEG 数据显示，货币市场已将 Fed 今年降息幅度的预期调降至约 44 个基点。
欧洲方面，英国央行首席经济学家 Huw Pill 稍早表示，委员会相信今夏可能有足够信心考虑降息，但也警告为了遏制国内物价压力，仍有一些工作要做。 此番鸽派言论一出，英镑大幅走低，随后收复失地。
交易员同时密切关注日圆走势，周二美元兑日圆上涨 0.14% 至 1 美元兑 156.41 日圆，创 5 月 1 日以来最低。
尽管在日圆上月底触及 34 年低点后，日本财务省疑似出手干预，以支撑日圆汇价，考量到日本与其他主要经济体之间存在庞大利差，市场仍看空日圆。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
