日报 2024年5月17日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,376.70 | -0.38% |
| 道琼 | 39,854.90 | -0.17% |
| 标普500 | 5,293.20 | -0.27% |
| 那斯达克100 | 18,547.40 | -0.31% |
| 欧元兑美元 | 1.08663 | -0.16% |
| 美元兑日圆 | 155.38 | 0.33% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,376.70 | -0.38% |
随着美元反弹，黄金价格周四 (16 日) 收低， 尽管美国通膨降温的迹象增强联准会 (Fed) 今年降息的希望，并使金价保持在一个月高点附近。
6 月交割的黄金期货价格下跌 0.38% ，收每盎司 2376.70 美元。
黄金市场在近期上涨后，因短期期货交易商进行例行的获利了结而承压，而今天美元指数走强加剧了这种压力。
经济数据显示，美国 4 月 CPI 涨幅低于预期，美元兑其他货币在前一交易日触及数月低点后反弹上涨 0.2%。 美元走强对美元计价的黄金不利，因为这会提高非美元买家持有黄金的机会成本，进而削弱黄金对其的投资吸引力。
同时，纽约 Fed 行长 John Williams 表示，通膨降温的正面消息不足以要求 Fed 很快就降息，泼了市场一桶冷水。 由于黄金不孳息，降息可降低持有黄金的机会成本，因此延后降息不利于黄金。
根据 CME 的 FedWatch 工具，市场参与者预计联准会 9 月降息的可能性约为 68%。
过去一周，美元走软、美国公债殖利率下降以及地缘政治紧张局势加剧为黄金提供了支撑，预计未来几个月金价将保持在每盎司 2250 美元上方。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,854.90 | -0.17% |
| 标普500 | 5,293.20 | -0.27% |
| 那斯达克100 | 18,547.40 | -0.31% |
周四美股大盘小幅回落，道琼指数收跌 0.17%、标普 500 收跌 0.27%、那斯达克 100 指数则收跌 0.31%，市场静待下周即将公布的 NVIDIA 财报。
10 年期美债殖利率上涨 2 个基点至 4.38%，2 年期美债殖利率上涨 5 个基点至 4.79%。
美国劳工统计局数据显示，今年4 月美国进口价格按月上涨0.9%，为2022 年3 月以来的最大升幅，远超出市场预期的0.3% 升幅，这引发人们担忧，即联准会抗通膨 尚未结束，可能推迟启动降息的时间。
联准会官员周四释出「偏鹰」讯号，纽约联准银行总裁威廉斯(John Williams) 周四指出，货币政策是「限制性的」并且「处于一个良好的位置」，但目前没有足够 信心可持续向2% 目标迈进，所以没有理由短期内要降息，也不赞同可能需要升息的猜测。
今年联邦公开市场委员会 (FOMC) 票委，里奇蒙联准银行总裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，联准会需要在更长一段时间内保持高利率，好让通膨降至 2% 目标。
克里夫兰联准银行总裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，实现 2% 的通膨目标所需的时间比她想像的要长。 需要在未来几个月积累更多数据，以便更清楚地了解通膨前景。
她还指出，当联准会最终降息时，降息周期可能会是渐进的，而不是激进的，因为降息幅度过快可能会抵消迄今为止在通膨方面的进展。
应用材料周四盘后公布第二财季业绩超出市场预期，但财测温和，应用材料 (AMAT-US) 收低 1.59% 至每股 214.03 美元，盘后其股价续跌超 1.3%。
个股方面，美国零售巨擘沃尔玛 (WMT-US) 飙涨 6.97% 至每股 64.00 美元，改写历史新高纪录。 沃尔玛周四盘前公布2025 会计年度第一季财报，得益于折扣策略奏效、电商成长推动，该季营收、获利、同店销售额均超过华尔街分析师预期，还上调全年财测 。
Deere (DE-US) 下滑 4.73% 至每股 394.43 美元，这家农业和建筑机械制造商尽管发布优于于预期的第二财季业绩，但其盈利指引却令人失望。
Meta 网路内容涉嫌违反欧盟针对儿童安全风险法，受到欧盟调查的打击，脸书母公司 Meta (META-US) 收低 1.73% 至每股 473.23 美元。
「迷因股」买盘动力耗尽，GameStop (GME-US) 周四暴跌 30.04% 至每股 27.67 美元。 AMC (AMC-US) 下杀 15.33% 至每股 4.64 美元。
「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 近期揭露在第一季买进近 2,600 万股的意外险公司安达保险集团 (Chubb) ，也持续加码西方石油公司 (Occidental Petroleum)。 Chubb (CB-US) 周四走高 4.71%。 西方石油 (OXY-US) 下跌 0.85%。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08663 | -0.16% |
| 美元兑日圆 | 155.38 | 0.33% |
美国 4 月进出口价格升幅远超预期，美元指数 (DXY) 周四 (16 日) 反弹。
美国劳工统计局数据显示，今年4 月美国进口价格按月上涨0.9%，为2022 年3 月以来的最大升幅，远超出市场预期的0.3% 升幅，这引发人们担忧，即联准会抗通膨 尚未结束，可能推迟启动降息的时间。 美国上周初新失业金人数下降，显示美国劳动市场持续强势，这可能使利率在更长时间内保持在较高位置。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 震荡走高 0.27%，报 104.47，而权重最大货币欧元则下跌 0.16% 至 1 欧元兑 1.08663 美元。
本周经济数据大抵为联准会带来好消息，但政策制定者尚未公开改变对今年开始的降息时机的看法。
联准会官员周四发出警告，里奇蒙联准银行总裁巴尔金表示，通膨仍未达到需要的水平。 克里夫兰联准银行总裁梅斯特(Loretta Mester) 表示，将联准会政策维持在当前水平将有助于将仍然较高的通膨率拉回2% 的目标，而实现这一目标 将需要比她之前想像的更长的时间。
近期通膨展望观察，商品价格下跌带来的通膨放缓力量已不再占主导地位，进口价格数据也有所上涨，尽管非石油价格并未上涨很多，现实是通膨正在放缓至3% ，这仍然高于目标，不该在通膨故事上操之过急。
美元兑日圆周周四上涨 0.33% 至 1 美元兑 155.38 日圆，在疲软的日本经济成长数据打压日圆之前，美元兑日圆曾一度降至 153.6。
由于近年日本央行保持宽松的货币政策，而联准会升息吸引资金转向美债和美元，日圆今年已下跌约 9.5%。 日圆对利差扩大或缩小特别敏感。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
