日报 2024年5月23日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,378.53 | -1.75% |
| 道琼 | 39,621.00 | -0.66% |
| 标普500 | 5,313.40 | -0.21% |
| 那斯达克100 | 18,745.50 | 0.12% |
| 欧元兑美元 | 1.08224 | -0.29% |
| 美元兑日圆 | 156.78 | 0.40% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,378.53 | -1.75% |
黄金价格周三 (22 日) 下跌逾 1%，因投资者获利了结，黄金涨势降温，同时交易员降低了对联准会 (Fed) 今年降息的押注。
6 月交割的黄金期货价格下跌 1.75%，收每盎司 2,378.53 美元。
黄金出现小幅修正，因为短期期货交易者的一些获利了结，在各种市场创下历史新高的时候，这种情形并不罕见。
根据联准会 (Fed) 5 月会议纪要，Fed 官员表示，需要较预期更长的时间才能对通膨率返回 2% 有更大信心。
黄金也被称为通膨对冲工具，但由于不孳息的性质，若升息也会提升持有黄金的机会成本。
因为 Fed 延迟降息、未实现的经济衰退担忧以及西方投资者的抛售，均刺激短期期货交易者的一些获利了结，使得金价大跌。
近期经济数据显示通膨呈下降趋势，但 Fed 表示应该会再等几个月，以确保通膨真正回到 2% 的目标轨道上，之后才降息。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,621.00 | -0.66% |
| 标普500 | 5,313.40 | -0.21% |
| 那斯达克100 | 18,745.50 | 0.12% |
联准会(Fed) 会议纪要「鹰声鹤唳」，美股周三(22 日) 表现分化，道琼指数下跌0.66%、标普500 指数下跌0.21%、那斯达克100 指数则上涨0.12% 。
最新 Fed 利率政策会议纪录显示，由于担心通膨停滞，联准会成员支持维持货币政策观望态度，预计等待降息时间将更长，因为他们对政策限制性的程度不那么确定。 许多官员还提到，如果通膨没有进一步降温，他们愿意再次升息。
会议纪要提高联准会再次升息的可能性后，2 年期公债殖利率从周二的 4.831% 攀升 4.7 个基点至 4.878%，收于三周以来的高点。 10 年期美债殖利率上涨 1.9 个基点至 4.433%。
特别的是，会议纪要发布前，高盛执行长索罗门谈话震惊市场，索罗门预测联准会今年降息次数为「零」，因联邦政府开支让美国经济具有更高的韧性，数据仍然无法让人 相信会在此情况下降息，对人工智慧(AI) 的投资也可能让经济对联准会紧缩政策有更高的韧性。
上个月消费者通膨放缓幅度超乎预期，联准会成员接连对通膨放缓表示欢迎，但仍坚持谨慎立场。 克里夫兰联准银行总裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二表示，考虑到就业市场的强劲，目前维持利率限制性政策并不那么令人担忧。
地缘政治方面，美国贸易代表署 (USTR) 表示，包括电动车及电动车电池等部分产品的关税将于 8 月 1 日生效。 受影响的七类产品包括钢铁和铝、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池、船岸起重机和医疗产品。
个股方面，人工智慧 (AI) 领头羊辉达 (NVDA-US) 收低 0.46% 至每股 949.50 美元，盘后股价走升超 3%。 辉达盘后公布亮眼的财报成绩单，并对本季做出强劲预测，还宣布以 10：1 的比例进行股票分割，将于 2024 年 6 月 7 日生效。 季度现金股息从每股 4 美分提高至每股 10 美分。
休闲运动服霸主 Lululemon(LULU-US) 下杀 7.23% 至每股 299.63 美元。 Lululemon 宣布产品长Sun Choe 离职，全球创意总监Jonathan Choe 将负责推动其产品设计和创新路线图，同时继续监督设计、创新和产品开发，华尔街认为，Lululemon 产品和品牌团队的重组并不是一个好兆头， 组织调整可能预示未来几季营收前景疲软。
亚马逊收低 0.011%，报每股 183.13 美元，亚马逊宣布其云端运算部门 AWS 将投资约 170 亿美元，在西班牙北部建设资料中心，大幅推动其在该国的扩张计画。
得益于汽车和工业晶片在长期低迷后需求的增长，亚德诺半导体 (ADI-US) 强弹 10.86% 至每股 240.16 美元。
目标百货 (TGT-US) 重挫 8.03% 至每股 143.27 美元。 目标百货预测本季可比销售额和利润大幅低于预期，因为可自由支配支出疲软削弱了其第一季业绩。
SunPower (SPWR-US) 暴涨 14.23% 至每股 3.13 美元，引领太阳能股走高。 SunPower 宣布将特斯拉 Powerwall 3 添加到其住宅太阳能和存储产品组合中。 此外，中国光伏行业协会近日指出，将加强打击低于成本价的销售恶性竞争。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08224 | -0.29% |
| 美元兑日圆 | 156.78 | 0.40% |
在联准会 (Fed) 会议纪录显示官员们坦承对近期通膨数据感到失望后，美元指数周三 (22 日) 上扬，连续三个交易日走高。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.26%，报 104.94，而权值最大货币欧元则下跌 0.29% 至 1.08224 兑 1 美元。
根据会议纪录，Fed 官员们表示仍相信物价压力将缓解，只是过程会比较缓慢。 会议纪录称：「与会者指出，他们仍然预期通膨将在中期内回到 2%，但可能需要花费比预期更长的时间。」
虽然目前官员们对政策的回应包含将基准利率维持在当前水平，但周三发布的会议纪录也反映对可能进一步升息的讨论。
即使 Fed 官员持续发出谨慎言论，美国上周公布比预期更温和的通膨数据后，投资人也提高了降息押注。
Fed 理事华勒(Christopher Waller) 周二(21 日) 表示，他需要看到未来几个月出现更多良好的通膨数据，才能放心地支持降息，克里夫兰联准银行总裁梅斯特 (Loretta Mester) 也表示赞同。
会议纪录证实了多数交易员在CPI 报告发布之前就已经在思考的事情，即联邦公开市场委员会(FOMC) 成员们对第一季通膨数据感到愈来愈沮丧，但官员们认为政策已具足够 限制性，部分官员们愿意进一步收紧政策，使得美元在会议纪录出炉后进一步走高。
市场对美国通膨持续降温抱持希望，5 月 31 日出炉的个人消费支出物价指数 (PCE) 数据将带来关键考验。
其他货币方面，经济数据显示日本 4 月出口年增 8.3%，美元兑日圆周三上涨 0.4% 至 1 美元兑 156.78 日圆，市场对日本当局干预汇市的担忧，仍令日圆交易员保持警惕。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
