日报 2024年5月29日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,361.11 | 0.44% |
| 道琼 | 38,852.80 | -0.52% |
| 标普500 | 5,310.40 | 0.11% |
| 那斯达克100 | 18,895.90 | 0.48% |
| 欧元兑美元 | 1.08654 | 0.07% |
| 美元兑日圆 | 157.16 | 0.19% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,361.11 | 0.44% |
受美元疲软的推动，黄金价格周二 (28 日) 上涨，系因投资者期待本周稍晚公布的美国通膨数据，以便推敲更明确的降息时机。
6 月交割的黄金期货上涨 0.44%，收每盎司 2,361.11 美元。
从影响金价的几个因子来看，美元指数下降，且殖利率曲线也略有下降，黄金刚刚经历了修正, 现已徘徊在阻力位附近, 如今正在再度反弹。
后续值得乐观看待黄金，但联准会货币政策的不确定性很可能阻止黄金大涨，未来走势很大程度上取决于经济数据。
美元下跌 0.2% 至一周多低点，使得黄金对使用其他货币的买家变得便宜，降低持有黄金机会成本。
本周焦点将是周五预计公布的美国核心个人支出物价指数 (PCE)，此为联准会(Fed) 首选的通膨指标。
根据上周发布的 Fed 会议记录，目前的政策反应将包括将基准利率维持在当前水准。根据 Fed 观察工具，交易员预计 Fed 11 月降息的可能性约为 63%。
由于黄金不孳息，降息可降低持有黄金的机会成本，有利提升黄金的投资吸引力。
黄金价格可能继续受到逢低买入需求和央行多元化的良好支撑，随着全球央行实现外汇存底多元化，对黄金的需求已连续两年上升。
与此同时，世界黄金协会 (WGC) 的数据显示，全球实物支持的黄金交易所交易基金 (ETF) 上周净流出 11.3 吨。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,852.80 | -0.52% |
| 标普500 | 5,310.40 | 0.11% |
| 那斯达克100 | 18,895.90 | 0.48% |
联准会官员再传「鹰讯」，10 年期美债殖利率回到4.5% 关卡之上，美股周二(28 日) 涨势受限，道琼收跌0.52%、标普500 小涨0.11%、那斯达克100 指数收涨0.48%，其中成份股辉达股价首度突破1,100 美元，推动那斯达克100 指数续刷历史新高。
联准会官员鹰声不断，明尼阿波利斯联准银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari) 周二指出，在降息之前，应等待通膨取得更显著的进展，如果通膨持续，联准会并不排除进一步升息的可能。他指出「2024 年肯定不会降息 2 次以上。」
目前市场正等待即将公布的国内生产总值 (GDP) 和个人消费支出 (PCE) 数据，这将为联准会下个利率决策奠定基础。
美国经济评议会周二公布，5 月消费者信心指数自 4 月修正后的 97.5 升至 102，远超市场预期，原因是对商业状况与就业市场看法改善。不过消费者对未来一年通膨预期飙升至 2023 年 12 月以来新高，通膨问题仍影响美国民众对未来经济看法。
此外，投资人周二亦关注美股交易结算周期开始从 T+2 缩短至 T+1，即投资人当天卖出的股票，在交易后一个工作日就能结算。
华尔街时隔一世纪后重返 T+1 时代，预计将促使资金流动更为迅速，有助于提升金融市场的稳定性，但市场也担忧短期内结算失败的风险升温。
地缘政治方面，随着中东局势紧张，国际油价走高，船只在红海遭受攻击，以色列坦克和装甲车出现在拉法地标阿尔奥达清真寺(Al-Awda) 附近，以色列已于5 月27 日向卡塔尔、埃及和美国提交有关加萨人质协议的最新书面方案。
个股方面，马斯克(Elon Musk) 人工智慧新创公司xAI 5 月26 日宣布B 轮融资中筹集了60 亿美元，有望扩大对辉达AI 晶片的需求，辉达(NVDA-US) 周二续扬超6%，报每股1,139.01 美元，连续三日突破新高纪录，市值来到2.81 兆美元。
迷因股始祖 GameStop (GME-US) 周二猛升 25.16% 至每股 23.78 美元，该公司宣布透过股票出售计画筹集近 10 亿美元。
财经媒体人爆料 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 确实将收购行销软体提供商 HubSpot，推动 HubSpot(HUBS-US) 股价飞天大涨超 8% 至每股 638.39 美元，市值来到 325.34 亿美元。
Robinhood (HOOD-US) 收黑 0.2%，盘后股价涨超 4%。 Robinhood 盘后宣布批准规模达 10 亿美元的股票回购计画，该公司表示，大规模库藏股显示管理层和董事会对 Robinhood 财务实力和未来成长前景充满信心。
波兰反垄断部门搜查小米办事处，因小米旗下Mi、Redmi、Redmi Note 和POCO 等系列的电子及家用产品，疑存在不法的协议定价，小米集团(ADR) (XIACY-US) 周二下滑2.06%至每股11.40 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08654 | 0.07% |
| 美元兑日圆 | 157.16 | 0.19% |
在美债拍卖疲软下，美债殖利率触及四周高点，美元指数周二 (28 日) 走高，收复稍早跌幅。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的ICE 美元指数(DXY) 微升0.02%，报104.61，自盘中触及的近两周低点反弹，权重最大货币欧元上涨0.07% 至1 欧元兑1.08564美元。
美国财政部指出，两年期和五年期美债拍卖需求疲软。与此同时，美国消费者信心连续三个月恶化后，于 5 月意外改善。
美国此前公布第一季经济数据优于预期，截至目前，就业市场未出现任何重大恶化迹象，对通膨将在更长时间内高于联准会(Fed) 目标的担忧，也为美元带来一些支撑，周二数据显示，许多家庭预估明年利率仍将上升。
明尼阿波利斯联准银行总裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二表示，Fed 应会等到通膨取得重大进展才会降息，若通膨未能进一步降温，甚至有可能升息。
美国此前公布 4 月消费者物价指数 (CPI) 增幅低于预期，短暂提振人们对 Fed 即将降息的希望，但 Fed 官员们强调，他们希望在放宽政策之前看到通膨数据取得更多进展。美国预计本周五 (31 日) 公布最新个人消费支出物价指数(PCE)。
由于 Fed 并不急于降息，美国经济异常强劲，在确认美元走软之前，交易员很难作空美元。
周一(28日) 欧元上涨0.07%，小幅回吐盘中升幅，欧洲央行(ECB) 管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau 周一证实市场预期，即央行于下周降息几乎已成定局，除非出现重大意外。不过，投资人近期更新了对 ECB 未来动向的押注，预估今年和明年初的每季降息幅度都将低于预期。
市场密切关注周三 (29 日) 出炉的德国通膨数据和周五的欧元区通膨数据，从中寻找 ECB 可能多快放宽货币政策的线索。
周一 (28日) 美元兑日圆上涨 0.19% 至 157.16 日圆。
日本最新经济数据显示，日本银行(央行) 的三项通膨关键指标在4 月均降至2% 以下，为2022 年8 月以来首见，为日银下一次升息的时间增添更多不确定性。
日银总裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周一表示，日银将谨慎推进通膨目标框架，并指出在实施多年超宽松政策后，日本正面临一些独有的挑战。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
