日报 2024年5月30日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,337.98 | -0.98% |
| 道琼 | 38,174.20 | -1.75% |
| 标普500 | 5,256.90 | -1.01% |
| 那斯达克100 | 18,694.40 | -1.07% |
| 欧元兑美元 | 1.08007 | -0.60% |
| 美元兑日圆 | 157.62 | 0.29% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,337.98 | -0.98% |
黄金价格周三 (29 日)下跌，系因美元走强、债券殖利率上升以及联准会 (Fed) 官员的鹰派言论，在周五公布下一组美国通膨数据之前打压了市场情绪。
6 月交割的黄金期货下跌 0.98%，收每盎司 2,337.98 美元。
近期美元指数出现小幅复苏，此外，Fed 官员近日言论也相当鹰派，美债殖利率持续上升，因此，市场上存在着许多不利黄金的因素。
美元兑其他货币上涨 0.4%，使得黄金对使用其他货币的买家变得昂贵，增加持有黄金机会成本。同时，基准美国 10 年期公债殖利率上升至近一个月高点，Fed 官员浇熄降息热情，这些均对不孳息的黄金不利。
明尼苏达州 Fed 总裁 Neel Kashkari 周二表示，Fed 应等到通膨有重大进展后再降息。
本周焦点将是周五预计公布的美国核心个人支出物价指数 (PCE)，此为 Fed 首选的通膨指标，因而备受关注，投资者盼借此推敲更明确的降息时机和规模。
周二的一项调查显示，由于对劳动市场的乐观情绪，美国消费者信心在连续 3 个月恶化后，5 月意外改善。
展望后市，若 PCE 数据高于预期，增加美国利率长期走高的可能性，恐迫使黄金重新测试 2,300 美元的重要心理支撑位。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,174.20 | -1.75% |
| 标普500 | 5,256.90 | -1.01% |
| 那斯达克100 | 18,694.40 | -1.07% |
辉达周三(29 日) 收盘价格再攀巅峰，但随着美债殖利率飙升，美股大盘欲振乏力，联合健康集团领跌，道琼大跌1.75%、标普500 下跌1.01%、那斯达克100 亦下跌1.07%，三大指数皆收黑。
美国公债拍卖行情连日欠佳，10 年期美债殖利率周三交投于 4.62% 左右，为 5 月初以来的最高。
投资人消化联准会褐皮书报告，内容显示美国经济在春末(从4 月初至5 月中旬) 持续扩张，但持续「温和成长」的通膨、高利率和政治不确定性导致企业变得「更加悲观」。
市场已降低对联准会降息的预期，同时密切关注本周稍晚将公布美国国内生产总值 (GDP) 和个人消费支出 (PCE) 等报告。根据 CME 的 FedWatch 工具，联邦资金期货交易数据显示 9 月利率不变的可能性接近 54%。
另一消息值得关注，克里夫兰联准银行 (Cleveland Federal Reserve) 周三宣布，高盛 (Goldman Sachs) 前高层 Beth Hammack 将接位 6 月底退休的「鹰后」梅斯特 (Loretta Mester)。
地缘政治方面，中东局势依旧不安，叶门叛军胡塞发言人 Yahya Sarea 周三宣称，胡塞武装向在红海、阿拉伯海以及地中海航行的 6 艘货轮发动袭击。此外，美国司法部指控中国公民利用「全球最大僵尸网路」诈骗 59 亿美元的新冠救济金。
个股方面，AI 王者辉达 (NVDA-US) 周三开低走高，收盘小涨 0.81%，报每股 1,148.25 美元， 连续第四个交易日上扬，市值直逼苹果。自辉达上周发布重磅财报以来，该公司每个交易日股价都在上涨，迄今累涨约 20%。
联合健康集团 (UNH-US) 执行长 Andrew Witty 周三表示，公司正受到州政府低报销的压缩获利，而这种情况可能会持续一段时间。联合健康集团重挫 3.76%。
尽管夏季旅游需求料创纪录，美国航空 (AAL-US) 下调本季获利预期，称定价权仍在减弱。美国航空周三暴跌13.54%，报每股11.62 美元，拖累达美航空(DAL-US) 收低超0.7%、西南航空(LUV-US) 重摔逾3.8%，联合航空(UAL-US) 则跌逾2%。
法拉第未来周三宣布 2023 财年实现首年收入，营收为 80 万美元，同时，净亏损从 2022 财年 6.02 亿美元减至 4.32 亿美元。由于可能永远无法产生足够的收入来维持自身的运营，法拉第未来 (FFIE-US) 暴跌 62%，根据追溯至 2020 年 8 月 28 日的可用数据，该股创下史上最大单日跌幅。
摩根士丹利重申对串流媒体 Netflix 的「增持」评级，看好 Netflix 营收将实现两位数强劲成长，Netflix (NFLX-US) 收红逾 0.8%，报每股 654.62 美元。
美国制药大厂 Merck(MRK-US) 收低 0.17%，至每股 125.90 美元，该公司周三同意以高达 30 亿美元的价格收购民间生物技术公司 EyeBio。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08007 | -0.60% |
| 美元兑日圆 | 157.62 | 0.29% |
美国关键通膨数据出炉前夕，美债殖利率走高，带动美元周三 (29 日) 上涨，美元兑日圆则升至四周高点。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.47%，报 105.11，而权重最大货币欧元则下跌 0.60% 至 1.08007 兑 1 美元。
另外，美元兑日圆上涨 0.29% 至 1 美元兑 157.62 日圆，升至近四周的高点，美元兑日圆将可能继续走高，日圆汇价正逐步回到 160 水平。
本月稍早，美国公布 4 月消费者物价指数 (CPI) 比预期更温和，带动美元全线走软。此后，美债殖利率重启升势，10 年期美债殖利率更达到近四周以来最高的4.57%，主要驱动因素为周二的2 年期和5 年期公债拍卖情况惨澹，引发人们对公债需求的质疑，美国公布5 月消费者信心意外改善也是影响因素之一。
联准会 (Fed) 青睐的关键通膨指标，即核心个人消费支出物价指数 (PCE)，即将在周五(31 日) 出炉，市场预期月增率将持稳。
自 4 月中旬以来，除了日圆以外，多数外国货币兑美元汇价均走高，使得美元指数下跌，但美元指数正出现反弹，这使得日圆仍面临相当大的下行压力。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
