日报 2024年6月4日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,350.42 | 0.98% |
| 道琼 | 38,574.40 | -0.41% |
| 标普500 | 5,290.20 | 0.04% |
| 那斯达克100 | 18,624.30 | 2.00% |
| 欧元兑美元 | 1.09038 | 0.50% |
| 美元兑日圆 | 156.03 | -0.70% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,350.42 | 0.98% |
黄金价格周一 (3 日) 上涨，因美国经济数据弱于预期，提高联准会 (Fed) 今年稍晚将降息的预期，导致美元和债券殖利率走低。
7 月交割的黄金期货上涨 0.98%，收每盎司 2,350.42 美元。
近期黄金经历了一些小幅回调，或更该称之为盘整，但支撑金价上涨的观点确实来自于今年稍晚将降息的强烈预期。
周一美国经济数据显示，5 月美国 ISM PMI 制造业连续第二个月放缓，且 4 月美国建筑支出因非住宅活动下降而连续第二个月意外下降。
美元兑其他货币跌至三周低点，使得黄金对其他货币使用者更具吸引力，同时在制造业数据疲软后，基准美国公债殖利率降至两周低点。
上周五数据显示，美国 4 月通膨已趋于稳定，显示 Fed 今年稍晚降息的计画保持不变。
根据 CME FedWatch 工具，交易员目前预计 Fed 今年 9 月降息的可能性约为 59%，而由于黄金不孳息，所以降息有利降低持有黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。
同时，欧洲央行几乎肯定会在周四会议上将利率下调 25 个基点至 3.75%，成为这个周期率先降息的主要央行。
投资者目前期待周三将公布的 ADP 就业报告 (俗称小非农)，以及周五公布的美国非农业就业数据。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,574.40 | -0.41% |
| 标普500 | 5,290.20 | 0.04% |
| 那斯达克100 | 18,624.30 | 2.00% |
美股主指周一(3 日) 涨跌不一，道琼指数下跌0.41%、标普500 上涨0.04%、那斯达克100 指数上涨2.00% ，其中AI 巨头轮番推新晶片，辉达强涨近5%，改写新高纪录，而散户领军人物秀出逾亿美元持仓，刺激GameStop 股价急升21% 。
能源股六月开局表现不佳，石油出口国组织与盟友(OPEC+) 开会后同意，延长目前减产586 万桶的安排至2025 年，油价持续暴跌，拖累能源股走势，拖累道琼收黑超100点。
在本周更重磅数据发布前，由于高利率持续影响投资和扩张计画，5 月份制造业活动降幅大于预期。
美国ISM 公布数据显示，5 月制造业指数降至48.7，低于经济学家预期的49.8，也不及4 月的49.2，连续第二个月下滑且低于50 荣枯线，写下3 个月来新低。
本周市场聚焦即将公布的 5 月份非农就业数据，该数据将为劳动力市场提供更多线索，这是联准会降息的另一个关键考虑因素。
联准会则将在 6 月 11 日至 12 日举行下次会议。根据 CME 的 FedWatch 工具，交易员预计 9 月美国央行才会降息，但市场将密切关注此次会议，寻找有关货币政策和美国经济前景的新暗示。
政经方面，传美国总统拜登预计将于周二宣布一项行政命令，此命令将严格限制非法越过美墨边境的寻求庇护者。当非法越界人数每日超过 2500 人时将封锁边境。
个股方面，美股3 日数支股票盘中无预警崩跌98% 以上，其中「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威(BRK.A-US) 一度大跌99.97%，尾盘恢复交易后，该股终场收红0.87% ，报每股631,110.10 美元。纽交所称，由错误价格区间所引发的交易暂停可能将被视为无效。
AI 王者辉达 (NVDA-US) 回弹 4.90%，报每股 1,150.00 美元，再创历史新高，市值重返 2.8 亿美元关口上方。
辉达执行长黄仁勋2 日于台大体育馆举行主题演讲，替本周登场的台北国际电脑展(Computex) 率先暖场，他首度揭露辉达新一代架构平台「Rubin」，预期将在2026 年进入量产，并搭载HBM4，据悉Rubin 将也采用台积电3 奈米制程。
继6 月2 日黄仁勋演讲之后，AMD 执行长苏姿丰AMD 周一揭露，AMD 今年将推MI 325X 晶片，运算速度比辉达H200 快30%，还预告新晶片Zen 5、Ryzen 9-9950X 将在7 月上市。不过，AMD (AMD-US) 周一下滑 2.01%，报每股 163.55 美元。
英国晶片设计大厂安谋 (ARM-US) 强升 5.48%，报每股 127.12 美元。微软(MSFT-US) 及其硬体合作伙伴准备推出一批基于安谋(Arm) 技术的新电脑，安谋执行长Rene Haa 于COMPUTEX 发下豪语，目标五年内囊括逾半Windows 个人电脑市占率。
迷因股 GameStop(GME-US) 喜升 21.00%，报每股 28.00 美元。 「咆哮小猫(Roaring Kitty)」Keith Gill 发布了一张截图，显示持有500 万股GameStop 股票，价值1.157 亿美元，还显示持有GameStop 12 万个看涨期权，执行价格为20 美元，将于6 月21 日到期，每份购买价格约为5.68 美元。
丹麦航运巨头马士基 ADR(Maersk) (AMKBY-US) 收红 3.67% 至每股 9.33 美元。
由于货柜市场需求强劲以及红海危机造成的干扰，马士基 (Maersk) 周一上调全年利润预期，这是一个月内第二度上调。马士基目前预估全年税前息前折旧摊销前获利 (EBITDA) 将在 70 亿至 90 亿美元间，高于先前的预估 40 亿至 60 亿美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09038 | 0.50% |
| 美元兑日圆 | 156.03 | -0.70% |
美元指数周一(3 日) 贬至三周低点，ISM 制造业PMI 指数显示美国经济正在逐步放缓，制造业和营建支出数据逊于预期，暗示联准会(Fed) 有望从今年稍晚开始降息。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.53%，报 104.11，为 5 月中旬以来最低，而权重最大货币则上涨 0.50% 至 1.09038 兑 1 美元。
ISM 制造业 PMI 数据公布后，美元兑日圆也贬至两周低点报下跌 0.70% 至 1 美元兑 156.03 日圆。
周一数据显示，5 月 ISM 制造业指数从 4 月的 49.2 降至 48.7，进一步从 3 月创下的 18 个月高点滑落。 BMO 于报告中指出，美国制造业在过去 19 个月当中，有 18 个月都出现萎缩。
除 ISM 制造业指数以外，美国 4 月营建支出也意外连续两个月下滑，继 3 月减少 0.2%，4 月再减 0.1%。
根据 LSEG 的利率机率 App，在 ISM 和营建支出数据出炉后，利率期货认为 Fed 在 9 月降息的机率升至 59.1% 左右，高于上周五 (31 日) 晚间的约 55%。
因人们对 Fed 何时降息与降息幅度的预期出现变化，美元指数 5 月创下今年首度月线收黑。期货市场已充分消化今年降息 1 码的影响。
另一方面，欧洲央行(ECB) 即将在周四(6 日) 召开利率会议，市场几乎肯定ECB 将在本次会议降息，欧洲央行官员们的发言以及欧元区经济预测，将成为交易员们关注的焦点。市场预期，ECB 今年将降息 57 个基点。
其他货币方面，受美元走软带动，英镑延续上涨力道，同样登上两个多月高点。
曾推动英国脱欧的英国改革党领袖 Nigel Farage 宣布，他将以候选人的身份加入下个月的英国大选，英镑随后小幅回落。这被广泛视为对现任首相苏纳克 (Rishi Sunak) 的重大打击。
墨西哥披索暴跌 4.2%，至 17.7022 披索兑 1 美元，为 4 月 19 日以来最低。周末总统大选结束后，最终由执政党提名的候选人薛恩鲍姆 (Claudia Sheinbaum) 成功出线，成为墨西哥史上首位女总统。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
