日报 2024年6月12日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,316.71 | 0.25% |
| 道琼 | 38,734.80 | -0.31% |
| 标普500 | 5,378.60 | 0.29% |
| 那斯达克100 | 19,225.50 | 0.75% |
| 欧元兑美元 | 1.07402 | -0.23% |
| 美元兑日圆 | 157.11 | 0.07% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,316.71 | 0.25% |
尽管美元上涨，但由于投资者等待美国关键通膨数据以及周三联准会 (Fed) 的决定，黄金价格周二 (11 日) 小幅上涨。
7 月交割的黄金期货价格上涨 0.25% 收每盎司 2,316.71 美元，基本上维持不变。
黄金市场交易员对周三(12 日) 的Fed 利率决议感到紧张，因为如果通膨数据没有任何改善，Fed 将不会发出「将很快降息」的讯号，这意味着美元和美国利率都将上涨，不利黄金。
美元指数徘徊在盘中稍早触及的一个月高点附近，使得黄金对美国以外的买家来说变得昂贵。
路透调查显示，市场预期 Fed 将于 9 月启动降息，且之后今年还有一次降息，但「今年只降息一次或根本不降息」也有很高的可能性。
高利率会增加持有不孳息的黄金之机会成本，削弱对投资者的吸引力。
技术面角度观察，下一个关键点在 2300 美元上方，如果金价跌破该水准，就更可能进一步下跌并重新测试 2200 美元水准。
在美国就业数据和中国央行推迟5 月黄金购买储备的消息带动下，上周五黄金价格跌逾3.5%，创2020 年11 月以来最大单日跌幅，然而，业内人士本周表示，一旦黄金价格自5 月创下的历史高点回落，中国预计将恢复黄金购买热潮。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,734.80 | -0.31% |
| 标普500 | 5,378.60 | 0.29% |
| 那斯达克100 | 19,225.50 | 0.75% |
联准会周二(11 日) 开始一连两日举行联邦公开市场委员会(FOMC) 会议，于周三(12日) 宣布利率决议，投资人谨慎等待利率决定，以及美国消费者物价指数(CPI)数据，随着苹果正式进军AI 领域，带动股价登顶助攻，推升标普500 上涨0.29%、那斯达克100 指数上涨0.75%，双双再度刷新历史新高，而道琼指数则小幅下跌0.31%。
10 年期美债殖利率下滑，美国财政部发行 390 亿美元 10 年期公债，得标率报 4.438% 低于发行前交易水准。
政经方面，美国联准会将在美东时间周三(12 日) (台湾时间周四凌晨) 公布最新利率决策，外界普遍预期利率政策将按兵不动，市场将关注经济成长预估和最重要的「点阵图」利率预测，因为这将显示联准会官员们预计2024 年将降息多少次。
欧洲央行总裁拉加德持续「放鹰」，她指出欧洲央行上周的降息 1 码「并不意味着现在利率将呈现线型下降」，暗示欧洲央行不会连续降息。
另外，世界银行最新一期《全球经济展望》报告称，该行将今年经济成长预测从1 月的2.4% 上调至2.6%，主因是美国经济扩张强劲，而2025 年的成长预测则维持在2.7 % 不变。
地缘政治方面，外媒报导，美国考虑对中国取得人工智慧晶片实施更多限制，可能限制中国自行开发基于 GAA 晶片的能力。
美国大选即将展开，摩根大通分析师周二在一份报告中表示，市场目前共识是川普入主白宫、共和党赢得参议院、民主党赢得众议院。
法国总统马克宏考虑下台的消息引发法国股债连日抛售，但马克宏周二否认下台可能性。
个股方面，苹果(AAPL-US) 喷涨7.26% 至每股207.15 美元，创下2022 年以来的最佳单日表现，市值增约2,150 亿美元，自2024 年初以来市值首次逼近微软，接近夺回美国最大企业的头衔。苹果周一宣布与 OpenAI 建立合作伙伴关系，整合 ChatGPT 与 Siri，今年稍晚将把 ChatGPT 整合到 iPhone、iPad 和 Mac 电脑等苹果作业系统中。
AI 巨兽辉达 (NVDA-US) 下跌 0.71 至每股 120.91 美元。 《富比世》报导，辉达一股拆十股后，「主权 AI」(Sovereign AI) 战略有望在今年替辉达带来近 100 亿美元的收入，辉达股价可能涨 10 倍。
通用汽车 (GM-US) 收红 1.35% 至每股 48.21 美元。通用汽车宣布董事会已批准新的 60 亿美元股票回购计画。
英特尔 (INTC-US) 微升 0.032% 至每股 30.92 美元。外媒报导，英特尔原本计划在以色列南部兴建价值 250 亿美元的晶圆厂，并获得来自以色列政府的 32 亿美元补助，如今英特尔宣布喊卡。
特斯拉 (TSLA-US) 收低 1.80% 至每股 170.66 美元。特斯拉将于台湾时间 6 月 14 日凌晨举行 2024 年股东大会，将就马斯克 560 亿美元的薪酬方案进行投票。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07402 | -0.23% |
| 美元兑日圆 | 157.11 | 0.07% |
由于市场猜测周三 (12 日) 美国通膨数据和联准会利率决策将增加需求，美元一路往今年新高攀升。
受上周美国就业成长报告和欧洲政治动荡推动，美元指数周二 (11 日) 连续第四个交易日上涨，而权重最大货币欧元则续跌 0.23% 至 1.07402 美元。
摩根大通在一份最新的研究报告中指出，展望联准会6 月决议，如果鲍尔同意，周三(12日)会是美元延续近期涨势的真正机会，有理由预期消费者物价指数( CPI) 和联邦公开市场委员会(FOMC) 对美元都将偏向看涨/ 偏鹰派，帮助美元指数上攻。
摩根大通指出，本周三出现了一个罕见的情况，即「关键宏观因素」在FOMC 公布点状图的同一天出现，而在有点状图公布的会议前后，美元的表现往往优于没有点状图公布的会议。
市场经济学家和交易员的预期在年底前降息1 至2 次之间摇摆，而Fed 曾在3 月预测降息3 次，真正的考验将是，今年是否会取消两次降息，或者是否会在预测范围之外大幅上调利率。
尽管如此，美元的强势可能会持续数月。
另外，法国第一轮议会选举将于 6 月 30 日举行，没有人愿意在投票时持有欧洲资产，欧元和外围国家债务面临的压力可能会继续，因为投资人对墨西哥大选过于自满。
墨西哥本月初诞生的史上首位女总统薛恩鲍姆(Claudia Sheinbaum) 表示，该国司法体系改革提案将是国会首先讨论的议题之一，这让投资人感到恐慌，他们担心这将削弱对执政党的限制。
市场交易员可能「对欧洲消息反应过度，对之前墨西哥消息反应不足」，或许会让欧元承受压力，而对美元有利。
而在美元指数表现强势的同时，美元兑日圆周二 (11日) 约维持平盘、上涨 0.07% 至 1 美元兑 157.11 日圆。
日本央行（BoJ）预计在周五 (14日) 维持利率不变。此外，路透社的一项民调显示，近三分之二的经济学家预计日本央行将开始缩减每月的债券购买规模，目前的规模约为 6 兆日圆（380 亿美元）。同时，美国和日本之间的利差继续削弱日圆兑美元，并提振美元/日圆货币对。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
