日报 2024年6月13日

金融产品前一天的收盘价涨跌幅
黄金2,324.860.35%
道琼38,710.00-0.06%
标普5005,433.301.02%
那斯达克10019,586.501.88%
欧元兑美元1.080850.64%
美元兑日圆156.71-0.25%

【黄金】

金融产品前一天的收盘价涨跌幅
黄金2,324.860.35%

消费者物价指数较预期意外疲软,激励黄金上涨,但通膨水准仍居高位,Fed 表示今年只会降息一次,令周三 (12 日) 黄金价格回吐部分涨幅。

7 月交割的黄金期货价格上涨 0.35%,收每盎司 2,324.86 美元。

联准会(Fed) 周三维持利率不变,并预期今年只会降息一次,而Fed 既没有降低也没有提高利率,因此投资者转向风险较低的资产,包括黄金,所以推升了金价也吸引交易者获利了结。

Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 表示,Fed 提供的通膨前景是「相当保守的预测」,可能与即将公布的数据不匹配,且可能会进行修正。鲍尔补充,Fed 仍乐见这样的消费者物价指数。

鲍尔承认 FOMC 在看到今天的数据后有机会改变预测,且强调这是正面数据,黄金将继续依据就业和通膨数据进行交易。

美国 5 月整体消费者物价指数月升幅持平,不及先前预期的 0.1% 升幅。核心物价指数上升 0.2%,也低于经济学家预期的 0.3% 升幅。

美元指数下跌 0.6%,收复了 Fed 利率决策引起的部分跌幅。

根据 Fed 观察工具,Fed 9 月降息机率自 Fed 决议前约莫 71% 的水准下降至约 64%。

黄金走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

黄金走势图

【美国股市】

金融产品前一天的收盘价涨跌幅
道琼38,710.00-0.06%
标普5005,433.301.02%
那斯达克10019,586.501.88%

消费者物价指数(CPI) 捎来通膨降温讯号,联准会暗示今年仅降息一码,美债殖利率下滑,美股主要指数周三(12 日) 多数走扬,道琼指数小跌0.06% 、标普500 大涨1.02%、那斯达克100 指数亦大涨1.88%,成分股苹果和微软也写下历史新高纪录,台积电ADR、Skyworks 等苹概股同步高升。

美国联准会周三尾盘公布最新利率决策,将基准利率走廊维持在5.25-5.5% 的23 年来高点,这是连续第七次例会保持利率稳定,联准会释出的点状图预计,今年底前只会降息一次,低于先前3 次的预期。

联准会公布利率决定前,最新数据显示美国通膨降温,美国劳工统计局(BLS) 公布数据显示,5 月核心消费者物价指数(CPI) 年增3.4%,低于市场预期,创下3 年来新低,月成长0.2%,也同样低于市场预期。

鲍尔表示,最新的通膨数据比今年早些时候更为有利,并且央行在实现通膨目标方面取得温和的进一步进展。

地缘政治方面,欧盟委员会(European Commission) 周三公告,将对自中国进口的电动车加征关税,中国车商加征范围落在17.4%~38.1%之间,中国商务部对此表示「强烈不满」,宣布采取一切必要措施捍卫中企合法权益。

日本参议院周三通过法案,将强制拥有应用程式商店的大型科技公司开放第三方应用程式商店,违规企业将面临相当于日本国内销售额 20% 超高额罚款,屡犯的话可能提高至 30%。

个股方面,苹果 (AAPL-US) 周三盘中市值一度超越微软,终场收红 2.86% 至每股 213.07 美元,市值来到 3.27 兆 美元,创历史新高纪录。微软走高 1.94% 至每股 441.06 美元,也同样登上历史新高,市值来到 3.28 兆美元,惊险守住全球市值王宝座。

甲骨文 (ORCL-US) 暴涨 13.34% 至每股 140.38 美元。甲骨文上季财报营收略低于市场预期,但甲骨文和苹果一样,受惠于和OpenAI 的合作协议,且与Google 将有更多的云端交易,分析师研判,甲骨文通过建立新的合作伙伴关系,有望加速其云端基础设施业务的增长。

特斯拉 (TSLA-US) 冲高 3.88% 至每股 177.29 美元。摩根大通预计,特斯拉将在8 月8 日展示机器人计程车(Robotaxi) 概念,或许还会推出配套的应用程序,并透露更多有关其预期商业模式的讯息,但预估未来几年不会产生实质收入。

掀起美国迷因股热潮的网红「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」Keith Gill 声称 GameStop 周三尾盘急跌量大。 GameStop (GME-US) 周三暴跌 16.50% 至每股 25.46 美元。

道琼走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

道琼走势图

标普500走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

 标普500走势图

那斯达克100走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

那斯达克100走势图

【外汇】

金融产品前一天的收盘价涨跌幅
欧元兑美元1.080850.64%
美元兑日圆156.71-0.25%

联准会 (Fed) 周三 (12 日) 将基准利率走廊维持在 5.25-5.5% 的 23 年来高点,这是连续第七次例会保持利率稳定,预计年底前只会降息一次。

在联准会即将进入降息循环的前景下,美元指数周三 (12日) 应声下跌,而权重最大货币欧元则上涨 0.64% 至 1 欧元兑 1.08085 美元。

联准会决定维持利率不变,并在联邦公开市场委员会 (FOMC) 会后声明中指出,通膨在过去一年有所缓解,但仍处于高位。

Fed 6 月份的新声明有两大变动,其中之一是通膨进展的措辞上,近几个月来,委员会在实现2% 的通膨目标方面取得了「取得了温和的进一步进展。」此前声明是,通膨目标方面「缺乏进一步进展」。另一大变动是,删除缩表计画调整的具体表述。

而市场密切关注的利率「点状图」显示,2024 年央行将变得更加鹰派。同时,委员会预测 2025 年将采取更积极的降息路径。

联准会成员目前预计今年联邦资金利率将降至 5.1%,这意味着 2024 年仅降息一次,而此前预计将降息 3 次。 而 2025 年预计降息 4 次 (高于先前的 3 次预期),截至明年年底,联邦资金利率将维持在 4.1% 左右。

联准会还上调通膨预期,核心个人消费支出物价指数 (联准会首选的通膨指标) 预计 2024 年将达到 2.8%,高于先前预测的 2.4%。 2025 年通膨率预估为 2.3%,高于先前的 2.2%。

受到联准会即将进入降息循环的影响,周三 (12日) 美元兑日圆小幅下跌 0.25% 至 1 美元兑 156.71 日圆,日圆汇价守稳 160 的日本央行 (BOJ) 防守线。

欧元兑美元走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

欧元兑美元走势图

美元兑日圆走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)

美元兑日圆走势图