日报 2024年6月18日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,318.94 | -0.58% |
| 道琼 | 38,813.60 | 0.69% |
| 标普500 | 5,476.80 | 0.87% |
| 那斯达克100 | 19,902.50 | 1.18% |
| 欧元兑美元 | 1.07341 | 0.27% |
| 美元兑日圆 | 157.72 | 0.26% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,318.94 | -0.58% |
受公债殖利率走高冲击，黄金价格周一 (17 日) 下跌，投资人本周则等待更多美国数据和联准会 (Fed) 官员的评论，以获取更多有关货币政策前景的线索。
7 月交割的黄金期货价格下跌 0.58%，收每盎司 2,318.94 美元。
黄金市场确实缺乏重大的新基本面消息，因此正向外部市场寻求方向，金价可能会在2300 美元至2,400 美元之间横盘整理，直到下个主要基本面催化剂出现，而这可能要等到7 月某个时点才会出现。
在上周大幅下跌，美国 10 年期公债殖利率周一小幅上升，削减不孳息的黄金对投资人的吸引力。
交易者正密切关注纽约 Fed 行长 John Williams、费城 Fed 行长 Patrick Harker 以及 Fed 理事 Lisa Cook 即将发表的评论。
明州 Fed 行长 Neel Kashkari 周日表示，Fed 今年等到 12 月才降息一次是「合理的预测」。
降息会削减持有黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。
美国周二公布零售销售数据、周四公布上周初次请领失业金人数，以及周五公布采购经理人指数 (PMI) 初值，这些可望让投资者更清楚当前消费和经济实力。
由于弱于预期的通膨数据接连公布，加上联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议的鹰派细节不那么强硬，市场上黄金胃口已见提升。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,813.60 | 0.69% |
| 标普500 | 5,476.80 | 0.87% |
| 那斯达克100 | 19,902.50 | 1.18% |
投资人等待新一批经济数据和联准会官员的评论，美债殖利率自上周大幅下跌后攀升，美股主指周一(17 日) 全体收高，道琼收红0.69%，结束连续第四个交易日收跌态势，标普500 指数收涨0.87%、那斯达克100 指数再涨1.18%、再次刷新历史新高位。
主要股指成份股辉达自历史高点回落，苹果、微软从早期跌势中反弹，博通和台积电 ADR 买盘强劲。
政经方面，费城联准银行总裁哈克 (Patrick Harker) 表示，根据他目前预测，今年降息一次是合适的。这番话透露高利率可能持续下去的讯息。
根据 CME 的 FedWatch 工具，市场目前预计 9 月降息 25 个基点的可能性为 61.5%，低于前一交易日的约 70%。
投资人正等待纽约联准银行总裁威廉斯(John Williams) 和联准会理事会理事库克(Lisa Cook) 将于日内发表演说，以及关注将于周二公布的5 月份零售销售数据，以及本周稍后的房屋销售和新屋开工数据。
另外，美国上诉法院 9 月 16 日将审理 TikTok 诉讼案，美国前总统川普一反过去的态度转向支持 TikTok，抨击现任美国总统拜登将为禁用 TikTok 负责，试图吸引年轻选民。
地缘政治方面，自欧盟对中国电动车加征最高 38.1% 关税后，中国政府周一宣布对欧盟进口猪肉启动反倾销调查。
个股方面，台积电 ADR(TSM-US) 喜扬 2.74% 至每股 177.24 美元。台积电拟调涨 3 奈米代工价调整上看 5% 以上，先进封装明年度报价也约有一到两成的涨幅。
苹果 (AAPL-US) 走高 1.97% 至每股 216.67 美元。科技精选产业SPDR 基金(XLK.US) 追踪的指数将于周五收盘后进行季度再平衡，据SPDR Americas Research 主管Matthew Bartolini 表示，当中微软和辉达的权重可能会达到约21%，而苹果的权重将大幅拉低至约4.5%。
博通 (AVGO-US) 扬升 5.41% 至每股 1,828.87 美元，市值飙升至 8475.37 亿美元，超越礼来 (LLY-US) (市值 8411.18 亿美元)，成为美国市值第八大公司。
戴尔 (DELL-US) 劲扬 5.22% 至每股 142.03 美元，部分原因是摩根士丹利分析师发表一份积极乐观的研究报告。分析师重申对该股的「增持」评级，并将其指定为「首选股」，目标价定为155 美元，因为该行认为，人工智慧为戴尔伺服器业务提供了一条获得更高利润率的途径，戴尔PC 业务处于领先的有利位置，并有望在明年加速成长。
特斯拉 (TSLA-US) 收红 5.30% 至每股 187.44 美元。外传特斯拉已获准在上海部分街道上测试其先进全自动驾驶 (Full-Self Driving, FSD) 系统，此举是特斯拉向中国市场推出该功能的下一步。
麦当劳决定停止与 IBM 目前在得来速自动点餐 (AOT) 技术方面的合作关系，暂停 AI 处理得来速订单。麦当劳 (MCD-US) 周一收低 0.024%， IBM (IBM-US) 微升 0.17%。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07341 | 0.27% |
| 美元兑日圆 | 157.72 | 0.26% |
随欧元自上周政治动荡触及的一个多月低点回升，美元兑欧元周一（18 日）下跌。但外汇交易商分析，整体市场趋势仍有利于美元。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数下跌 0.2%，报 105.35，而权重最大货币欧元则上涨 0.27% 至 1.07341 兑 1 美元。
欧元走势方面，投资人持续衡量欧元核心地区爆发预算危机的风险，因极右派和左派政党在法国大选前获得势头，给马克宏（Emmanuel Macron）的中间派政府带来压力。
虽然欧元小幅回升，但整体趋势仍有利于美元，如果周二(19日) 美国零售销售数据低于预期，就像过去几个交易日美国大多数据一样，市场才可能会看到更大幅度的好转，但目前欧元兑美元的潜在动力，很大程度上受地缘政治的推动。
美国5 月进口物价五个月来首度下滑，劳动部上周五出乎市场意料的良性报告，加上近期其它数据显示通膨温和，有助于联准会（Fed）保留9 月降息的可能性。
联准会上周发布的更新预测显示，所有 19 位决策官员的预测中位数是今年一次降息。
而日银（BoJ）上周五推动削减购债规模后，美元兑日圆仍在 34 年来高点附近徘徊，周一美元兑日圆上涨 0.26% 至 157.72 日圆。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
