日报 2024年6月19日
金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
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黄金 | 2,329.32 | 0.45% |
道琼 | 38,852.70 | 0.10% |
标普500 | 5,492.00 | 0.28% |
那斯达克100 | 19,927.50 | 0.13% |
欧元兑美元 | 1.07395 | 0.05% |
美元兑日圆 | 157.85 | 0.08% |
【黄金】
金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
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黄金 | 2,329.32 | 0.45% |
美国零售销售数据弱于预期,强化联准会 (Fed) 今年降息的希望,导致美元和公债殖利率走低,黄金价格周二 (18 日) 因而上涨。
7 月交割的黄金期货价格上涨 0.45%,收每盎司 2,329.32 美元。
由于周二 (18日) 美国零售销售数据较预期疲弱,导致美元走低,同时公债殖利率回落,为黄金价格提供了上涨空间。
美国商务部人口普查局公布,上个月美国零售额成长 0.1%。根据路透社调查,经济学家先前预测 5 月零售额将成长 0.3%。
纽约 Fed 行长 John Williams 表示,利率将随着时间的推移逐渐下降,但他拒绝透露 Fed 何时能开始放宽货币政策。
根据 CME Fed 观察工具的数据,交易员目前预计 Fed 9 月降息的可能性约为 67%。由于黄金不孳息,降息可削减持有黄金的机会成本。
黄金价格在 5 月 20 日触及每盎司 2,450.07 美元的历史高点后,迄今下跌 6%。中国央行 5 月暂停购买黄金持续给市场带来压力,是影响黄金需求的关键。
然而,世界黄金协会 (WGC) 对各国央行的年度调查显示,预计 12 个月内增加黄金储备的受访央行比例为最高。
黄金走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)
【美国股市】
金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
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道琼 | 38,852.70 | 0.10% |
标普500 | 5,492.00 | 0.28% |
那斯达克100 | 19,927.50 | 0.13% |
又一数据支持联准会降息,美股主指周二(18 日) 全数上扬,道琼上涨0.10%、标普500 上涨0.28%、那斯达克100 上涨0.13%,科技股中,辉达超越微软,跻身成为全球市值第一大上市公司。
总经数据方面,美国商务部数据显示,美国5 月未经通膨通膨调整零售销售仅月增0.1%,几乎没有成长,而且此前几个月的数据皆有下修,凸显美国消费者面临更大财务压力。 然而,消费者支出明显放缓,联准会 (Fed) 可能又离降息更进一步。
日本今年4 月持续成为美国公债的最大海外持有国,但所持规模减少375 亿美元至1.15 兆美元,中国仍为美债第二大海外持有者,增加33 亿美元至7,710 亿美元,但规模已脱离2009 年3 月以来最低水位。
美国国会预算办公室 (CBO) 上调了 2024 年预算赤字预测,2024 会计年度美国政府预算赤字预估上调 27% 至 1.9 兆美元。主因是由于对乌克兰支出的增加以及拜登推动的学生贷款提案。
政经方面,联准会理事库格勒(Adriana Kugler) 周二指出,美国通膨目前仍然处于高位,但近期数据令其审慎乐观,有信心通膨正迈向2% 的央行目标,支持今年稍后时间降息。
达拉斯联准银行总裁萝根 (Lorie Logan) 周二表示,央行仍须再观察数个月,耐心评估通膨前景,但她无特定支持降息的时间点,对 9 月降息抱持开放态度。
个股方面,人工智慧 (AI) 王者辉达 (NVDA-US) 周二股价收红 3.51% 至每股 135.58 美元,市值来到 3.34 兆美元,超越微软和苹果,成为全球市值王。科技精选产业 SPDR 基金 (XLK-US) 追踪的指数将于周五 (21 日) 执行季度再平衡,辉达短期内有望迎百亿美元买入。
此外,辉达 AI 相关消息不断,辉达 (NVDA-US) 传出同意收购软体新创公司 Shoreline。同时,辉达和慧与科技宣布合作,将提供 AI 企业软体 (Nvidia AI Computing by HPE)。
台积电 ADR(TSM-US) 续扬 1.38% 至每股 179.69 美元,盘中一度突破 184 美元。台积电 (南京) 有限公司近期获美国商务部核发「经认证终端用户」授权,即美国无限期豁免授权。这一消息引发了全球晶片产业的广泛关注和热议。
美石油和天然气勘探商西方石油 (OXY-US) 扬升 1.76% 至每股 61.26 美元。股神巴菲特 (Warren Buffett) 管理的波克夏海瑟威续持西方石油 (OXY-US) 股份,迄今持有股权接近 29%。在 6 月 5 日至本周一为止,波克夏每天均增持 OXY,累计买入 730 万股。
苹果 (AAPL-US) 收低 1.10% 至每股 214.29 美元。外传苹果已经暂停研发新一代高阶版混合实境头戴式装置 Vision Pro,将聚焦于低阶版本。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.38% 至每股 184.86 美元。外媒报导指出,特斯拉执行长马斯克有意向表现良好的雇员提供认股期权奖励。
道琼走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)
标普500走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)
那斯达克100走势图(上图红线为 20MA, 黄线为 50MA,下图为 KD 震荡指标)
【外汇】
金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
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欧元兑美元 | 1.07395 | 0.05% |
美元兑日圆 | 157.85 | 0.08% |
美元周二(18 日)走软,零售销售数据显示美国消费者仍面临财务压力,推升了联准会(Fed)今年晚些时候降息的可能性。
纽约尾盘,追踪美元兑六种主要货币的美元指数大致持平,报 105.30,而权重最大货币欧元则大约维持平盘上涨 0.05% 至 1 欧元兑 1.07395 美元。
由于汽油和机动车辆的价格下跌,影响了加油站和汽车经销商的收入,美国 5 月零售销售增幅低于预期。
物价和利率上升迫使家庭优先考虑必需品,并减少可自由支配的支出,销售成长趋势一直在放缓。
虽然零售数据放缓的时间点,比不少市场分析师预期的要晚,但联准会造成的紧缩金融状况,今年似乎终于开始对家庭预算产生压力了。
而消费步伐放缓实际上可能受到联准会欢迎,因为这使得消费者物价指数回归目标的任务变得更加容易,特别是考量到国内消费在推动美国经济活动中发挥的关键作用。
略低于预期的零售销售报告,增加了联准会在几个月内开始降息的可能性。
联邦基金期货(Fed Funds futures)预期联准会 9 月会议至少降息一次的可能性为 67%,高于前一日的 63%。
费城联准银行总裁哈克 (Patrick Harker) 周一表示,他支持今年只降息一次,但称也有可能根据即将公布的数据改变看法。
欧元上涨 0.02% 至 1.073625 美元。当日交易期间一度下跌至 1.071 美元。
美元兑日圆汇率周二 (18日) 走势也几乎没有变化,报上涨 0.08% 至 1 美元兑 157.85 日圆,低于上周五的六周高点 158.26。