日报 2024年6月21日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,360.00 | 1.36% |
| 道琼 | 39,146.90 | 0.90% |
| 标普500 | 5,476.50 | -0.30% |
| 那斯达克100 | 19,782.00 | -0.87% |
| 欧元兑美元 | 1.07016 | -0.38% |
| 美元兑日圆 | 158.93 | 0.54% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,360.00 | 1.36% |
黄金价格周四 (20 日)上涨逾 1% 至两周高点，系因近期数据显示，美国经济有放缓迹象，提振了联准会 (Fed) 今年降息的押注。
7 月交割的黄金期货价格上涨 1.36%，收每盎司 2,360.0 美元。
虽然 Fed 倾向于一次降息，但市场猜测表明，受通膨放缓和经济状况降温的推动，可能会出现两次降息。这些因素让交易者保持警惕，等待即将发布的经济报告以得到更明确的线索。
美国经济数据显示，最近一周美国初请失业金人数下降，显示劳动市场整体稳定。 5 月美国单户住宅建筑量下降 5.2%，经季节性调整后的年率为 982000 套。
上周的数据显示劳动市场和价格压力有所缓和，而本周二公布零售销售数据疲软，显示第二季经济活动依然低迷。
根据 CME FedWatch Tool 的数据，交易员目前预计 Fed 9 月降息的可能性约为 64%。由于黄金不孳息，利率下降可减低持有黄金的机会成本。
黄金 3 月至 5 月的涨势动力来自地缘政治和经济不确定性带来的避险需求，以及央行持续买盘，这使黄金现货价格在 5 月 20 日创下了 2449.89 美元的历史新高。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,146.90 | 0.90% |
| 标普500 | 5,476.50 | -0.30% |
| 那斯达克100 | 19,782.00 | -0.87% |
一系列经济数据表明经济疲软的迹象，三巫日(即指数、个股及ETF 选择权同步到期的日子) 前夕，AI 晶片龙头辉达回吐涨幅，将全球市值王宝座让回给微软，美股主指周四(20 日) 道琼指数上涨0.90%、标普500 下跌0.30%、那斯达克100 则下跌0.87%。
美国经济数据方面，截至 6 月 15 日当周，美国初请失业金人数报 23.8 万人，从 10 个月高点回落，仍是今年 1 月以来新高。
分析指出，继前两周大幅上升之后，初请失业金人数在 6 月份非农就业报告调查周仍居高不下，预计随着劳动力需求进一步下降，可用劳动力供应增加，劳动力市场状况将继续降温。
政经方面，继3 月后，瑞士央行再次降息1 码至1.25%，瑞士央行最新预测，该国通膨率在4 月上涨后，5 月趋于平稳至1.4%，预计今年平均将保持在同一水平。瑞士央行此举也与全球主要央行对宽松货币政策依然犹豫不决，形成鲜明对比。
美国财政部周四发布的半年期外汇政策报告指出，没有主要贸易伙伴国明显正在操纵汇率，但将日本新增于汇率操纵观察名单，越南、中国、德国、马来西亚、新加坡和台湾等六个经济体则续留该名单中。
美国财政部长叶伦周四为美国提高中国关税辩护，称拜登的新关税旨在保护电动车、太阳能产品和半导体免受北京过度投资造成的中国产能过剩的影响，其他国家也在采取类似行动。
TikTok 和中国母公司字节跳动周四敦促美国法院废除「TikTok 剥离法案」，字节跳动表示，剥离「无论从技术上、商业上或法律上都是不可能的」。
个股方面，人工智慧(AI) 王者辉达(NVDA-US) 盘中大跳水，收低3.54% 至每股130.78 美元，经历两个月来最糟日，将全球市值最大的公司的头衔让回给微软。值得注意的是，辉达约有三分之一的买权未平仓部位将在本周五三巫日到期，股价或将迎剧震。
亿万富豪马斯克周三表示，戴尔(DELL-US) 和美超微(SMCI-US) 将为他旗下的AI 新创公司xAI 正在打造的超级电脑供应伺服器机柜，两家公司分别各下滑0.42 %、0.26%。
日媒报导，台积电拟投入研发矩形面板级先进封装新技术，与英特尔、三星较劲。台积电 ADR (TSM-US) 收低 2.40% 至每股 175.38 美元，折溢价率为 15.58%，换算价 1133.83 元。
Piper Sandler 将辉达竞争对手 AMD 列为首选晶片制造商并指出其下半年的「亮点」后，AMD (AMD-US) 大涨 4.62% 至每股 161.78 美元。
资讯科技 (IT) 服务供应商埃森哲 (ACN-US) 飞升 7.31% 至每股 306.16 美元。 ACN 盘前公布2024 会计年度第三季财报，尽管该季营收、获利略低华尔街分析师预期，但给出亮眼全年营收预测，原因是人工智慧(AI) 应用日益普及抵消企业支出成长乏力和美元走强影响。
川普旗下社群媒体 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology (DJT-US) 股价暴跌超 14%，在过去 10 个交易日中有 9 个交易日走低。美国监管机构批准 DJT 的投资人将其持有的公司衍生品 (即认股权证) 换成该公司的股票，这可能会牺牲长期股东权益。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07016 | -0.38% |
| 美元兑日圆 | 158.93 | 0.54% |
美元周四（20 日）走强，美国公债殖利率上升，扩大了与正在走低的非美元货币之间的利率差距。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数上涨 0.3% 至 105.53，权重最大货币欧元则下跌 0.38% 至 1.07016 兑 1 美元。
美国公债殖利率在经济数据公布后起初自高点回落，随后恢复上升。
市场正关注下周将拍卖约 1830 亿美元的 2 年期、5 年期和 7 年期债券。投资人通常会在拍卖前出售公债以推升殖利率，然后以较低价格买回，这种做法称为让利。
10 年期美国公债殖利率从周二晚间上升 3.5 个基点至 4.252%。 30 年期公债殖利率上升 3.7 个基点至 4.3908%。与利率预期通常同步变动的 2 年期公债殖利率上升 2.5 个基点至 4.7287%。
当前美元的表现强势，主要是基于交易员认为未来一段时间全球货币政策将出现分歧，这个分歧主要来自于 Fed 仍旧维持不急于降息的姿态，但其他全球央行已启动降息循环。
另外，法国的政治不确定持续打压欧元，同时助涨美元走势。
美元兑日圆上升至4 月29 日以来高点，上涨0.54% 至1 美元兑158.93 日圆，日本首席货币外交官神田真人表示，如果有必要，他将指示日本央行进行干预，这意味着市场仍需警惕「黑天鹅」事件随时上演。技术分析指出，美元/日圆进入超买前，有望突破160大关。
神田真人指出，必要时对外汇采取必要措施。他认为，日本在美国外汇报告中的做法没有问题。
彭博社报道，美国财政部将日本列入外汇行为「监控名单」，但没有将日本或任何其他贸易伙伴列为汇率操纵国。
日本的通膨数据影响了美元/日圆的买家需求，5月份，年通膨率从2.5%上升至2.8%。经济学家预测，通膨率为2.5%。
此外，5月份核心通膨率从2.2%加速至2.5%。经济学家预计，核心通膨率将升至2.6%。
通膨上升可能引发对日本央行7月份升息的猜测，本周，日本央行行长植田和男警告称，日本央行7月份升息的决定将依赖于数据。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
