日报 2024年6月28日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,327.46 | 1.28% |
| 道琼 | 39,153.20 | 0.12% |
| 标普500 | 5,487.10 | 0.30% |
| 那斯达克100 | 19,816.20 | 0.60% |
| 欧元兑美元 | 1.07034 | 0.22% |
| 美元兑日圆 | 160.74 | -0.03% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,327.46 | 1.28% |
黄金周四 (27 日) 自前一日触及的逾两周低点上涨 1% 以上，系因美元走软，且市场焦点转向美国关键通膨数据，以探询联准会 (Fed) 利率路径的线索。
7 月交割的黄金期货价格上涨 1.28%，收每盎司 2,327.46 美元。
近日美国一些已公布的经济数据开始支撑黄金市场，基本上是趸售库存低于预期、GDP 终值明显下降，拉低了美元指数，从而提振黄金期货价格。
经济数据显示，5 月企业设备支出下降，同时出口下滑推高货物贸易逆差，凸显了经济动力的减弱。美政府证实第一季 GDP 终值的增长大幅放缓。
美元兑一篮子货币下跌 0.2%，基准 10 年期公债殖利率下降至 4.2845%，这令黄金对非美元买家更具吸引力。
根据 LSEG 的 FedWatch 数据，投资人基本上坚持今年将降息两次左右，尽管美联准会预计只会降息一次。
由于黄金不孳息，利率下降会减少持有黄金的机会成本，增强其对投资人的吸引力。
美国个人消费支出 (PCE) 数据将于周五公布，为本周市场焦点，系因此为 Fed 首选的通膨指标，可能会揭示 Fed 的利率路径。
随着日圆跌至 38 年低点附近，市场也对日本当局出手干预的迹象保持警惕。在经济的不确定性下，往往会增强黄金吸引力。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,153.20 | 0.12% |
| 标普500 | 5,487.10 | 0.30% |
| 那斯达克100 | 19,816.20 | 0.60% |
在关键通膨数据和即将举行的美国总统大选辩论之前，市场观望气氛浓厚，美股主指周四(27 日) 变化不大，道琼指数收涨0.12%、标普500 收涨0.30%、那斯达克100 指数收涨0.60%。
市场目光聚焦在周五公布的个人消费支出物价指数上，因为该指数被广泛认为是联准会首选的通膨指标。
在此之前，美国工厂 5 月份的商业设备订单意外下滑，显示由于企业借贷成本仍居高不下，第二季企业设备支出已减弱。不过，美国上周续领失业金人数升至 183.9 万，创 2021 年底以来新高，透露就业市场放缓。
亚特兰大联准银行总裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四预计央行 2024 年将降息一次，2025 年降息多达四次。
国际货币基金(IMF) 总裁乔治艾娃(Kristalina Georgieva) 周四表示，联准会「至少」应等到年底才降息，美国是唯一一个成长高于新冠疫情前水准的二十大工业国(G20) 的经济体，「强劲」成长显示通膨持续存在上行风险。
另外，市场也聚焦美国总统拜登和前总统川普于台湾时间6 月28 日上午9 点进行首场美国总统大选辩论会，本场辩论将持续90 分钟，将就各自司法问题、经济、移民、国际政局等进行攻防。
个股方面，摩根大通 (JPM-US) 收红 0.88% 至每股 199.17 美元。美国联邦准备理事会周三宣布，所有接受压力测试的 31 家大型银行全数通过测试，有能力因应重大金融危机。摩根大通周三披露其对联准会调查结果的回应，称联准会高估小摩一项关键收入指标，而其在测试中的损失实际上应该高于监管机构的调查。
美国晶片大厂美光周三盘后公布上季营收 68.1 亿美元，优于华尔街预期，但财测逊预期，美光 (MU-US) 周四狂泻 7.12% 至每股 132.23 美元。拖累辉达 (NVDA-US)、博通等晶片股下滑。
财经网红「咆哮小猫(Roaring Kitty)」周四突然发布了狗狗的照片后，美国大型宠物用品网路公司Chewy (CHWY-US) 股票盘中一度暴涨34%，但尾盘跌势迅速，终场收黑0.31% 至每股29.05 美元。
知名运动品牌 NIike (NKE-US) 周四收高 0.14% 至每股 94.19 美元，盘后大跌超 7%。 NIike 周四盘后第四季营收意外下降，原因是该运动服装制造商在 On 和 Hoka 等品牌的竞争日益激烈的情况下，其服装和鞋类需求低迷。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07034 | 0.22% |
| 美元兑日圆 | 160.74 | -0.03% |
美元周四（27 日）走低。疲软的经济数据支持联准会（Fed）今年将开始降息的预期，使美元承压。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数下滑 0.1% 至 105.91，距离周三近两个月高点 106.13 依然不远，而权重最大货币欧元则上涨 0.22% 至 1.07034 美元。
在美国公布数据后，美元兑日圆汇率从 38 年高点小幅下跌，交易员仍对日本政府干预的任何迹象保持高度警惕。
美国报告显示，截至 6 月 22 日一周内，初领失业救济金人数下降至 23.3 万人。不过，在截至 6 月 15 日一周内，连续申领失业救济金人数加了 1.8 万人，达 183.9 万人。
同时，美国 5 月制造业新订单意外下降，显示第二季企业设备支出减弱。
5 月不包括飞机和军事硬体在内的核心资本耐久财订单月减 0.6%，创今年以来最大降幅。 《路透》调查的经济学家此前预测为小幅成长 0.1%。
更多数据显示美国第一季经济成长大幅放缓。上季国内生产毛额（GDP）季增年率小幅上修为 1.4%，但低于 2023 年末三个月的 3.4%。
GDP 报告也显示消费支出疲软。美国消费增长从此前预测的 2% 下修至 1.5%。
市场似乎更关注个人消费的下滑，这绝对会构成美国经济放缓的迹象，第一季 GDP 低于最高水平是可以预期的，但消费下降表明经济可能进一步放缓。
然而，由于今年在FOMC 具投票权的亚特兰大联准银行总裁Raphael Bostic 的言论，美元整体跌幅有限，Bostic 在周四发表的一篇文章中表示：「就目前情况而言，我依然认为，情况可能会促使联邦基准利率在今年第四季下调。」
周四美元兑日圆小幅下跌 0.03% 至 1 美元兑 160.74，周三美元兑日圆曾一度升至 160.866，创下 1986 年 12 月以来新高。
美元兑日圆本月已上涨大约 2%，今年迄今下跌约 12%，持续受到美国和日本之间巨大利差的打击。这鼓励了投资人利用日圆作为利差交易的融资货币。
分析师表示，尽管日本政府干预货币的风险增加，但日本当局可能会等到周五美国个人消费支出（PCE）物价指数公布后才入市。不过，他们认为任何干预措施的效果都可能有限。
市场普遍认为日银将于周五采取行动，但最好的情况是美国通膨大幅放缓，以进一步支持联准会今年降息的预期。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
