日报 2024年7月2日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,331.70 | 0.23% |
| 道琼 | 39,149.70 | -0.04% |
| 标普500 | 5,473.00 | 0.03% |
| 那斯达克100 | 19,801.60 | 0.41% |
| 欧元兑美元 | 1.07402 | 0.26% |
| 美元兑日圆 | 161.44 | 0.34% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,331.70 | 0.23% |
受空头回补力道提振，黄金价格周一 (1 日) 小幅上涨，系因市场焦点转向本周稍晚将公布的美国就业数据。该数据可望提供市场更多联准会 (Fed) 利率走向的线索。
7 月交割的黄金期货价格上涨 0.23%，收每盎司 2,331.70 美元。
黄金的短期交易者正进行一些空头回补，而现货市场上的交易者则逢低买进，原油价格坚挺和美元走软也提供市场支撑力。
美国 6 月制造业连续第三个月收缩，由于商品需求疲软，工厂支付的投入价格指标跌至 6 个月低点，显示通膨可能持续消退。
本周市场焦点放在 Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 周二的演讲、周三公布的 Fed 最近期政策会议纪要，以及周五将公布的美国非农就业数据。
上周数据显示，美国 5 月物价维持不变，而消费者支出温和成长。
瑞银 (UBS) 在一份最新的研究报告中表示，「鲍尔可能会坚持视数据而定的立场，因此如果周五的非农就业数据疲软，可望再次提振金价。」
目前市场预计，Fed 在 9 月降息的可能性为 64%，以及 12 月再次降息。
由于黄金不孳息，因此利率下降可增加黄金对投资者的吸引力，进而支撑金价。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,149.70 | -0.04% |
| 标普500 | 5,473.00 | 0.03% |
| 那斯达克100 | 19,801.60 | 0.41% |
美股迎来下半年的新局，科技股撑腰之下，美股主指周一(1 日) 集体收红，道琼工业指数周一下跌0.04%，标普500 微升0.03%，那斯达克100 指数收红0.41%。
特斯拉在第二季交车报告之前股价跃升逾6%；蔚来汽车6 月交车量增98%，其股价也飙超6%；波音扬升超2%，该公司以47 亿美元的价格收购Spirit AeroSystems。
本周将发布一系列最新数据，包括 6 月非农业就业数据、工厂订单等。联准会还将更新 6 月联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要，以深入了解美国央行何时可能降息。此前联准会预估今年只会降息一次。
联准会主席鲍尔将于周二发表谈话，德银预计，鲍尔可能会继续强调，虽然最新数据是朝着正确方向迈出的一步，但联准会官员需要看到更多正面的数据，才能获得足够的信心、以启动降息周期。
拥有永久货币决策投票权的纽约联邦储备银行总裁威廉斯(John Williams) 周一为美国央行对2021 年通膨爆发的延迟反应进行辩解，称联准会正在巨大不确定性的氛围中努力应对经济和金融市场面临的极端下行威胁。
个股方面，人工智慧 (AI) 晶片巨擘辉达 (NVDA-US) 股价先蹲后跳，收红 0.62% 至每股 124.30 美元。路透周一援引知情人士报导，法国反垄断机构将对辉达涉违反市场竞争行为而提起诉讼，这将让法国当局成为首个对辉达采取行动的执法机构。
ASML (ASML-US) 涨 1.05% 至每股 1033.49 美元。全球最大曝光机制造商ASML 公司产能续喷，预估到2025 年EUV 曝光机的交付量将实现30% 以上的显著增长，台积电计画在2024 年至2025 年期间接收超过60 台EUV 曝光机，预计投资总额将超过123 亿美元。
苹果 (AAPL-US) 收高 2.91% 至每股 216.75 美元。外媒报导，今年将推出的iPhone 16 系列硬体仍不会有太大的升级，但果迷如果想用Apple Intelligence 功能，势必需要最新的iPhone 型号，苹果打算对Apple Intelligence 未来的附加功能收取额外费用。此次扩充功能将遵循现有 iCloud+ 服务的模式，甚至可能成为现有 iCloud + 服务的一部分。
川普媒体与科技集团 (DJT-US) 上涨 1.01% 至每股 33.08 美元。财经金融部落格 Zerohedge 点评称，市场开始积极消化美国前总统川普当选的可能性。巴克莱策略师在最新报告中表示，川普在 11 月 5 日大选中取代现总统拜登的可能性似乎增强。
波音 (BA-US) 收高 2.58% 至每股 186.70 美元。美国司法部将就两起致命空难对波音提出刑事诈欺指控，并要求这家飞机制造商认罪或接受审判，预计稍晚正式向波音提出认罪协议。
蔚来汽车 (NIO-US) 飙涨 6.73% 至每股 4.44 美元。蔚来汽车 6 月交付新车 2 万 1,209 台, 年增 98%, 创史上新高。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07402 | 0.26% |
| 美元兑日圆 | 161.44 | 0.34% |
美元周一（1 日）上涨。尽管美国制造业指数低于预期一度压低美元，但长年期美国公债殖利率的大幅上升，仍推升美元兑日圆涨至 38 年新高。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数上涨 0.1% 至 105.84，而权重最大货币欧元则上涨 0.26 % 至 1 欧元兑 1.07402 美元。
数据显示美国 6 月 ISM 制造业指数跌至 48.5，低于预期的 49.1，一度压低美元。
美国 5 月营建支出也低于预期，下降 0.1%，预期为增加 0.2%。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前预测联准会（Fed）9 月降息的可能性约 63%，而一个月前为 55%。
美元兑日圆涨至 38 年新高，投资人对日本当局为提振该国货币而进行干预保持高度警惕。
数据显示日本第一季经济萎缩幅度超过初期报告，加剧了日圆疲软。
周一交易中，美元兑日圆再上涨 0.34% 至 161.72 日圆，创下 1986 年以来新高，累计美元兑日圆今年已上涨超过 12%。
数据显示经济成长弱于预期，增加了日本银行（BoJ）下一步升息的不确定性。
日银将于7 月下旬召开会议，并暗示可能提高借贷成本，这可能有助于缩小日本和美国之间巨大利差，这一差距使投资人纷纷涌向报酬率较高的美国债券，从而造成今年对日圆的打击。
周一另项数据显示，日本服务业的企业信心在 6 月恶化，抵销了工厂信心的大幅提振。
欧元兑美元汇率周一走高，因法国极右派在第一轮国会选举中取得胜利后，欧元周一走升的趋势是否延续，最终结果将取决于下周末第二轮选举前的政党协议。
不少投资人担心极右翼国民联盟（RN）可能透过与马克宏「共治」上台掌权，并推动高支出和对欧元持疑的政策。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
