日报 2024年7月3日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,329.33 | -0.10% |
| 道琼 | 39,314.30 | 0.42% |
| 标普500 | 5,504.20 | 0.57% |
| 那斯达克100 | 20,003.10 | 1.02% |
| 欧元兑美元 | 1.07437 | 0.03% |
| 美元兑日圆 | 161.41 | -0.02% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,329.33 | -0.10% |
黄金价格周二(2 日)二小幅走低，系因美国公债殖利率屹立不摇，投资者消化了联准会主席鲍尔(Jerome Powell) 的言论，并期待周五将公布的美国就业数据，以获取更多有关美国降息的讯号。
7 月交割的黄金期货价格下跌约 0.1%，至每盎司 2,329.33 美元。
基准 10 年期公债殖利率周一触及一个月高点，周二维持在高位，削弱不孳息的黄金之投资吸引力。
当前黄金市场对任何有关利率或 Fed 政策的言论仍高度敏感，因此，目前金市仍处于观望型动能形势。
Fed 鲍尔表示，Fed 仍需要更多数据才能做出降息决定，必须确保近期疲软的通膨数据能真实反映潜在物价压力的情况。
周二数据显示，美国 5 月职缺升至 814 万个。
市场当前焦点转向周五的非农就业数据，这对于评估经历数十年高利率的美国劳动力市场是否仍具弹性相当重要。
在地缘政治、经济不确定性与央行持续购买带动的避险需求驱动下，黄金在 5 月 20 日触及每盎司 2449.89 美元的历史高点，但迄今已下跌 5%。
另外，虽然印度和土耳其等主要市场的实物需求仍然低迷，但已有复苏的迹象，因为消费者更偏向靠黄金防范其他因素，例如当地居高不下的通膨。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,314.30 | 0.42% |
| 标普500 | 5,504.20 | 0.57% |
| 那斯达克100 | 20,003.10 | 1.02% |
随着联准会主席鲍尔释出鸽派讯号，美股主指周二 (2 日) 全数收红，美元小幅走低。特斯拉飙涨超10%，标准普尔500 指数上涨约0.7%，收于5,504.20 点，创下今年以来的第32 个收盘纪录新高，道琼30 指数收高0.42%、那斯达克100 指数收高1.02%，再缔新猷。
联准会主席鲍尔周二在葡萄牙辛特拉 (Sintra) 举行的一场央行论坛中认可美国抗通膨进展，但表示需要更多信心才能降息。
鲍尔提到，联准会在将物价涨幅回落至 2% 方面也取得重大进展，但需要更多证据来确定下降趋势是否会继续下去。 2025 年底或明年，通膨率可能会回到央行 2% 的目标，但他强调，联准会官员在推出潜在的降息政策之前会「慢慢来」。
鲍尔言论是在联准会六月会议纪要发布前一天发表的，周五将公布关键的非农就业数据。交易员目前预计 9 月将降息幅度为 64%，高于上周的约 61%。
欧洲央行总裁拉加德暗示，欧洲央行 7 月不太可能再降息，需等到 9 月发布新的经济预测时再考虑再次行动。她指出，未有证据确定通膨危机已告一段落，需要时间来收集足够的数据来确定通膨率高于目标的风险已经过去。
拜登政府周二宣布，将提供 5.04 亿美元资助为俄亥俄州、蒙大拿州、内华达州和佛罗里达州等地的 12 个区域科技和创新中心。
美国最高法院周一裁定，川普不能因其作为总统的官方行为而被起诉，但可以因私人行为而被起诉，川普因豁免而确保纽约刑事判决延至 9 月。拜登周一回应，最高法院判决从根本上改变所有事情，是危险的先例，因为总统权力不再受到法律制约。
个股方面，特斯拉 (TSLA-US) 暴涨 10.20% 至每股 231.26 美元，写 1 月 10 日以来最高，连续第六个交易日收红，连胜期间，市值飙升 1,433 亿美元。特斯拉第二季交车量较去年同期减少 4.8%，至 44 万 3,956 辆，超乎预期，缓解了 Model 3/Y 供应过剩的担忧。
苹果 (AAPL-US) 连日走升，收红 1.62% 至每股 220.27 美元。外媒引述消息人士报导，苹果将在 OpenAI 董事会中获得观察员职位，进一步强化双方合作关系。
礼来 (LLY-US) 下滑 0.80% 至每股 906.71 美元。美国食品及药物管理局 (FDA) 周二批准礼来阿兹海默症治疗药 donanemab 以 Kisunla 为品牌销售，用于早期阿兹海默症患者，称该药物的益处大于其风险。
金融服务公司 First Foundation(FFWM-US) 扬升 1.55% 至每股 6.57 美元，盘后股价崩跌超 24%。放贷银行面临越来越大压力，传 First Foundation 面临房地产风险，将从 Fortress 等投资集团筹集超过 2.25 亿美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标)
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07437 | 0.03% |
| 美元兑日圆 | 161.41 | -0.02% |
美元周二（2 日）在波动交易中走跌。联准会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）发表温和的鸽派言论，暗示联准会很可能在今年稍后展开宽松周期。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数下跌 0.1% 至 105.71，权重最大货币欧元则上涨 0.03% 至 1.07437 兑 1 美元。
汇市对欧洲央行（ECB）行长拉加德（Christine Lagarde）周二与鲍尔出席同一货币政策论坛时的言论反应不大。她表示，欧元区在通膨减缓的道路上「非常领先」，但经济成长前景仍存在不确定性。
欧元区通膨上个月有所放缓，但关键的服务业仍居高不下，引发对区内物价压力可能保持在较高水位的担忧。目前市场正关注周末举行的法国第二轮选举。
而鲍尔在葡萄牙举行的这一场小组会议上表示，随美国经济重回通膨减缓道路，在通膨进展方面取得相当大的进展，分析师认为，他的言论被视为鸽派。
联准会高级官员评论的影响，超过了显示美国职缺在前两个月大幅下降后于 5 月增加的数据。根据职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）报告，5 月职位空缺数上升 22.1 万至 814 万个，超过经济学家预期的 791 万。
根据 LSEG 计算，在 JOLTS 报告和鲍尔发言之后，美国利率期货已计入 9 月 69% 机率降息的可能性，高于周一的约 63%。市场也预计 2024 年将降息一到两次。
整体而言，美元近期受美国公债殖利率持续上涨的支撑。
10 年期公债殖利率周一上涨近14 个基点至4.479%，分析师将涨势与川普（Donald Trump）将赢得美国总统大选的预期联结起来，预测川普执政将使关税和公债升高。
周二，10 年期公债殖利率回落，下滑 4.3 个基点至 4.435%。
美元兑日圆持平于 161.42，继续落在近 38 年来的最高水平，主要是由于美国和日本之间的巨大利差。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
