日报 2024年7月9日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,359.07 | -1.32% |
| 道琼 | 39,355.40 | 0.05% |
| 标普500 | 5,574.60 | 0.24% |
| 那斯达克100 | 20,462.20 | 0.44% |
| 欧元兑美元 | 1.08236 | -0.14% |
| 美元兑日圆 | 160.81 | 0.00% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,359.07 | -1.32% |
黄金价格周一 (8 日) 跌逾 1%，系因受到股市风险偏好上涨和投资者获利了结的影响。前一交易日，因联准会 (Fed) 9 月降息的可能性上升而大幅上涨。
7月交割的黄金期货价格下跌 1.32%，至每盎司 2359.07 美元。
市场分析，金价周一的大跌，主要是因为大量的获利了结后转向美股，因美股基本面表现强劲，这与贵金属在资产分配上存在着一些竞争因素。
美股周一大盘创新高，那斯达克指数和标普 500 指数创下历史新高，道指则创一个多月新高。
但基于 Fed 将降息的预测，黄金价格仍会走高，Fed 观察工具显示，9 月就会降息，接着 11 月和 12 月可能再次降息，这对黄金是利多。
上周美国非农就业数据显示劳动市场疲软，强化 Fed 即将启动降息的预期心理。目前市场预计，联准会 9 月降息和 12 月再次降息的可能性为 71%。
本周投资者焦点放在 Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 的半年度国会证词、一系列 Fed 官员评论，以及周四公布的美国通膨数据。
另外，黄金最大消费国中国人行今年 6 月连续第二个月没有购买黄金储备。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,355.40 | 0.05% |
| 标普500 | 5,574.60 | 0.24% |
| 那斯达克100 | 20,462.20 | 0.44% |
投资人等待联准会主席赴国会听证会和本周关键通膨数据，美股主指周一(8 日) 多收红，道琼上涨0.05%、标普500 上涨0.24%、那斯达克100指数上涨0.44%，其中标普500 和那斯达克100 指数再度收于历史新高。
鲍尔周二和周三分别到参议院和众议院就半年度货币政策报告作证，他上周曾表示，尽管联准会在降低通膨方面取得一些进展，但政策制定者仍然没有足够的信心开始降息。联准会六月会议纪录进一步证实了这个观点。
上周弱于预期的非农就业报告提高人们对就业市场正在降温的希望，为联准会开始降息提供了更多动力，不过，本周又一关键通膨将出炉。 6 月消费者物价指数 (CPI) 将于周四公布，预计月增 0.1%，年增 3.1%。预计备受关注的核心 CPI 将保持在 0.2% 不变。
交易员预计 9 月降息 1 码的机率将超过 72%，高于上周的 57.9%。
第二财报季即将开跑，该财报季将于周五公布一系列重量级银行财报，由摩根大通、富国银行、花旗及纽约梅隆等大型银行打头阵。
其他消息方面，美国总统拜登向民主党同僚承诺，他将继续参加 2024 年的美国总统大选。南韩科技巨头三星电子旗下员工自周一起展开 3 天罢工，约 6500 人响应，要求资方调整薪资福利。而法国面临着严重的政治不确定，国会大选未有党派过半。
个股方面，康宁(GLW-US) 周一飙涨超11% 至每股43.05 美元，创下该股自2020 年3 月以来的最佳交易日，人工智慧热潮推动设备需求强于预期，康宁上调第二季财测，预计第二季销售额为36 亿美元，高于先前预期的34 亿美元，康宁计划在未来三年内年增销售额将超过30 亿美元。
人工智慧晶片龙头辉达 (NVDA-US) 收红 1.88% 至每股 128.20 美元。 New Street Research 分析师 Pierre Ferragu 近日将辉达投资评等，从「买入」调降至「中立」，预期除非在牛市行情下，否则未来上涨空间有限。
晶圆代工龙头台积电 ADR (TSM-US) 收红 1.43%，盘中一度劲扬 4.8%，市值首次突破 1 兆美元。由于全球最大代工晶片制造商台湾台积电看到了对人工智慧 (AI) 和其他尖端晶片的强劲需求，该公司正从中受益。摩根士丹利 (MS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 上周末发表对台积电前景持乐观态度的报告。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08236 | -0.14% |
| 美元兑日圆 | 160.81 | 0.00% |
美元周一（8 日）自三周多低点回升。上周五的非农就业数据提振了联准会（Fed）将很快开始降息的押注，压低美元。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.04% 至 104.99，而权重最大货币欧元则下跌 0.14% 至 1.08236 兑 1 美元。
上周五公布的 6 月就业报告显示当月就业增长强劲，但背后细节却较为疲软，导致美元下跌。
政府和医疗保健服务部门的招聘约占就业成长的四分之三，失业率达到两年多新高 4.1%。 4 月和 5 月产生的就业也比之前估计的少了 11.1 万个，而年薪增速为三年来最慢。
交易员将密切关注联准会主席鲍尔（Jerome Powell）周二和周三出席国会听证时的言论，以寻找降息日益临近的迹象。
根据芝商所（CME Group）FedWatch 工具，交易员认为今年可能有两次降息，并预计联准会在 9 月会议上首次降息的可能性为 76%，接着于 12 月再次降息。
本周美国主要经济数据将是周四公布的 6 月消费物价数据。
欧元周一下跌 0.11% 至 1.0824 美元，但在法国大选显示出现悬峙国会后，欧元兑美元汇率从隔夜低点回升。
市场目前仍在等待，看看新政府联盟能否聚集 240 至 250 名立法者，组成一个在法国能够运作的政府，故欧元当前正处于观望状态。
而在欧洲怀疑论者勒庞（Marine Le Pen）的国民联盟（National Rally）未能赢得多数席位后，对法国可能退出欧元区的一些担忧也有所缓解。
美元兑日圆周一维持平盘在 0.00%，至 160.81 日圆，上周曾触及 38 年高点 161.950。
周一稍早的数据显示，日本 5 月平均基本薪资上升 2.5%，创 31 年来最快增幅，美元兑日圆小幅上涨。
日银（BoJ）表示，由于劳动市场状况紧张，整体经济的薪资上涨正在扩大，这表明日银有信心日本在持久实现 2% 通膨目标方面取得进展。这种乐观评估可能增加日银最快在 7 月 30 日至 31 日的下次会议上升息的可能性。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
