日报 2024年7月10日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,363.71 | 0.20% |
| 道琼 | 39,284.40 | -0.18% |
| 标普500 | 5,579.20 | 0.08% |
| 那斯达克100 | 20,470.20 | 0.04% |
| 欧元兑美元 | 1.08134 | -0.09% |
| 美元兑日圆 | 161.28 | 0.30% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,363.71 | 0.20% |
黄金价格周二 (9 日) 几乎没有变化，虽然美元坚挺且公债殖利率率小幅走高，但投资者等待本周稍晚将公布的美国 6 月通膨数据，好让美国利率走势更加明确。
7 月交割的黄金期货价格上涨 0.2%，至每盎司 2,363.71 美元。
美元兑其他货币上涨 0.14%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而基准 10 年期公债殖利率小幅走高。
市场分析师认为，联准会 (Fed) 最快可能 9 月启动降息，这点正积极影响当前市场，且近期美国经济数据显示劳动市场疲软，增强 9 月降息的可能性。
然而，Fed 主席鲍尔(Jerome Powell) 周二在国会作证时表示，通膨「仍高于」Fed 2% 的目标，但近几个月来一直在改善，因此央行若要启动降息，还需要更多的好数据才能强化合理性。
目前市场焦点转向周四将公布的消费者物价指数（CPI），近期数据显示，该数据自年初意外的高水准开始降温，但如果市场看到美国通膨仍顽强的迹象，恐令黄金回吐近期涨幅。
根据 CME 集团的 FedWatch 工具，交易员目前预计 9 月降息的可能性约为 75%。由于黄金不孳息，因此降息可以降低持有黄金的机会成本，提高黄金对投资者的吸引力。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,284.40 | -0.18% |
| 标普500 | 5,579.20 | 0.08% |
| 那斯达克100 | 20,470.20 | 0.04% |
鲍尔国会听证会登场，美股主指周二(9 日) 多收红，标准普尔500 指数微升0.07%，连续第五个交易日收于历史新高，该指数也迎来连续第六个交易日走升，这是自今年1 月以来最长连涨纪录。
联准会主席鲍尔赴国会作证，鲍尔称，随着就业市场紧张状况几乎缓解至疫情前的水平，经济不再过热，这表明联准会仍然相信其政策措施正在放缓经济。
鲍尔表示，未来几个月的「良好数据」将增加降息的机会，并指出长期维持过高利率的风险。在本周稍后发布关键通膨数据之前，这番言论增强投资人对美国央行 9 月降息的押注。
周四公布的6 月消费者物价指数(CPI) 将为接下来的美国联准会潜在降息路径提供更多线索，联准会一再表示，在开始降息之前，需要对通膨正在放缓抱有更多信心。
CME Fedwatch 工具显示，交易员预计 9 月将降息 25 个基点的可能性超过 72%，高于上周的 59%。
银行财报季即将开始，本周末将公布几家主要银行的业绩，包括摩根大通、花旗、富国银行。本周也将公布百事可乐、达美航空财报。
个股方面，人工智慧晶片龙头辉达 (NVDA-US) 收红 2.48% 至每股 131.38 美元。 Keybanc 将辉达目标价从 130 美元上调至 180 美元，理由是人工智慧需求不断增长。
特斯拉 (TSLA-US) 收高 3.71% 至每股 262.33 美元，连续第十个交易日上涨，收 9 个月以来最高。摩根士丹利重申对特斯拉的「增持」评级，因为特斯拉在全球纯电动车市场上站稳了脚跟，5 月份的市占率为 15%。
由于第一季财报获利令人失望，全球性消费品公司 Helen of Troy (HELE-US) 暴跌 27.73% 至每股 64.33 美元。该公司也下调全年财测，并表示第一财季面临的不利因素预计将持续到第二季。
《The Information》报导，马斯克旗下人工智慧 (AI) 新创公司 xAI 与科技巨擘甲骨文结束一笔价值约 100 亿美元的伺服器交易谈判。 消息传出后，甲骨文 (ORCL-US) 收低 3.00% 至每股 140.68 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08134 | -0.09% |
| 美元兑日圆 | 161.28 | 0.30% |
美元周二（9 日）上涨。联准会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）承认通膨取得进展且就业市场降温，但并未明确释放即将降息的信号，推升美元。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.15% 至 105.13，而权重最大货币欧元则下跌 0.09% 至 1.08134 兑 1 美元。
鲍尔表示，通膨「仍高于」联准会 2% 的目标，但近几个月一直在改善，而「更多的好数据将增强」央行降息的理由。
在向国会发言时，鲍尔也指出就业市场已经降温，并补充称「我们现在面临双边风险」，不能再只关注通膨。
但鲍尔并未提出一些市场参与者所寻求的鸽派经济观点。
分析师表示，市场正在数着日子等待，直到收到联准会主席鲍尔的降息信号，虽然市场上有些人正期待采取更具体一步以在今年稍后降息，但当鲍尔没有迈出那步时，将看到一些美元买盘。
上周五的就业数据公布后，交易员增加了联准会将在 12 月之前降息两次的押注。根据芝商所（CME Group）FedWatch 工具，9 月降息的可能性为 73%，低于周一的 76%。
本周美国经济的主要焦点将是周四的 6 月消费者物价（CPI）指数，预计将显示当月总体物价上升 0.1%，而核心价格上升 0.2%。这将使年增长分别达到 3.1% 和 3.4%。
欧元兑美元周二0.09% 至 1.08134 兑 1 美元，此前周一触及 1.08236 美元，为 6 月 12 日以来新高。
欧洲央行（ECB）委员会成员 Fabio Panetta 周二表示，央行可以继续逐步降低利率，而不会危及当前通膨下降。
欧洲央行在 6 月首次从历史高点降息，但并未对后续行动做出明确承诺。
美元兑日圆上涨 0.30% 至 161.28，该货币对目前仍低于上周触及的 38 年新高 161.950。
日本银行（BoJ）周二表示，一些市场参与者呼吁日银依据本月即将公布的缩减计画，将购债速度放慢至当前的约一半。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
