日报 2024年7月12日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,415.30 | 1.86% |
| 道琼 | 39,799.20 | 0.24% |
| 标普500 | 5,587.90 | -0.78% |
| 那斯达克100 | 20,224.50 | -2.20% |
| 欧元兑美元 | 1.08679 | 0.35% |
| 美元兑日圆 | 158.79 | -1.78% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,415.30 | 1.86% |
美国 6 月消费者物价指数 (CPI) 意外下滑，提振美联准会 (Fed) 降息的可能性，激励黄金价格周四 (11 日)涨逾 1%，突破每盎司 2400 美元的水准。
8 月交割的黄金期货价格上涨 1.86%，至每盎司 2415.30 美元。
因良好的CPI 数据大大巩固9 月降息预期，黄金飙升至2400 美元以上，市场分析，多头可能最早下周就会再创历史新高，现货黄金价格曾在5 月20 日创下每盎司2450.07 美元的历史高点。
美国 6 月消费者物价意外下跌，且年增幅创一年来最小，强化了通货紧缩趋势已重回正轨的观点，并促使 Fed 向降息迈进一大步。
根据 CME FedWatch 工具，CPI 数据公布后，市场预计 Fed 9 月降息的可能性自 70% 上升至约莫 85%。
由于黄金不孳息，利率下降可降低持有黄金的机会成本，增加黄金的投资吸引力。
美国通膨数据公布后，美元跌至一个多月低点，使得以美元计价的黄金对其他货币持有者更具吸引力，而基准美国 10 年期公债殖利率跌至 4 个月低点。
Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 过去两日出席监督 Fed 的参议院和众议院委员会听证会，其证词显示 Fed 越来越接近降息决定。
市场分析师认为，有鉴于货币政策和黄金需求的总体轨迹，黄金牛市尚未结束。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,799.20 | 0.24% |
| 标普500 | 5,587.90 | -0.78% |
| 那斯达克100 | 20,224.50 | -2.20% |
通膨数据降温显示联准会(Fed) 有望今年降息后，资金纷纷撤离大型科技股，涌向利率敏感股票，美股主指周四(11 日) 几乎尽墨，仅道琼勉强收红0.24% 、标普500 则下跌0.78%、那斯达克100 更是大跌2.20%。
美国6 月消费者物价指数(CPI) 年增3.0%，低于市场预期，而联准会青睐的通膨指标、剔除食品与能源成本的核心CPI 在6 月年增3.3%，略低于市场预期。 CME FedWatch 工具显示，联准会 9 月降息的可能性跃升至 93% 左右。
旧金山联准银行总裁戴莉 (Mary Daly) 称近期通膨数据令人松了一口气，预估物价压力和就业市场的进一步疲软将成为降息的依据。
芝加哥联邦准备银行总裁古尔斯比(Austan Goolsbee) 周四将最新的通膨数据描述为「非常好」，并补充说这些数据提供了他一直在等待的证据，让他对央行正在实现2%的目标充满信心。
CPI 数据发布前夕，鲍尔半年一次赴国会的第 2 天作证，他暗示联准会开始降息的条件几乎已经成熟。鲍尔周三提到，「更多好的数据」将为联准会降息奠定基础。
其他消息，民主党大佬及金主出面纷纷力劝美国总统拜登退选，众议院民主党领袖Hakeem Jeffries 指出，该党领导层计划询问众议院213 名民主党，询问他们对拜登是否应该继续担任该党提名人的看法。
个股方面，人工智慧晶片龙头辉达 (NVDA-US) 开盘后一路溜滑梯，收挫 5.57% 至每股 127.40 美元。分析师指出，随着 CPI 数据公布，投资人似乎正在从今年迄今一直表现出色的大型科技股中撤出，反观罗素 2000 指数上涨了 3%，显示投资人可能会转向规模较小的股票。
特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 8.44% 至每股 241.03 美元，终止第十一个交易日连升涨势，市值蒸发 600 多亿美元，创下 1 月以来最糟糕的一天。电动车巨头特斯拉准备在8 月8 日召开「Robotaxi Day」推出一款robotaxi 自驾计程车原型，并发布AI 软体改善资讯，不过，有消息传出特斯拉将发布时间从8 月推迟到10月，以便专案团队有更多时间制造更多原型车。
财报季将于周五正式开始，美国多家主要银行机构都计划公布业绩，此前，百事可乐公布的上季业绩好坏参半，主要受到北美对其饮料和零食需求下降的影响，百事可乐(PEP-US ) 周四低开后走高，收红0.22%，报每股163.95 美元。
达美航空预测本季获利低于分析师预期，因低端市场存在折扣压力，达美航空 (DAL-US) 重挫 4.01% 至每股 44.99 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08679 | 0.35% |
| 美元兑日圆 | 158.79 | -1.78% |
美元周四（11 日）下跌。数据显示 6 月整体消费物价意外下降，提振了联准会（Fed）最快在 9 月启动降息的预期。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.49%，至 104.45，为 6 月 7 日以来最低，而权重最大货币欧元则上涨 0.35% 至 1.08679 兑 1 美元。
美国 6 月 CPI 年升 3%，低于市场预期 3.1%。通膨普遍降温，主要受住房成本放缓推动，提振了联准会迎来降息的信心。目前市场普遍预测最快在 9 月开始降息，而且今年可能降息不只一次。
周四的消费者物价数据公布前，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）表示，他尚未准备好做出通膨可持续下降至 2% 的结论，尽管他「对此有一定信心」。
第一季通膨意外上升引发了人们担忧，价格回落所需时间将比之前预期的更长。也有担忧认为，与 2023 年相比，通膨继续回落的难度会更高，尽管去年下半年已有所改善。
日圆兑美元汇率上周跌至 38 年新低后，一度上涨超过 2%。日圆大幅上涨引发了日本当局可能对货币进行干预的猜测。
日本当地朝日电视台（Asahi）引述政府消息人士称，官员进行了干预。时事新闻通信社（Jiji）引述日本外汇事务最高官员神田真人（Masato Kanda）的话指，他无法评论是否存在干预，但日圆近期走势「不符合基本面」。
在日本财务省于本月底发布最新的干预数据之前，尚无法确定是否存在干预。
分析师指出，日圆走势可能是由于周四稍早美国消费物价指数 (CPI) 走软后的大规模重新定位所致。现在人们更加确定联准会（Fed）可能在 9 月降息，这将降低做多美元兑日圆交易的吸引力。
由于美国、日本两国之间的利差较大，买入美元并卖出日圆一直很受欢迎。
周四美元兑日圆下跌 1.78% 至 158.79，市场分析，美元兑日圆达到了一个关键技术支撑区位，必须保持在这之上才能维持自去年 12 月以来的美元上升趋势。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
