日报 2024年7月17日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,468.67 | 1.92% |
| 道琼 | 40,989.40 | 1.79% |
| 标普500 | 5,667.80 | 0.50% |
| 那斯达克100 | 20,396.20 | -0.15% |
| 欧元兑美元 | 1.08992 | 0.05% |
| 美元兑日圆 | 158.33 | 0.18% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,468.67 | 1.92% |
黄金价格周二 (16 日) 涨逾 1%，创历史新高，系因美国联准会 (Fed) 官员的言论巩固了 9 月降息的预期，避险资金流向黄金。
8 月交割的黄金期货价格上涨 1.92%，至每盎司 2468.67 美元。
分析师表示，尽管核心零售销售数据强于预期，但受到鲍尔昨日言论的鼓舞，金价飙升至历史新高。这实质上是对 9 月降息的肯定，除非未来几周出现通膨灾难。
Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 周一表示，近期的通膨数据增强 Fed 官员信心，相信物价压力将持续保持在低位、通膨可回到目标轨道。
旧金山 Fed 行长戴利 (Mary Daly) 也表示，通膨率正朝着 Fed 的 2% 目标迈进，「信心正在增强」。
美国利率下降会令美元和公债殖利率承压，由于黄金不孳息，因此这可降低持有黄金的机会成本，提高其对投资者的吸引力。
黄金价格继2023 年上涨13% 后，今年迄今已涨逾19%，这主要系因经济数据疲软以及通膨压力下降，公债殖利率继续承压，这有助于提高黄金吸引力，从而保持黄金前景乐观。
尽管美元走强，金价仍上涨。在美国公布零售销售数据强于预期后，美元兑其他货币上涨 0.1%。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 40,989.40 | 1.79% |
| 标普500 | 5,667.80 | 0.50% |
| 那斯达克100 | 20,396.20 | -0.15% |
美国最新零售数据出炉，财报季持续开跑，美国银行、联合健康业绩亮丽，美股主指周二(16 日) 全数收红，道琼强涨1.79%、标普500 涨0.50%、那斯达克100 则下跌0.15%。
从大型科技股到小型股的轮动仍在持续，罗素 2000 指数周二猛涨超 3.5%，在过去 5 个交易日中的表现优于那指。
美国商务部人口普查局表示，继 5 月零售额上修至成长 0.3% 后，上个月零售额持平，经济基本趋势强劲，可能提振第二季经济成长预期。
交易员目前预计联准会 9 月降息 25 个基点的可能性为 89%，降息 50 个基点的可能性很小。
联准会理事库格勒(Adriana Kugler) 周二称：「对与疫情相关的通膨爆发已得到遏制的信心增强，这是降息的先兆。 我对我们正在看到的进展以及需要恢复到2 % 的进展持谨慎乐观的态度。」
美国前总统川普遭遇暗杀未遂事件后，华尔街基本上摆脱此事件所带来的任何政治不确定性。 美国共和党周一在威斯康辛州举行全国代表大会，正式提名前总统川普为 2024 年大选总统候选人，川普也公布副手人选为俄亥俄州参议员范斯 (J.D. Vance)。
上周末枪击事件发生后，川普获胜的可能性急剧增加，川普当选预告着该国监管环境将更加宽松，而且可能会重新引发全球通膨，因为他的美国优先政策推高了全球成本。
个股方面，全球半导体设备龙头艾司摩尔 (ASML-US) 收红 0.43% 至每股 1,068.19 美元。艾司摩尔将于周三公布第二季财报，随着其客户扩大产能满足对人工智慧 (AI) 晶片日益成长需求，该公司将迎来大量新订单。
美国银行 (BAC-US) 劲扬 5.30% 至每股 44.13 美元。美银因投资银行和资产管理费用上涨，第二季营收和获利超出预期。
摩根士丹利 (MS-US) 收红 0.84% 至每股 106.22 美元。摩根士丹利周二盘前公布 2024 会计年度第二季财报，由于股票和债券承销业务强劲、投资银行业务反弹，该季净利年增逾四成。
道指成份股联合健康 (UNH-US) 强升 6.50% 至每股 548.87 美元。联合健康预估，Change Healthcare 部门遭受的骇客攻击将导致全年调整后获利影响在 30 美分以上，但仍维持每股 27.5 至 28 美元之间的全年调整后获利财测。
川普媒体科技集团 (DJT-US) 大幅回落 9.09% 至每股 36.89 美元。前一天该股收盘上涨 31%，因所谓的川普交易在各个市场出现更广泛的反弹。
微软 (MSFT-US) 下滑 0.98% 至每股 449.52 美元。英国竞争和市场管理局 ( CMA) 周二表示，该机构已开始对微软与 Inflection AI 交易展开正式的反垄断调查。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08992 | 0.05% |
| 美元兑日圆 | 158.33 | 0.18% |
美元周二 (16 日) 上涨。数据显示零售销售强于预期，但依然疲软，足以维持联准会 (Fed) 今年降息的预期。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY) 上涨0.07%，至104.31，权重最大货币欧元则上涨0.05% 至1.08992 兑1 美元，欧洲央行(ECB) 定于周四召开政策会议。
市场普遍预测欧洲央行将保持利率不变，并专注于总裁拉加德 (Christine Lagarde) 的评论，以寻找继 6 月降息 25 个基点后下次降息时间的线索。
美国6 月零售销售保持不变，超出了《路透》调查的经济学家预期的下降0.3%，原因是汽车经销商收入的下降被其它地区的强劲增长所抵消，这显示消费者的韧性，提振了第二季的经济成长前景。
汽车销售受到利率的抑制，因此除了房地产市场之外，消费者看起来仍过得很好，我们都知道这是美国经济的基础。
其他零售数据显示，6 月进口价格没有变化，因为食品价格的反弹被能源价格下跌所抵消，这为联准会今年降息提供了缓冲。
联准会主席鲍尔(Jerome Powell) 周一表示，美国第二季的三项通膨数据「在一定程度上增强了信心」，即物价上涨步伐正在以可持续的方式回归联准会的目标。
根据芝商所 (CME)FedWatch 工具，尽管市场认为联准会在 7 月会议上降息至少 25 个基点的可能性很小，但降息已完全反映在 9 月会议上。
美元兑日圆汇率周二上涨 0.18%，至 158.33，对于日圆持续贬值，日本当局再度出声警告。日本内阁房长林芳正周二表示，当局已准备在货币市场采取一切可能的措施，因为汇率过度波动是不可取的。
林芳正在例行记者会中指出，货币汇率应反映基本面非常重要，过度波动是不可取的，将密切关注汇率动态，并随时准备好采取一切可能的措施。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
