日报 2024年7月18日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,458.64 | -0.41% |
| 道琼 | 41,274.00 | 0.69% |
| 标普500 | 5,595.40 | -1.28% |
| 那斯达克100 | 19,823.90 | -2.81% |
| 欧元兑美元 | 1.09393 | 0.37% |
| 美元兑日圆 | 156.16 | -1.37% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,458.64 | -0.41% |
黄金价格周三 (17 日) 延续涨势，创历史新高，因市场乐观期待美联准会 (Fed) 9 月启动降息，同时美元疲软提振黄金需求。
8 月交割的黄金期货价格下跌，收每盎司 2458.64 美元。
市场认为，现在越来越接近 Fed 降息时间点，且公债殖利率预期持续缓慢下滑，加上美元走疲，这些是黄金此回涨势背后的动力。
越来越多 Fed 官员表示，在今年稍早的数据高于预期之后，他们越来越相信通膨将坚定返回 Fed 的目标。
Fed 理事 Christopher Waller 表示，Fed 降息时间点越来越近，但经济走势的不确定性使得短期借贷成本何时能降尚不清楚。
数据显示，6 月美国工厂产量增幅超过预期，推动第二季产量强劲反弹。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前预计美国 9 月降息的可能性为 98%。
美国利率下降会令美元和公债殖利率承压，由于黄金不孳息且以美元计价，因此这可降低持有黄金的机会成本，提高其对投资者的吸引力。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,274.00 | 0.69% |
| 标普500 | 5,595.40 | -1.28% |
| 那斯达克100 | 19,823.90 | -2.81% |
拜登政府拟祭更严格中国晶片禁令，美股主指周三(17 日) 道琼指数表现强劲、科技股表现黯淡，道琼指数周三终场上涨0.69%、标普500 下跌1.28%、那斯达克100 重挫2.81%。
联准会最新褐皮书显示，12 个辖区中有 5 个表示经济活动持平或下降，美国进入第三季经济小幅成长，美国通膨降温。
联准会官员持续「放鸽」，美国联准会(Fed) 理事华勒(Christopher Waller) 周三表示，联准会降息的时间「越来越近」，但经济走势的不确定性让降息时间变得不明朗。
里奇蒙联准银行总裁巴尔金 (Thomas Barkin) 周三指出，他确信决策者将在 7 月的政策会议上讨论将通膨描述为升高是否仍然合适。
美国提出更严格的贸易规则，以遏制中国晶片产业，要求日本、荷兰半导体厂加强限制与中国的晶片贸易，若东京威力科创和艾司摩尔(ASML) 在内的晶片设备制造业者持续让中国取得先进晶片，美方将考虑动用所谓的「外国直接产品规则」(FDPR) 措施。
个股方面，全球晶圆代工龙头台积电法说会 18 日登场，不过此前，美国前总统川普指台湾抢走美国晶片事业，希望台湾为美国的保护付费。受川普「质疑保台言论」影响，台积电 ADR (TSM-US) 周三股价崩跌 7.98% 至每股 171.20 美元，折溢价率 8.42%，换算价 1116.74 元。
全球半导体设备龙头艾司摩尔 (ASML-US) 狂泻 12.74% 至每股 932.06 美元。艾司摩尔第二季接单金额超过预期，凸显人工智慧（AI）热潮带动市场对 ASML 先进晶片制造设备的需求。
摩根士丹利 (MS-US) 收红 0.70% 至每股 106.96 美元。摩根士丹利周二盘前公布 2024 会计年度第二季财报，由于股票和债券承销业务强劲、投资银行业务反弹，该季净利年增逾四成。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 3.14% 至每股 248.50 美元。方舟投资管理公司 (Ark Investment Management) 创办人伍德 (Cathie Wood) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 进军利润更高的自动驾驶计程车平台业务，将成为其股价上涨约 10 倍的催化剂。
娇生 (JNJ-US) 走升 3.69% 至每股 156.58 美元。娇生周三美股盘前公布 2024 会计年度第三季财报，受惠其癌症治疗药物 Darzalex 与畅销治疗干癣的药物喜达诺 (Stelara) 强劲销售，该季营收、获利优于预期。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09393 | 0.37% |
| 美元兑日圆 | 156.16 | -1.37% |
美元周三 (17 日) 下跌。多位联准会 (Fed) 官员的言论表明，联准会愈来愈接近降息。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.43%，至 103.76，一度触及四月个月低点 103.64，权重最大货币欧元则上涨 0.37% 至 1.09393 兑 1 美元。
联准会显示经济活动的「褐皮书」显示，从 5 月底到 7 月初经济活动以温和速度扩张，各企业报告指劳动市场持续疲软。
根据 CME FedWatch 工具，虽然市场认为联准会 7 月会议上降息至少 25 个基点的可能性很小，但他们完全消化了 9 月降息的影响。
外汇交易员表示：「已感受到联准会官员集体转鸽的变化，他们正在为第三季下半年开始的降息做好市场准备。」
在这些评论中，联准会理事 Christopher Waller 和纽约联准银行总裁 John Williams 都指出，较宽松货币政策的前景正在缩短。
市场人士也提到美国共和党总统候选人川普 (Donald Trump) 在周二发布的《彭博》采访中对美元近期走强的评论，作为导致美元走软的可能原因。
美元兑日圆下跌 0.32% 至 156.25，此前跌至 6 月 12 日以来新低 156.09。
日圆近几天出现了几次大幅波动，上周四和周五从 1 美元兑 161.96 日圆的 38 年低点大幅升值，市场人士认为，日圆的突然反弹有货币干预的迹象。
日本银行 (Bank of Japan) 周二公布的数据显示，东京周五可能花费了 2.14 兆日圆 (135 亿美元) 进行干预。结合周四估计的支出金额，日本上周疑似透过干预购入了近 6 兆日圆。
欧元兑美元上涨0.37%，至1.0993 兑1 美元，欧洲央行(ECB) 周四召开政策会议，市场普遍预期央行将保持利率稳定，关注重点将为总裁拉加德(Christine Lagarde) 的评论，以寻找有关下次将利率调降25 个基点的线索。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
