日报 2024年7月22日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,400.40 | -1.83% |
| 道琼 | 40,282.60 | -1.08% |
| 标普500 | 5,506.40 | -0.89% |
| 那斯达克100 | 19,517.60 | -1.23% |
| 欧元兑美元 | 1.08817 | -0.13% |
| 美元兑日圆 | 157.52 | 0.10% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,400.40 | -1.83% |
黄金价格周五 (19 日) 跌逾 2%，系因美元上涨，且在美国 9 月降息预期不断升温的推动下，黄金本周稍早触及历史高点后已引发交易者获利了结。
8 月交割的黄金期货价格下跌 1.83%，收每盎司 2400.40 美元。
美元兑其他货币上涨约 0.2%，基准 10 年期公债殖利率也上涨，双双令金价承压。
市场分析，除了获利了结的交易外，黄金价格也因「软着陆」的说法而下跌，因为这鼓励投资者将资金从安全的投资转向风险更高的投资，但更多由投资驱动的黄金投资需求也上升。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前预计联准会 (Fed) 9 月降息的可能性为 98%。由于黄金不孳息，因此降息可削减持有黄金的机会成本，提高其对投资者的吸引力。
Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 本周稍早表示，最近的通膨数据在一定程度上增强市场信心，即物价上涨的步伐正在以可持续的方式回归央行的目标。
黄金交易员表示表示：「如果 ETF 随着利率下降而增持黄金，那么金价应该会大幅上涨，如果经济疲软导致政府采取刺激措施，尤其是基础设施建设，那么黄金和工业金属都会同时上涨。」
在实体方面，本周亚洲黄金需求低迷，反映出尽管金价大跌，消费者仍不愿购入新黄金，反而希望趁高点卖出一些获利。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 40,282.60 | -1.08% |
| 标普500 | 5,506.40 | -0.89% |
| 那斯达克100 | 19,517.60 | -1.23% |
网路安全公司CrowdStrike 对公司软体更新造成的全球IT 大故障，为本已焦虑的市场增添了不确定性，美股主指周五(19 日) 不支倒地，道琼下跌1.08%、标普500下跌0.89%、那斯达克100 下跌1.23%。
从周线来看，道琼周涨0.72%，而罗素2000 指数表现最佳，周涨幅达1.68%，那指和标普分别下跌1.97% 和3.65%，创自4 月以来最糟糕的一周，那指也结束六周连胜纪录。
拥有永久货币决策投票权的纽约联邦储备银行总裁威廉斯 (John Williams) 周五指出，疫情之前导致中性利率水平下降的长期趋势仍然存在。
投资人已锁定联准会(Fed) 会在9 月降息，但诸多不确定性仍在，其中新的地缘政治紧张局势，若美国前总统川普胜选引发的关税风险，都有可能让联准会在降息方面面临和升息一样具挑战性。
川普周五发表长达约 92 分钟的提名演说，谈及俄乌及以哈战争，也提到冲突阴影笼罩台湾和整个亚洲，誓言将结束拜登政府制造的所有国际危机。若他当选上任首日将结束拜登的电动汽车政策。
美国总统拜登周五发布声明坚信，他将赢得 2024 年大选，并抨击对手川普针锋相对的「暗黑」演说。
财报季持续，下周科技板块仍将是焦点，微软、Google 母公司 Alphabet 和特斯拉都将于周二发布财报。
个股方面，Crowdstrike (CRWD-US) 崩跌 11.10% 至每股 304.96 美元。微软传出全球大规模当机事件，主因之一是资安业者CrowdStrike 旗下的EDR 系统更新出错，促使全球银行、医疗保健、航空的所有业务均受系统问题的影响，凸显对少数供应商软体的依赖所带来的不确定性。
信用卡巨头美国运通 (AXP-US) 下滑 2.75% 至每股 242.38 美元。美国运通收入增长令人失望，尽管其第二季利润超预期。
《华尔街日报》周五报导，在 Elliot Investment Management 收购星巴克公司 (SBUX-US) 大量股份后，星巴克股价飙升逾 6%，报每股 79.27 美元。
串流媒体巨头 Netflix (NFLX-US) 收低 1.51% 至每股 633.34 美元。 Netflix 缴出优于预期的财报，营收年增17% 至95.6 亿美元，每股盈余为4.88 美元，但第三季营收将成长13.9% 至97 亿美元，成长幅度较前季收敛，且低于分析师预期。
美国太阳能电池厂 SunPower (SPWR-US) 狂泻 55.01% 至每股 0.68 美元。该公司通知客户部分营运已暂停，当中包括取消自家销售平台的租赁与电力购买协议、新产品暂停出货等。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08817 | -0.13% |
| 美元兑日圆 | 157.52 | 0.10% |
美元周五 (19 日) 上涨。全球网路中断影响银行、航空公司和电视台等令投资人感到不安，但货币市场的波动基本上得到了遏制。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.24%，至 104.39。本周上涨 0.3%。
全球网路安全公司 CrowdStrike 的软体更新，导致从旅游到金融等产业服务中断数小时，突显了全球转向数位互联科技的风险。
分析师表示，「这可能是本周稍早和上周尾声抛售压力的结果，似乎有些过度，尤其是考虑到美国经济成长依然坚挺，而且尽管联准会(Fed) 可能在9 月降息，G10央行的宽松政策仍相对同步。」
联准会定于 7 月底宣布下一次政策。根据 CME FedWatch 工具，市场预计该次会议降息至少 25 个基点的可能性很小，但几乎完全消化了 9 月会议降息的影响。
美元兑日圆本周上涨，此前日本当局疑似在上周进行了官方购买，且本周稍早日本银行 (BOJ) 又疑似进行了干预。
美元兑日圆上涨 0.10% 至 157.52，在数据显示日本通膨连续第二个月回升后，美元兑日圆盘中在涨跌之间振荡。美元兑日圆本周下跌 0.24%。
欧元兑美元下跌 0.13%，至 1.08817 美元，结束两周的连续涨势，日前欧洲央行 (ECB) 如普遍预期那样，维持利率不变，并且没有透露下一步行动。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
