日报 2024年7月23日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,396.33 | -0.17% |
| 道琼 | 40,435.30 | 0.38% |
| 标普500 | 5,564.70 | 1.06% |
| 那斯达克100 | 19,805.60 | 1.48% |
| 欧元兑美元 | 1.08906 | 0.08% |
| 美元兑日圆 | 156.98 | -0.34% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,396.33 | -0.17% |
随着美元走强，黄金价格周一跌至一周多低点，同时交易员正等待本周更多美国经济数据和美联准会 (Fed) 官员的评论，以更明确掌握降息时间点。
8 月交割的黄金期货价格下跌 0.17%，收每盎司 2396.33 美元。
市场分析，周一黄金市场表现平静，因为交易者正静候民主党候选人变化对选举、国家和整个世界到底有何影响。
美国现任的拜登总统周日宣布退出连任竞选，转而支持副总统贺锦丽成为民主党的总统候选人。
分析师认为，目前对于任何战略立场来说都还为时过早，但如果川普入主白宫，长期来看可能对黄金更有利。 「川普可能会引发通膨，且可能煽动地缘政治，而贺锦丽的外交政策尚未明确，因此目前有利于黄金，但从长远来看可能不会。」
黄金市场目前关注周四将公布的美国第二季国内生产毛额 (GDP) 数据，以及周五将公布的个人消费支出 (PCE) 数据。
根据芝商所的 FedWatch 工具，货币市场已充分反应 Fed 9 月降息 25 个基点的影响。
由于黄金不孳息，降息可降低持有黄金的机会成本，从而提升黄金对投资人的吸引力。
因应美国今年降息希望，黄金上周涨至每盎司 2483.60 美元的历史新高。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 40,435.30 | 0.38% |
| 标普500 | 5,564.70 | 1.06% |
| 那斯达克100 | 19,805.60 | 1.48% |
美国总统拜登宣布退选后，投资人转而关注财报季，辉达回暖上涨4.7%，引领科技股在近期疲软后反弹，美股主指周一(22 日) 全线收红，道琼上涨0.38 %、标普500 上涨1.06%、那斯达克100 上涨1.48%。
标普涨超 1%，创 6 月 5 日以来最佳表现。小型股仍坚挺走高，罗素 2000 指数收盘升约 1.7%。
美国总统拜登 (Joe Biden) 在美东时间 21 日下午 1 时 46 分宣布退出 11 月总统大选，并公开支持副总统贺锦丽 (Kamala Harris) 接棒参选。
拜登公开信表示，为了「民主党和美国的最大利益」，他放弃连任并专注于剩余的总统任期。美国民主党重量级人物、前美国联邦众议院议长裴洛西 (Nancy Pelosi) 已公开表态支持贺锦丽。
CBS 上周的民调数据显示，川普民调优于拜登，尤其是川普于宾州遭暗杀未遂之后。这也显示川普比贺锦丽略有优势。
财报季和央行政策仍然是华尔街最关心的议题。美国科技巨头财报周即将登场，特斯拉和 Google 母公司 Alphabet 将于周二公布业绩揭开序幕，揭露电动车与资讯科技 (IT) 的需求。交易员预计联准会在 9 月会议期间降息的可能性接近 93%。
币圈有重大消息，芝加哥期权交易所 (CBOE) 公告，确认以太币现货 ETF 将于 7 月 23 日正式上市交易。
个股方面，辉达(NVDA-US) 走高4.76% 至每股123.54 美元，外媒报导，辉达针对中国市场研发新型旗舰人工智慧(AI) 晶片专用版本，全新Blackwell GPU 架构的AI 晶片版本，型号暂定为「B20」，以符合美国现行出口管制规定。
Alphabet (GOOGL-US) 扬升2.26% 至每股181.67 美元，在公布财报成绩单之前，Wedbush 预期该公司在第二季业绩中仍然保持积极趋势，因为其广告调查和机构研析都表明Google 搜寻业务将持续走强。
特斯拉 (TSLA-US) 弹升 5.15% 至每股 251.51 美元。在特斯拉发布财报之前，执行长马斯克表示，特斯拉明年将生产少量人形机器人供公司内部使用。
恩智浦 (NXPI-US) 周一强升 5.39% 至每股 283.81 美元，盘后股价暴跌超 8%。恩智浦上季营收符合预期，但受到汽车行业需求放缓以及地缘政治风险增加的影响，本季营收财测逊预期。
由于AI 需求推动成长，跨国软体公司SAP 云端营收成长25%，超出市场预期， SAP (SAP-US) 周一盘后跳涨超4%，正常交易时段该股收红1.65% 至每股200.47美元。
全球科技中断影响持续，CrowdStrike 股价暴跌 13.46%，Guggenheim Securities 分析师下调 CrowdStrike (CRWD-US) 股票评级，从「买入」下调至「中性」。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08906 | 0.08% |
| 美元兑日圆 | 156.98 | -0.34% |
美元周一 (22 日) 小幅上涨。美国总统拜登 (Joe Biden) 决定结束竞选连任后，投资人仍在消化此一消息，预计这将加剧货币市场波动，吸引了一些避险资金流入。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.1%，至 104.3，权重最大货币欧元则小幅上涨 0.08% 至 1.08906 兑 1 美元。
分析师指出，欧洲央行 (ECB) 在上周的政策会议上并未对 9 月大幅降息进行一致反驳，这仍是一个强而有力的基本情况。
投资人也关注下周关键的货币政策会议，联准会 (Fed) 可能会透露首次降息的时间，而日本银行 (BoJ) 可能会调高利率。但投资人的注意力一直集中在美国总统选举。
外汇交易员表示，美元的任何微幅上涨都是由于在昨天重大政治新闻后的少量避险需求， 市场在很大程度上对此不以为然，但这仍是一个市场试图防范的风险事件。
拜登周日宣布退出竞选，并支持副总统贺锦丽 (Kamala Harri) 作为 11 月大选的民主党候选人。
贺锦丽迅速获得党内许多人的支持，但一些知名人士保持沉默，包括前众议院议长裴洛西 (Nancy Pelosi) 和前美国总统欧巴马 (Barack Obama)。
共和党候选人、前美国总统川普 (Donald Trump) 在选举赌盘中仍遥遥领先。
美银(BofA) 在一份研究报告中指出，「市场愈来愈一致认为，如果川普胜选，美元将会走强，因为税收减免和关税，但情况比这更复杂，因为川普并不希望美元强势。」
一些分析师认为，评估拜登举措的影响还为时过早，市场正等待接下来几天和几周的选举民调结果。此外，不论是谁赢得总统选举，美元都注定保持强势。
美元兑日圆下跌 0.34% 至 156.98，市场参与者也指出，随着联准会接近降息，而日银预计很快会收紧货币政策，日圆在 2024 年初以来的下跌趋势可能已经到了转折点。
联邦公开市场委员会 (FOMC) 将于 7 月 30 日举行会议，比日本银行早一天。货币市场已充分消化联准会将在 9 月降息。
另外，在中国人民银行意外将7 天逆回购利率从1.8% 降至1.7%，称此举将改善公开市场操作并支持实体经济后，美元在离岸交易中兑人民币上涨0.1%，至7.295人民币。几分钟后，1 年期和 5 年期贷款市场报价利率也出现意外下调。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
