日报 2024年7月24日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,409.51 | 0.55% |
| 道琼 | 40,344.00 | -0.23% |
| 标普500 | 5,561.90 | -0.05% |
| 那斯达克100 | 19,788.70 | -0.09% |
| 欧元兑美元 | 1.08534 | -0.34% |
| 美元兑日圆 | 155.55 | -0.91% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,409.51 | 0.55% |
连跌 4 日后，黄金价格周二 (23 日) 终于小幅上涨，投资者等待本周稍晚公布的美国经济数据，以便更清楚掌握美联准会 (Fed) 今年降息时间点。
8 月交割的黄金期货价格上涨 0.55%，收每盎司 2409.51 美元。
道明证券 (TD Securities) 在一份研究报告中表示，市场焦点已自美国政治转向经济数据，并「假设 9 月将启动降息」。
根据路透社调查，越来越多的经济学家表示，联准会今年将降息两次。
根据芝商所的 FedWatch 工具，市场预计联准会 9 月降息的可能性为 96%。
由于黄金不孳息，降息可降低持有黄金的机会成本，从而提升黄金对投资人的吸引力。
本周焦点将是周四发布的美国第二季国内生产毛额数据 (GDP)，以及周五将公布的最新个人消费支出物价指数 (PCE)，因为这是联准会首选的通膨指标。
市场分析，若 PCE 数据有任何弱于预期的情形，都会有正面影响，主要是因为市场会更确信 Fed 将于 9 月开始降息。
同时，印度大幅削减了黄金和白银的进口关税，以提振零售需求并减少走私活动。
印度对黄金的需求增加可能会推高全球金价，因为印度是全球第二大黄金消费国。
分析师认为，黄金的整体技术面依然看涨，这继续吸引操作技术面的投机者做多市场，包括趁市场走跌时的买进交易。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 40,344.00 | -0.23% |
| 标普500 | 5,561.90 | -0.05% |
| 那斯达克100 | 19,788.70 | -0.09% |
随着财报季持续开跑，政治不确定性依然存在，美股主指周二 (23 日) 全墨，道琼指数下跌 0.23%、标普 500 下跌 0.05%、那斯达克 100 下跌 0.09%。
标普 500 指数成分股中有 25% 的企业计划于本周公布财务业绩，可口可乐、奇异财报表现出色，但 UPS、通用汽车表现不佳。
美股「七巨头」中的特斯拉和 Google 母公司 Alphabet 周二盘后公布业绩。特斯拉第二季获利、毛利率和自由现金流均低于华尔街的预期，其股价盘后下滑超 6%。 Alphabet 因云端业务成长，营收年增 14%，而且首次突破 100 亿美元，其盘后股价震荡。
美国总统拜登(Joe Biden) 将于日内就退选发表谈话，路透社/ 易普索(Reuters/Ipsos) 最新民调显示，贺锦丽支持率优于川普，以44% 比42% 微弱优势领先川普，川普称愿意与贺锦丽多次辩论。
个股方面，通用汽车 (GM-US) 重挫 6.42% 至每股 46.38 美元。通用汽车第二季获利轻松超出华尔街预期，并提高 2024 年的几项关键财务目标，同时重组了自驾车及其中国业务等亏损业务。
可口可乐 (KO-US) 微升 0.29% 至每股 64.96 美元。受惠涨价策略和饮料销售量成长，可口可乐营收、获利均优于分析师预期，同时还上调全年财测。
Alphabet (GOOGL-US) 收红 0.066% 至每股 181.79 美元，盘后下滑近 2%。在搜寻和云端业务的推动下，Alphabet 的营收年增 14%，季营收首次突破 100 亿美元，营业利润首次突破 10 亿美元，但值得关注的是，YouTube 广告收入未达预期。
特斯拉 (TSLA-US) 周二下滑 2.04% 至每股 246.38 美元，盘后跌超 7%，同时拖累 Rivian、Lucid 股价。由于降价持续损害公司盈利，同时该公司加大了自动驾驶技术的投入，特斯拉最新财报逊色，每股纯益为 0.52 美元，汽车毛利率为 14.65%，均低于分析师预期。
UPS (UPS-US) 暴跌 12.05% 至每股 127.68 美元。 UPS 盘前公布第二季财报，由于受到需求疲软和其卡车司机薪资上涨影响，该季营收、获利均低于分析师预期。该公司还下调全年营收预期。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08534 | -0.34% |
| 美元兑日圆 | 155.55 | -0.91% |
美元周二 (23 日) 上涨。最新成屋销售数据并未带来过多影响，交易员等待本周稍后的通膨数据，美元整体走高。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.1%，至 104.45，而权重最大货币欧元则下跌 0.34% 至 1.08534 兑 1 美元。
美元对美国 6 月成屋销售降幅超过预期、房价中位数再创新高的数据反应不大。
经济数据显示，上个月房屋销售下降 5.4%，经季节性调整后的年率为 389 万间，为 12 月以来的最低。同时，房价中位数价格较去年同期飙升 4.1%，达到 426,900 美元的历史新高，连续第二个月创下新高。
在周五公布美国 6 月个人消费支出 (PCE) 通膨数据之前，一周内交易相对低迷，几乎没有经济数据。
此外，市场对美国总统拜登 (Joe Biden) 退出竞选的决定反应平淡，尽管所谓的「川普贸易」有所放松，即美元和美国公债殖利率有所回落。
美元兑日圆连续第二个交易日下跌，受到日本政界人士关于货币政策正常化的言论提振，这给日本银行 (BoJ) 继续升息以提振日圆带来了压力。
周二美元兑日圆下跌 0.91%，至 155.55。
日本执政党高级官员茂木敏充表示，日银应更明确地表明其货币政策正常化的决心，包括透过稳定升息来实现。日银将于 7 月 31 日设定利率。
《路透》调查的多数经济学家预计，日银将在会议上维持利率不变。其上次在 3 月会议时，将利率从 - 0.1% 上调至 0% 至 0.1% 区间。
市场分析师分析，「显然市场正在为日本银行的决定做好准备，联准会(Fed) 会议也即将召开。但目前没有具体的消息。如果我能收集到任何信息，我会说这是持续的挤压。可以说所有想要做空日圆的人都在等待。」
由于东京近期采取了一系列干预措施来支撑日圆，而交易员正在关注日本银行的决定，日圆得到了一些支撑。
其它货币方面，在中国下调多项关键利率后，澳币和纽币陷入困境，周二努力重新站稳脚步。
分析师表示，「我们看到隔夜大宗商品遭到抛售，令人担心的是中国是否能够走出缓慢增长期。有些人将降息视为政策制定者绝望的迹象，为美元创造了一定程度的避险买盘。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
