日报 2024年7月25日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,397.21 | -0.51% |
| 道琼 | 39,955.60 | -0.96% |
| 标普500 | 5,441.30 | -2.17% |
| 那斯达克100 | 19,099.00 | -3.49% |
| 欧元兑美元 | 1.08396 | -0.13% |
| 美元兑日圆 | 153.85 | -1.09% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,397.21 | -0.51% |
黄金周三 (24 日) 价格下跌，市场注意力转向本周公布的美国经济数据，以获取有关联准会 (Fed) 降息时机的更多讯号。
8 月交割的黄金期货价格下跌 0.51%，收每盎司 2397.21 美元。
市场分析师预期，美元指数走弱、美股大盘走低，以及原油价格走高，这些因素可能在未来几个交易日开始支撑黄金和白银的买盘兴趣。
周三美元指数下降 0.2%，美元走疲会让黄金对持有其他货币的买家更具吸引力。
周三，科技股那斯达克指数遭受重击，投资者目前期待周四将公布的美国第二季国内生产毛额(GDP) 数据，以及周五公布的6 月个人消费支出(PCE) 数据，以寻找联准会(Fed) 降息路径的线索。
市场分析，黄金当前推高主力来自市场对Fed 提前降息的预期，此外，印度调降黄金和白银的进口税也有所帮助，因为这将增加需求，印度将黄金和白银的进口关税从15% 下调至6%。
根据 CME FedWatch 工具，市场预计央行 9 月降息的可能性为 100%。
由于黄金不孳息，降息可降低持有黄金的机会成本，从而提升黄金对投资人的吸引力。
投资者也关注美国大选的进展，在拜登总统退出连任竞选后，副总统贺锦丽预计将成为民主党候选人，与共和党候选人川普对决。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,955.60 | -0.96% |
| 标普500 | 5,441.30 | -2.17% |
| 那斯达克100 | 19,099.00 | -3.49% |
因Alphabet、特斯拉第二季财报利空冲击，科技股暴跌，恐慌指数VIX 创三个月新高，周三(24日) 美股主要指数皆出现重挫，道琼指数下跌0.96%、标普500下跌2.17%、那斯达克100 指数则下跌3.49%。
那斯达克 100 指数重创 3.49%，是创下自 2022 年 10 月以来最大单日跌幅。
由于汽车销量下降，特斯拉第二季获利未达预期，特斯拉股价下杀超 12%。 Alphabet 重挫逾 5%，尽管搜寻和云端业务表现出色，但被 「YouTube 广告营收未达标」所抵消。
人工智慧推动的 2024 年涨势可否延续令投资人质疑，自 7 月 10 日以来，包括 Alphabet 在内的「七巨头」市值已累计损失 1.7 兆美元。
政经方面，5 月和6 月消费者物价指数(CPI) 低于预期之后，美国银行(BofA) 最近的一项调查显示，55% 的投资人预计联准会将在年底前实施两次降息。
纽约联邦准备银行前总裁杜雷(Bill Dudley) 一改过往「鹰派」称，联准会应该降息，最好是在下周的联邦公开市场委员会(FOMC) 会议上，劳动市场正在出现成长放缓的迹象，他对三个月平均失业率从过去12 个月的低点上升0.43% 至可能引发经济衰退的水平表达担忧。
美国副总统贺锦丽在争取成为民主党总统候选人上，已获得足够党代表支持，民主党规则委员会代表们将在未来两周内举行线上会议，确认贺锦丽为民主党的总统候选人，以及她尚未任命的竞选搭档。
个股方面，IBM (IBM-US) 周三收黑 0.043% 至每股 184.02 美元，盘后股价攀升超 2.7%。 IBM 周三盘后公布第二季财报，营收成长2%，达到158 亿美元，略高于分析师，该公司宣布自2023 年中期以来，人工智慧咨询和软体的预订量已超过20 亿美元。这是 IBM 在上一次财报中揭露 10 亿美元业务帐面价值的两倍。
福特汽车 (F-US) 收低 1.16% 至每股 13.67 美元，盘后股价跳水超 11%。福特汽车周三盘后公布第二季营收优于预期，但获利却低于华预尔街期，因受到多年来一直困扰该汽车制造商的保固成本拖累。
在人工智慧主导的资料储存需求不断增长的情况下，全球主要的硬碟厂商之一希捷科技(Seagate) (STX-US) 第四财季业绩超出华尔街预期，该股涨幅超4%，摆脱了科技股的低迷。
Alphabet (GOOGL-US) 重挫 5.04% 至每股 172.63 美元。 Alphabet 第二季 YouTube 广告收入未达预期，还预计将投入更多资金以超越人工智慧领域的竞争对手，支出高于分析师预期。
特斯拉(TSLA-US) 崩跌12.33% 至每股215.99 美元，遭遇2020 年以来的最大跌幅，因由于电动车降价、重组费用和与人工智慧投资相关的成本带来的压力，利润率低于预期，从而给公司盈利带来压力。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08396 | -0.13% |
| 美元兑日圆 | 153.85 | -1.09% |
美元周三 (24 日) 下跌。美元兑日圆周三跌至两个多月以来最低点，主要因在下周日本央行(BoJ) 和联准会(Fed) 会议前，日圆空头套利交易平仓，投资人为鹰派货币官员收紧政策做好准备。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.12%，至 104.35，而权重最大货币欧元则下跌 0.13% 至 1.08396 兑 1 美元。
在标普全球 (S&P Global) 表示，美国综合 PMI 指数本月小幅升至 55.0 后，美元指数跌幅略有收窄。该 PMI 数值为 2022 年 4 月以来最高水平。
外汇交易员分析，市场在关注对全球经济成长的担忧，估计将在这周剩余时间里观察这种情况是否持续下去，美国是否会出现不同的情况，并且，中国本周意外降息是这些担忧的催化剂。
本周的主要市场宏观消息将于周四公布，其中包括美国第二季 GDP 的首次估值，周五则为个人消费支出 (PCE) 物价指数，联准会依该指数来衡量通膨。
《路透》引述消息人士指，日本银行可能会在 7 月 30 日至 31 日的会议上辩论是否升息，并公布未来几年将债券购买量大致减半的计画。
《路透》调查的超过四分之三的经济学家预计日银本月按兵不动，下一步行动可能在 9 月或 10 月。
联准会同日召开会议，尽管很少有人预期在本月开始降息，但考虑到几个月来通膨下降和经济成长放缓，联准会关于9 月转向的讯号很可能会变得更加强烈。
最近几轮可疑的货币干预使投机者纷纷结束原本有利可图的利差交易，即借入低收益日圆并投资于利率较高的货币资产，日圆是7 月份以来G-10 货币兑美元汇率中表现最好的货币。
周三 (24日) 美元兑日圆下跌 1.09% 至 153.85，触及 5 月 6 日以来新低。
分析师认为，「即使日本央行的政策并不像市场目前预期的那样鹰派，但如果发生这种情况，日本财务省仍可能介入并阻止日圆走软。当然，还有另一现实情况是，联准会似乎正接近启动自己的宽松周期的可能性。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
