日报 2024年7月30日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,383.48 | -0.19% |
| 道琼 | 40,564.80 | -0.17% |
| 标普500 | 5,467.00 | 0.14% |
| 那斯达克100 | 19,065.90 | 0.27% |
| 欧元兑美元 | 1.08212 | -0.33% |
| 美元兑日圆 | 154.01 | 0.20% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,383.48 | -0.19% |
黄金价格周一 (29 日) 回落，主因市场期待本周联准会 (Fed) 决议，美元上涨而使金价承压。
8 月交割的黄金期货价格下跌 0.19%，至每盎司 2383.48 美元。
分析师指出，美元走强之际，中国数据又显示当地黄金消费量下降，因此是很大的负面冲击。
美元兑其他货币上涨约 0.3%，达到 2 周多高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。
中国是全球最大的黄金消费国，由于黄金首饰需求下降，今年上半年中国黄金消费量下降 5.6%，但金条和金币的购买量却激增。
由于以色列占领的戈兰高地的一个足球场周六遭炮弹袭击，市场恐双方冲突扩大，担忧情绪支撑了黄金需求，因黄金可对冲地缘政治风险。
市场押注联准会 (Fed) 将在周三的政策会议上为 9 月降息奠定基础。
分析师表示，如果 Fed 持鸽派立场，市场可能会升级至预期年底前降息 3 次。
根据世界黄金协会 (WGC) 的数据，黄金 ETF 上周净流入 9.8 吨。黄金 ETF 7 月净流入量将创下连续 3 个月达 39 顿的纪录。
根据 WGC，第二大黄金消费国印度的珠宝、金条和金币需求可能会在今年下半年增加 50 吨，因为上周印度将黄金进口关税调降至 11 年来最低点。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 40,564.80 | -0.17% |
| 标普500 | 5,467.00 | 0.14% |
| 那斯达克100 | 19,065.90 | 0.27% |
华尔街迎来关键的一周，联准会利率决定、非农就业数据，以及大型科技巨头业绩即将公布，美股主指周一(29 日) 收盘涨跌互现，道琼指数下跌0.17%、标普500 上涨0.14%、那斯达克100 指数上涨0.27%。
在周一的涨幅较大的股票中，特斯拉股价在摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的看涨预测后骤升 5% 以上。尽管由于消费者减少在快餐连锁店的支出，麦当劳盈利全面下滑，但其股价仍走高 3% 以上。
本周迎来超级央行周，美国、日本、英国等央行都将在周三与周四陆续公布利率决定，32 个小时将决定全球货币政策走向。
联准会预定美东时间 30、31 日召开决策会议，外界广泛预期，联准会将维持利率不变，但有望获得有关今年何时开始降息，以及降息次数的线索。
日本央行因高度不确定性，更令市场惴惴不安。自 6 月中旬以来，日本央行总裁植田和男从未公开谈论过货币政策，这是他在政策会议前最长的一段静默期，使得市场更难预判利率决议。
英国央行周四将公布利率政策，市场对于英国央行是否会在疫后首度降息，看法分歧。
此外，美股「七巨头」成员也将于本周公布最新财报成绩单，首先是微软 (MSFT-US)，该公司定于周二收盘后发布财报。苹果 (AAPL-US)、亚马逊 (AMZN-US) 和 Meta (META-US) 将于本周稍后发布业绩。
7 月份非农就业数据将于周五公布，市场寻找劳动市场可能疲软的迹象，预期该数据将下修至 175,000，失业率则保持在 4.1%。
个股方面，特斯拉(TSLA-US) 劲扬5.60% 至每股232.10 美元，特斯拉目前取代福特(F-US) 成为摩根士丹利首选美国汽车股，小摩分析师对特斯拉的前景持乐观态度，给出每股310 美元的目标价，暗示着股价有40% 的上升空间。
苹果 (AAPL-US) 收红 0.13% 至每股 218.24 美元。苹果周一发布了适用于 iOS、iPadOS 和 MacOS 的最新开发者测试版，让开发者可以提前了解即将推出的 Apple Intelligence AI 平台。
辉达 (NVDA-US) 收低 1.30% 至每股 111.59 美元。 Meta (MATA-US) 最近发布了一项研究，详细介绍了在包含16,384 个辉达H100 80GB GPU 的丛集上运行的Llama 3 405B 大语言模型训练，54 天训练中遇到419 个意外组件故障，平均每3 个小时发生1 次故障。
功率半导体大厂安森美半导体 (ON Semiconductor) (ON-US) 飙高 11.54% 至每股 78.27 美元。尽管汽车晶片市场前景不明朗但需求依然强劲，该季营收、获利均高于预期，同时也给出不错的第三季财测。
全球连锁速食龙头麦当劳 (MCD-US) 扬升 3.74% 至每股 261.42 美元。麦当劳周一公布 2024 会计年度第二季财报，高物价减弱消费者外食意愿影响，该季全球同店销售出现 2020 年第四季来首次下滑，不及华尔街分析师预估的适度成长。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08212 | -0.33% |
| 美元兑日圆 | 154.01 | 0.20% |
美元周一 (29 日) 持稳。交易员准备迎接一系列市场事件，包括联准会 (Fed)、日本银行(BoJ) 和英格兰银行 (BoE) 周中的政策决定，以及周五对联准会可能关键的美国就业报告。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.18% 至 104.56，而权重最大货币欧元则下跌 0.33% 至 1.08212 兑 1 美元。
市场普遍预期美国联邦公开市场委员会 (FOMC) 本周将维持利率不变，但会在 9 月的下次会议上将利率下调 25 个基点。
虽然 FOMC 不会在 8 月召开会议，但联准会主席鲍尔 (Jerome Powell) 可能会利用 8 月底杰克森霍尔 (Jackson Hole) 央行官员聚会的机会，让市场为降息做好准备。届时，政策制定者将获得更多有关通膨和周五 7 月就业报告的数据，以权衡 9 月降息的条件。
由于利率预期转变和股市抛售，日圆自 4 月底以来最强劲的单周反弹后几乎没有变化，周一美元兑日圆上涨 0.20% 至 154.041。
市场一直关注上周日圆的飙升，本周日本银行升息的猜测不断增加，加上近几周官方购买日圆数轮后日银可能进行干预的担忧，从而提振了日圆汇率。
市场分析师分析，日圆可能难以获得进一步的上行动力，日银可能在周三的会议上采取鸽派升息措施。
尽管美日利差预计将缩小，但利用借入 / 做空日圆为日本境外投资提供资金的利差交易优势，似乎不会在未来两个月内大幅削弱。
分析师表示，「市场目前没有太多信心，这是因为每个人都在读同一本歌谱，即联准会所谓的『鸽派立场』。 」
周五公布的数据显示，投资人大幅削减了对日圆的押注。日圆在本月初跌至 38 年来低点。
巴克莱分析师也在一份最新研究报告中指出，「市场情绪依然脆弱，但美国股市是关键，因为市场走势是由美股引领的，故后续需要看看美股的抛售情况是否稳定下来。」
华尔街周一保持稳定，结束了因对大型股获利的担忧而连续两天大幅震荡动荡的一周。本周的财报日历上充斥着亚马逊 (Amazon.com)、苹果(Apple)、Meta Platforms 和微软(Microsoft) 等重量级公司。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
