日报 2024年8月1日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,447.22 | 1.51% |
| 道琼 | 40,880.00 | 0.74% |
| 标普500 | 5,532.90 | 2.10% |
| 那斯达克100 | 19,431.90 | 3.79% |
| 欧元兑美元 | 1.08252 | 0.09% |
| 美元兑日圆 | 149.97 | -1.79% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,447.22 | 1.51% |
美国联准会 (Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell)暗示，如果通膨与预期相符，最快可能在 9 月降息，激励黄金价格延续涨势。
8 月交割的黄金期货价格上涨 1.51%，至每盎司 2,447.22 美元。
Fed 周三决定维持利率不变，鲍尔随后在新闻发布会上表示，Fed 对通膨稳定迈向 2% 目标越来越有信心，这点燃了投资者对 9 月降息的希望。
分析师表示：「由于鲍尔的言论表明9 月可能降息，黄金和白银正在上涨，但他确实也关闭了升息50 个基点的大门。有鉴于Fed 甫满足最近扩大的预期，黄金能否创下新的历史高点还有待观察。」
与此同时，中东紧张局势升级，黄金市场涌现避险支撑力。
市场分析师预期，联准会降息加上中东地缘政治风险可能会将金价推高至每盎司 2700 美元。
Fed 利率决定后，美元小幅收复跌幅，而基准美国 10 年期公债殖利率走低。
哈马斯武装组织称，其领导人伊斯梅尔 · 哈尼亚 (Ismail Haniyeh) 及其一名随扈在伊朗首都德黑兰下榻处遇刺身亡。
虽然以色列尚未作出回应或发表声明，目前也还没有组织声称对此负责，但一日前以色列甫攻击黎巴嫩首都贝鲁特，并称已击毙黎巴嫩真主党(Hezbollah) 高阶指挥官舒克尔(Muhsin／Fuad Shukr) ，以回击真主党周末攻击戈兰高地导致12 名儿童死亡之举。伊朗最高领袖发誓要对以色列进行报复。
自加萨战事开打以来，以军和真主党持续交火近 10 个月，但双方都没有升高冲突的意愿，但如今哈尼亚遇刺可能让中东局势更不稳定。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 40,880.00 | 0.74% |
| 标普500 | 5,532.90 | 2.10% |
| 那斯达克100 | 19,431.90 | 3.79% |
联准会(Fed) 主席鲍尔释9 月可能降息的「鸽派」言论，2 年期美债殖利率走高，美股主指周三(31 日) 全数收红，道琼指数上涨0.74%、标普500 上涨2.10%、那斯达克100 指数则更是劲扬了3.79%。
单月来看，道琼 7 月强涨 4.46%，那指月跌 0.75%，标普月涨幅达 1.17%。罗素 2000 种小型股指数涨超过 10%。
联准会周三宣布维持基准利率在5.25% 到5.5% 的区间，决策声明中虽未明显示意9 月开始降息，但联准会主席鲍尔(Jerome Powell) 召开记者会称，他们已经有信心通膨已朝持续降往2% 的路径进展。最快在 9 月降息选项就会出现在台面上。
不过，鲍尔也打预防针表示，过早降息可能会逆转通膨的改善进程、过晚降息可能会对经济造成不当的削弱，美国央行将仔细评估未来的决策数据，目前尚未对未来的会议做出任何决定。
联准会公布利率决定前，有「小非农」之称的ADP 就业报告显示，7 月民间企业就业人数经季节调整后增加12.2 万人，连续第四个月下滑，为今年2 月以来新低。劳动市场转疲、通膨降温，使 9 月降息的呼声更为高涨。
另外，日银 (BOJ) 周三意外再次升息，将基准利率提高从 0 到 0.1% 的区间，上调至 0.25% 左右，同时公布缩减巨额债券购买计画的决定。日本财务省同日证实，日本当局在期间总共花了 5.53 兆日圆 (约 368 亿美元) 来支撑日圆汇率，日圆汇率反弹至 4 个月最高。
WTI 油价周三跳涨，原因是哈玛斯首脑哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 在伊朗首都德黑兰住处遇刺身亡，再次引发外界对中东地区处于战争边缘的担忧。
个股方面，荷兰公司 ASML (ASML-US) 周三暴涨 8.93% 至每股 937.05 美元。美国正在考虑扩大所谓的外国直接产品规则，但出口关键晶片制造设备的盟友 (包括日本、荷兰和南韩) 将被排除在外。
辉达 (NVDA-US) 狂飙 12.81% 至每股 117.02 美元。大摩看好资料中心业务将继续贡献公司未来 5 年的大部分成长，将辉达股票重新评为「首选股」，同时维持「增持」评等。
AMD (AMD-US) 劲扬 4.36% 至每股 144.48 美元。 AMD 周二盘后公布获利超预期，其人工智慧 (AI) 晶片的销售持续增长，同时预测在 AI 晶片的需求保持强劲下，第三季营收将高于市场预期。
微软周二盘后公布最新营收虽超乎市场预期，但是在智慧云端业务部门 (Intelligent Cloud) 的表现略逊于市场预期，该股周三收低 1.08% 至每股 418.35 美元。
出产番茄酱闻名世界的卡夫亨氏 (KHC-US) 强涨 4.05% 至每股 35.21 美元。卡夫亨氏周三大幅下修全年有机销售预期，显示其零食和即食套餐价格上涨将给今年底前的消费者需求带来压力。
波音公司 (BA-US) 走高 2.00% 至每股 190.60 美元。波音周三表示，由于其商用飞机和国防项目继续陷入困境，该公司上季亏损扩大，营收也低于分析师预期。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08252 | 0.09% |
| 美元兑日圆 | 149.97 | -1.79% |
美元周三 (31 日) 下跌。联准会 (Fed) 决议维持利率不变，但开启了在 9 月的下一次会议上降低利率的大门。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.34%，至 104.09。最低一度跌至 103.92，而权重最大货币欧元上涨 0.09% 至 1.08252 兑换 1 美元，7 月整体上涨约 1%。
周三的数据显示，尽管备受关注的服务业价格成长指标有所放缓，但欧元区 7 月通膨率意外小幅上升。
Fed 主席鲍尔在为期两天的会议后表示，如果通膨按照预期下降、经济增长保持合理强劲且劳动市场维持稳定，最快可能在 9 月降息。
但他也表示，联准会仍依赖数据，尚未对未来的会议做出任何决定。
交易员也预期，年底前将出现第二次甚至第三次降息。
接下来可能推动联准会政策的主要美国经济数据，将是周五公布的 7 月政府就业报告。
根据《路透》调查的经济学家估算的中位数，预计该月增加 17.5 万个就业机会。
周三的 ADP 就业报告显示，7 月民间企业就业人数经季节调整后增加 12.2 万人，低于经济学家预期的 15 万个就业成长。
日本银行 (BoJ) 将利率调升至 2008 年以来最高水平，并表示可能进一步升息，日圆兑美元汇率周三触及四个月高点。
外汇交易员表示，许多市场参与者都在为此做准备，就好像这是一种可能性，但很少有人真正预期日银将升息超过10 个基点，这种增加的惊喜给日圆带来了大幅提振。 」
周三美元兑日圆下跌 1.79% 至 1 美元兑 149.97 日圆，创下自今年 3 月 19 日以来新低。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
