日报 2024年8月2日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,446.28 | -0.04% |
| 道琼 | 40,239.20 | -1.57% |
| 标普500 | 5,437.30 | -1.73% |
| 那斯达克100 | 18,828.10 | -3.11% |
| 欧元兑美元 | 1.07911 | -0.32% |
| 美元兑日圆 | 149.34 | -0.42% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,446.28 | -0.04% |
黄金周四早盘因市场对 9 月降息的预期和避险需求，金价触及 2 周高点，但在市场焦点转向周五将发布的美国非农就业数据后，美元上涨而令黄金价格小幅下跌。
8 月交割的黄金期货价格小幅下跌 0.04%，至每盎司 2,446.28 美元。
衡量美元对 6 种主要货币的美元指数上涨 0.3%。
尽管美国联准会周三的政策会议维持利率稳定，但主席鲍尔表示，如果美国经济遵循预期路径，最快可能在 9 月降息。
黄金分析师表示：「市场完全认定 9 月会降息，甚至有人讨论 Fed 降息 50 个基点的可能性。」
黄金向来被视为对抗地缘政治和经济风险的首选对冲工具，且因不孳息的特质，往往在低利率环境下蓬勃发展。
交易员目前等待周五的美国非农就业报告，以获取有关联准会政策路径的更多线索。
与此同时，亚洲央行的购买和实物需求仍然低迷，「因此目前黄金市场并未全速运转，但我们怀疑在某个时候会如此。」Melek 补充道。
花旗也在一份分析报告中指出：「尽管近期没有中国人行 5 月和 6 月购买黄金的报告，但今明两年央行购金的需求应该仍会保持在高位。」
中国人行是去年黄金最大政府买家，但 6 月已连续第二个月没有购买黄金储备。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 40,239.20 | -1.57% |
| 标普500 | 5,437.30 | -1.73% |
| 那斯达克100 | 18,828.10 | -3.11% |
受经济数据疲软，以及苹果、亚马逊、英特尔等企业财报公布前的紧张情绪萦绕，美股主指周四(1 日) 集体收黑，道琼下跌1.57%、标普500 下跌1.73%、那斯达克100 下跌3.11%。
罗素 2000 指数在过去一个月一直上涨，因为市场消化联准会 9 月降息的可能性很高，但周四跌超 3%。
10 年期公债殖利率自2 月以来首次跌破4% 水平，徘徊在3.98% 附近，在非农就业报告发布之前，数据显示美国上周初请失业金人数超预期，飙升至近一年来的新高，美国7 月制造业活动连续第四个月萎缩，创下8 个月来最大萎缩幅度。
联准会周三宣布维持基准利率在 5.25% 到 5.5% 的区间，主席鲍尔也暗示 9 月降息的可能。有联准会传声筒之称的华尔街日报记者Nick Timiraos 撰文称，不管9 月降不降息，联准会都难免被卷入大选，让两党人士感到不安，不过联准会大选前后调整利率政策并不罕见。
欧盟《人工智慧法案》周四正式生效，该法案是全球首部全面监管人工智慧(AI) 的法规，专家料将对微软、Google 等美科技巨头进行更多审查，这些企业无疑将成为新规下最受打击的目标之一。
地缘政治方面，巴勒斯坦武装团体哈玛斯领导人哈尼雅(Ismail Haniyeh) 7 月31 日在伊朗遭到以色列击毙身亡，震惊国际社会，消息人士透露，伊朗最高领袖哈米尼已下令对以色列发动直接攻击。
个股方面，辉达 (NVDA-US) 暴跌 6.67% 至每股 109.21 美元。 Demand Progress 在内共 10 个团体致函美国司法部，要求对人工智慧巨头辉达展开反垄断调查。
晶片巨头英特尔 (INTC-US) 周四收低超 5% 至每股 29.05 美元，盘后股价下杀逾 18%。英特尔周四盘后公布了第二季度财报，营收和利润均未达标，并宣布一项 100 亿美元的成本削减计划，裁员 15%，并暂停支付股息。该公司预计第三季营收将在 125 亿美元至 135 亿美元之间，远低于分析师预期。
亚马逊收低 1.56% 至每股 184.07 美元，亚马逊周四盘后公布第三季销售预估低于分析师预期，该股周四盘后延续跌幅，下滑超 4%。
苹果 (AAPL-US) 周四走低 1.68% 至每股 218.36 美元。苹果周四盘后公布第三季财报，尽管 iPhone 销量下降，但 iPhone 营收和获利均超出分析师的预期，该股盘后股价狭幅走升约 0.4%。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07911 | -0.32% |
| 美元兑日圆 | 149.34 | -0.42% |
美元周四 (1 日) 上涨。地缘政治紧张局势升级，推动了市场避险需求。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.35%，至 104.41，而权重最大货币欧元则下跌 0.32% 至 1.07911 兑 1 美元。
周三 (7 月 31 日) 上午，哈玛斯 (Hamas) 领袖 Ismail Haniyeh 在伊朗首都德黑兰遭暗杀，引发了对以色列进行报复的威胁，加剧了市场对中东冲突扩大的担忧
市场分析师表示，「我们正在关注中东爆发完全冲突的威胁。这支撑了美元的避险吸引力。」
联准会 (Fed) 主席鲍尔在为期两天的会议结束时发表鸽派言论，被视为可能过度，美元也在周三的抛售后反弹。
分析师指出，「尽管鲍尔在记者会上表现得极其鸽派，但联邦公开市场委员会 (FOMC) 发布的声明听起来确实更为平衡。」
鲍尔表示，如果美国经济按预期的发展，最快可能在 9 月降息。
联准会周三的政策声明称「在实现委员会 2% 的目标方面取得了一些进一步进展」，同时指出 4.1% 的失业率「仍然很低」。
交易员目前已完全消化年底前三次降息 25 个基点的预期，这表示联准会在 9 月、11 月和 12 月的会议上各降息一次。
可能推动联准会政策的下一个美国主要经济数据，将是周五的 7 月就业报告。预计该月将新增 17.5 万个就业，失业率预计维持在 4.1%。
周四的数据显示，美国上周初领失业救济金人数增加至 11 个月以来的最高。
周四美元兑日圆小幅下跌，美元兑日圆下跌 0.42% 至 149.34 日圆，而就在前一天，日本银行 (BoJ) 决定将利率提高至 0.25%，为 2008 年以来最高点。
自 7 月 3 日日圆兑美元触及 161.96 的 38 年低点以来，受日本当局干预及交易员平仓套利交易的提振，日圆一直在上涨。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
