日报 2024年8月5日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,441.34 | -0.20% |
| 道琼 | 39,624.20 | -1.53% |
| 标普500 | 5,328.90 | -1.99% |
| 那斯达克100 | 18,387.70 | -2.34% |
| 欧元兑美元 | 1.09206 | 1.20% |
| 美元兑日圆 | 146.57 | -1.86% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,441.34 | -0.20% |
黄金价格周五 (2 日) 回落，此前在美国就业数据弱于预期而提振降息希望的推动下，金价盘中一度上涨超过 1%，之后出现获利回吐。
周五 (2日) 8 月交割的黄金期货价格下跌 0.2%，至每盎司 2,441.34 美元。
不过，本周黄金仍上涨了 1.8%。中东紧张局势引发的避险需求上升，以及市场对联准会 (Fed) 降息的预期，使得贵金属对投资人更具吸引力。
分析师表示，「在这个水平，确实预计黄金价格会有回调和一些获利了结，但从基本面来看，上行潜力远超过下行风险。」
同时，美国10 年期公债殖利率降至去年12 月以来的最低点，美元也下跌至自3 月以来最低，因数据显示7 月美国非农新增就业不及经济学家预期，而失业率上升至4.3%。
该数据发布之前，联准会主席鲍尔 (Jerome Powell) 周三表示，如果美国经济按照预期路径发展，最快可能在 9 月降息。
黄金传统上被视为对地缘政治和经济风险的避险工具，而较低的利率会降低持有该资产的机会成本。
市场分析，从利率期货的订价看，现在计入 9 月 FOMC 会议降息 50 个基点的可能性已超过 70%。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,624.20 | -1.53% |
| 标普500 | 5,328.90 | -1.99% |
| 那斯达克100 | 18,387.70 | -2.34% |
因投资人对爆冷的非农就业报告感到担忧，恐慌指数VIX 窜升超25%，美股主指周五(2 日) 收盘大幅走低，道琼指数下跌1.56%、标普500 下跌1.99%、那斯达克100 重挫2.34%。
10 年期公债殖利率周五暴跌 185 个基点至 3.79%，创去年 12 月以来最低。 10 年期和 30 年期美债殖利率本周分别下跌 40.4 个基点和 34.5 个基点，至 3.8% 和 4.1%，创下自 2020 年 3 月 6 日结束以来的最大单周跌幅。
美国7 月非农就业仅新增11.4 万人，远低预期、失业率升至4.3%，惨淡的就业报告发布后不久，华尔街撕毁24 小时前提出软着陆前景，敦促联准会不仅要降息，而且要大幅降息，来因应美国央行可能政策失误的风险。
根据 CME FedWatch 工具，交易员认为 9 月降息两码的可能性超过 70%，预估到年底前总共会降息约 115 个基点。
麦格理和高盛预估，联准会可能在年底前的所有三次会议上降息。花旗经济学家预估，联准会在 9 月、11 月连续降息两码，然后 12 月再降息 1 码。摩根大通更激进预测 9 月和 11 月各降息两码，接下来每次会议都降 1 码。
个股方面，辉达(NVDA-US) 收低1.78% 至每股107.27 美元，避险基金Elliott 表示，晶片巨头辉达(Nvidia) 正处于「泡沫」之中，人工智慧技术推动令这家晶片制造巨头股价「过度炒作」。
晶片巨头英特尔 (INTC-US) 周五下杀 26.06% 至每股 21.48 美元，创下 1974 年以来最大跌幅，该股收盘价格处于 2013 年以来新低。英特尔宣布暂停配息并且大幅裁员，以资助其成本高昂的晶片制造业务实现转亏为盈。
亚马逊 (AMZN-US) 重摔 8.78% 至每股 167.90 美元，跌破 200 日均线。亚马逊周四盘后公布第三季营收和利润均未达到预期。亚马逊预计第三季销售额为 1540 亿美元至 1585 亿美元，分析师预测为 1584.3 亿美元。
苹果 (AAPL-US) 勉强收红 0.69% 至每股 219.86 美元。苹果周四财报胜预期，营收达 857.8 亿美元，相较去年同期成长 5%，净利则达 214.5 亿美元，对比去年同期增加 7.9%。虽然整体营收维持增长，但 iPhone 与 Apple Watch 产品销售则呈现下滑。
雪佛龙 (CVX-US) 公布第二季获利低于华尔街预期后，该公司股价下跌 2.67% 至每股 148.55 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09206 | 1.20% |
| 美元兑日圆 | 146.57 | -1.86% |
美元周五 (2 日) 下跌至四个月低点。弱于预期的 7 月就业报告，提升了市场对联准会 (Fed) 将在 9 月降息 50 个基点以应对经济恶化的预期。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY) 下跌1.1%，至103.21，为3 月14 日以来最低点，这也是去年11 月以来最大单日跌幅，而权重最大货币欧元则上涨1.20% 至1.09206 兑1 美元。
报告显示，美国 7 月非农新增就业人数为 11.4 万，低于预期的增加 17.5 万。失业率上升至 4.3%，高于经济学家预期的维持在 4.1% 不变。
根据芝加哥商品交易所 FedWatch 工具，交易员目前预测联准会 9 月降息 50 个基点的可能性为 71%，高于数据发布前的 31% 和周四的 22%。
9 月降息至少 25 个基点已完全反映在市场中，目前预计在年底前将降息 116 个基点。
分析师表示，「成长恐慌 (growth scare) 就是这种情况，市场现在意识到经济确实在放缓。」
美国公债殖利率也大幅下跌，对利率敏感的2 年期公债殖利率下跌至3.845%，为2023 年5 月以来最低点，10 年期公债殖利率自12 月27 日以来首次触及3.79% 的低点。
美国劳工部表示，7 月 8 日在德州登陆的飓风 Beryl 对就业数据「没有明显影响」，排除了对就业数据疲弱的其中一种解释。
渣打银行 (Standard Chartered) 也在一份汇市分析报告中表示，「美国劳工部说没有任何飓风的影响，即使他们说有，也不足以抵消我们所看到的疲软程度。」
联准会在周三维持利率不变，主席鲍尔 (Jerome Powell) 表示，如果美国经济依循预期的路径，最快可能在 9 月降息。
芝加哥联准银行总裁 Austan Goolsbee 周五表示，联准会应以「稳定」方式采取行动，这是对市场降息预测的一记温和回击。
近几天疲软的就业数据、疲弱的制造业报告及一些令人失望的企业前景，加剧了对经济加速恶化的担忧。
日本银行 (BoJ) 周三将利率提高至 0.25%，为 2008 年以来最高水平，进一步提振了日圆。
周五美元兑日圆下跌 1.86% 至 146.57 日圆，写下自 2 月 2 日以来的最低点。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
