日报 2024年8月6日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,409.94 | -1.29% |
| 道琼 | 38,845.30 | -1.97% |
| 标普500 | 5,215.10 | -2.14% |
| 那斯达克100 | 18,012.50 | -2.04% |
| 欧元兑美元 | 1.09517 | 0.28% |
| 美元兑日圆 | 144.17 | -1.64% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,409.94 | -1.29% |
黄金价格周跌逾 1%，系因经济担忧加剧而引发全球范围更广泛的市场抛售，但分析师认为，这将是避险资产的暂时修正。
8 月交割的黄金期货价格下跌 1.29%，收每盎司 2,409.94 美元。
美国上周五公布疲软的非农就业数据，引发美国陷入衰退的担忧，在令美股暴跌后，此股担忧情绪也波及全球市场。
黄金市场分析师表示：「投资者吓坏了，赶忙抛售一切能卖的东西，其中包括黄金和白银。」同时，用于汽车催化转换器的铂金和钯金亦遭抛售，这也反映出市场对工业需求的担忧加剧。
尽管黄金在不确定时期应可发挥其避险特质，但也未能幸免于周一的抛售，因为投资者全面抛售资产。
分析师指出，早盘所见的是风险资产全面面临压力，而黄金也受到同样压力的影响。
同时，美国恐陷经济衰退的担忧情绪推高美国公债需求，美国 10 年期公债殖利率触及 2023 年中期以来的最低水准。
但分析师表示，鉴于经济和政治的持续不确定性以及联准会 (Fed) 降息的预期，今年迄今已涨逾 16% 的黄金价格未来仍可望重新站稳脚跟。 (降息是黄金价格的利多)
黄金交易员亦对此表示：「地缘政治紧张局势加剧，且 Fed 更大幅度的降息希望，将为黄金价格创造支撑条件，最终，一旦紧张情绪得到缓解，金价可望创历史新高。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 38,845.30 | -1.97% |
| 标普500 | 5,215.10 | -2.14% |
| 那斯达克100 | 18,012.50 | -2.04% |
美股主指周一 (5 日) 大幅下跌，道琼蓝筹股和标普 500 指数创下近两年来最差单日表现，美国经济衰退的担忧震撼全球市场，促使投资人撤出风险资产。同时，由于波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 大幅减少苹果 (AAPL-US) 持股，导致苹果股价下跌 4.8%，与辉达 (NVDA-US) 并列「科技七巨头」表现最差。
市场对美国经济健康的担忧引发了全球市场抛售，这些经济衰退的担忧主要来自上周的疲弱经济数据，包括上周五疲软的美国非农就业报告。
疲弱的就业报告和全球最大经济体的制造业活动萎缩，加上近期美国大型科技公司的财测令人失望，加剧了市场担忧。那斯达克指数在上周五进入了修正区间。
而在周一数据显示，随着订单和就业情况有所改善，7 月美国服务业活动自四年低点反弹后，指数在早盘跌幅有所收敛。
美国 7 月 ISM 非制造业指数上升 2.6 个点至 51.4，重返 50 荣枯线之上，符合经济学家预期，高于 6 月的 48.8。
美国公债殖利率跌至一年来新低，而 2 年期和 10 年期公债的利差自 2022 年 7 月以来首次转正，这通常预示着经济即将陷入衰退。
根据芝商所 (CME) FedWatch 工具，交易员现在预测美国联准会在 9 月降息 50 个基点的可能性为 92.5%，上周为 11%。
芝加哥联准银行总裁古尔斯比 (Austan Goolsbee) 则淡化了衰退的担忧，但表示联准会 (Fed) 官员需要注意到经济环境的变化，以避免对利率过于限制。
个股方面，联邦法官周一裁定 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google 因垄断行为违法，这是美国反垄断机构对科技巨头主导市场提出的多起诉讼中的首场胜利。 Alphabet 股价重挫 4.45%。
波克夏公司将其对苹果 (AAPL-US) 的持股减半，导致该 iPhone 制造商股价大跌 4.8%。 「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 也使波克夏的现金增至 2,770 亿美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09517 | 0.28% |
| 美元兑日圆 | 144.17 | -1.64% |
美元周一 (5 日) 下跌。上周一系列经济数据提升了美国经济衰退及联准会 (Fed) 更大幅度降息的前景，同时，日圆飙升至七个月高点，使美元承压。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY) 下跌0.46%，至102.68，此前一度跌至102.15，创下1 月12 日以来新低，权重最大货币欧元则上涨0.28% 至1.09517 兑1美元。
美国就业数据弱于预期，加上大型科技公司的财报令人失望，以及对中国经济的担忧加剧，在过去一周引发了全球股市、石油和高收益货币的抛售潮，投资人纷纷寻求资产避险。
抛售在周一仍持续，美国公债殖利率进一步下跌，美股主指下挫，比特币遭抛售，美元失守。
外汇交易员表示，「当你放眼观察大局时，每当市场出现危机，你会发现杠杆明显过高，每个人都挤入了同样的交易。」
自上周以来，美国公债殖利率一直大幅下跌，当时联准会将利率维持在目前的5.25% 至5.50% 区间，而联准会主席鲍尔(Jerome Powell) 则开启了9 月降息的可能性。
但到了周五，数据显示美国失业率大幅上升后，降息预期随之提升。
分析师分析，「周五的非农就业报告对全球系统造成了一些冲击，市场非常担心美国可能不再是全球增长的可行驱动力。」
日圆飙升之际，交易员大举平仓套利交易。 Button 指出，「每当出现问题时，投资人就急于退出，从而在市场上掀起令人难以置信的浪潮，淹没相关市场。在套利交易平仓之前，你永远不知道有多少资金投入其中。」
根据 CME FedWatch，联邦基金期货周一反映交易员预测联准会 9 月降息 50 个基点的可能性接近 100%。
分析师表示，「日本股市的抛售吓坏了市场，再加上日圆的复苏，我们可能会看到许多人担心的『恐慌螺旋』。」
周一美元兑日圆下跌 1.64% 至 144.17，接近今年以来新低。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
