日报 2024年8月13日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,472.01 | 1.69% |
| 道琼 | 39,366.60 | -0.23% |
| 标普500 | 5,341.90 | 0.13% |
| 那斯达克100 | 18,518.00 | 0.21% |
| 欧元兑美元 | 1.09314 | 0.15% |
| 美元兑日圆 | 147.19 | 0.36% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,472.01 | 1.69% |
受避险资金流入推动，黄金价格周一(12 日)涨逾1%，创8 月2 日以来新高，系因交易员等待本周美国通膨数据，该数据可望进一步揭示美联准会(Fed) 降息走向。
8 月交割的黄金期货价格上涨 1.69%，收每盎司 2472.01 美元。
黄金分析师表示：「今日黄金和白银市场上可见的是，黄金看涨图表带来了一些价格支撑，引发了一些技术性买盘。中东紧张局势加剧也带来了一些避险需求。」
周一，以色列军队在加萨南部城市 Khan Younis 附近继续开展行动，国际社会正在推动达成协议，以停止加萨战争，并防止与伊朗及其代理陷入更广泛的地区冲突。
与此同时，乌克兰军队上周二侵入俄罗斯边境，横扫俄罗斯 Kursk 的西部地区，该突击行动凸显俄罗斯在该地区边境防御的弱点。
市场也聚焦周二将公布的美国生产者价格 (PPI) 数据和周三的消费者物价 (CPI) 数据，以获得更清晰的通膨数据。
Fed 理事米歇尔鲍曼 (Michelle Bowman) 周六略为软化其向来鹰派的语气，称过去几个月在通膨方面已有令人乐见的进展。
根据芝商所 FedWatch 工具，市场预计 Fed 9 月降息 50 个基点的可能性为 49%。
黄金被认为是对冲地缘政治和经济不确定性的工具，并且往往在低利率环境下蓬勃发展。
道明证券在一份最新报告中表示：「无论从哪个角度来看，黄金现在都是热门交易，华尔街一致看涨，但在经济衰退若没有到来，宏观基金的投资可能会达到上限，亦即会减少黄金持仓。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,366.60 | -0.23% |
| 标普500 | 5,341.90 | 0.13% |
| 那斯达克100 | 18,518.00 | 0.21% |
以色列、伊朗战火一触即发，投资人谨慎迎接「超级数据周」，美股主指周一(12 日) 狭幅震荡，道琼收跌0.23%、标普500 上涨0.13%、那斯达克100 上涨0.21 %。
本周的焦点完全集中在周三公布的7 月美国消费者物价指数(CPI) 数据，以确认通膨正在进一步朝着正确的方向发展，特别是在人们普遍预期联准会将在下半年降息的情况下。
由于美国经济降温的迹象越来越多，人们普遍预期联准会将于 9 月开始降息，但投资人对于联准会是否降息 25 个基点还是 50 个基点存在分歧。
联准会最近表示，任何更鼓舞人心的经济数据都将为 9 月降息奠定基础，并且不需要看到通膨达到 2% 的目标即可开始降息。
摩根士丹利表示：「总体而言，通膨数据带来双向风险：高数据可能引发对的停滞性通膨担忧，而低数据可能会给硬着陆的说法带来更多喘息的机会。」
地缘政治，中东局势依然紧张，美国国家安全委员会发言人柯比指出，伊朗可能最早在本周对以色列发动「重大」攻击。
乌克兰武装部队持续跨境攻击俄罗斯库尔斯克州 (Kursk)，据报，目前乌克兰武装部队控制了俄罗斯约 1,000 平方公里的领土。俄罗斯总统普丁召开会议，强调目前俄罗斯国防部最重要的目标是将敌人赶出领土。
个股方面，辉达 (NVDA-US) 走升 4.08% 至每股 109.02 美元。美国银行分析师 Vivek Arya 表示，如果半导体产业反弹，辉达股票看起来会是个不错的选择。由于第四季和第一季对于晶片股来说通常表现会好得多，这有助于美银的反弹预测。
Google(GOOGL-US) 收低 0.84% 至每股 162.29 美元。 OpenAI 神秘项目「草莓」曝光，人工智慧 (AI) 搜寻新创公司 Perplexity 执行长暗示，该公司的 AI 搜寻引擎用上了「草莓」。而随着 Perplexity 的商业模式转向广告，Google(GOOGL-US) 在搜寻引擎领域的主导地位或将受到更多威胁。
全球最大咖啡连锁集团星巴克 (SBUX-US) 下挫 2.58% 至每股 77.03 美元。星巴克董事传出与活跃投资公司 Elliott 负责人会面，消息人士称，Elliott 在三周前与星巴克达成协议，为后者提供董事会席位。
B. Riley (RILY-US) 暴跌 51.92% 至每股 8.15 美元。 B. Riley 周一暂停派发股息，并就亏损发出警告，预计截至 6 月 30 日的季亏损总额为 4.35 亿美元至 4.75 亿美元。有报导指出，美国证券交易委员会 (SEC) 正在评估该公司是否恰当地披露了部分资产所存在的风险。
冬海集团 (SE-US) 上涨 3.18% 至每股 66.92 美元。冬海集团 (Sea Ltd.) 旗下虾皮 (Shopee) 已将其在许多核心市场向商家收取的佣金提高约三分之一，凸显这家东南亚电商领军企业再次尝试提振获利。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09314 | 0.15% |
| 美元兑日圆 | 147.19 | 0.36% |
美元周一 (12 日) 持平。货币市场相对平静，投资人在经历上周的剧烈波动后，权衡联准会 (Fed) 下个月大幅降息的可能性，并等待一系列美国经济数据的发布。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 大致持平，报 103.16，权重最大货币欧元则上涨 0.15% 至 1.09314 兑 1 美元。
这次的市场喘息来自于上周的动荡，当时因担忧美国经济前景和日本银行 (BoJ) 的鹰派态度，货币和股票市场出现了大规模抛售。
上周以相对平静走势结束，周四公布的美国就业数据强于预期，导致市场削减了对今年联准会降息的押注。
汇市分析师表示，「市场真正关注的是，本周的消费者物价指数(CPI) 是否会重新引发通膨担忧，或者我们会继续关注经济是否正走向衰退，这在非农就业市场中得以体现。」
尽管如此，根据芝商所 (CME)FedWatch 工具，投资人仍预测年底前将降息 100 个基点，而周二和周三公布的美国生产者和消费者物价数据可能会改变市场的看法。
分析师指出，「我们正在关注联准会的焦点会转向何处。现在，焦点回到了就业市场。如果你在通膨或消费者物价指数数据中见到意外情况，尤其是如果这些数据上升，那么焦点可能会发生变化。」
上周市场因受欢迎的日圆套利交易平仓而动荡，该交易以低成本借入日圆，以投资于其它货币和资产，从而获得更高的收益。
由于日本政府干预、日银升息及随之而来的日圆套利交易的平仓，7 月 3 日至 8 月 5 日间，美元兑日圆遭遇猛烈抛售，大跌了 20 日圆。
根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和 LSEG 上周五发布数据，在最近一周内，杠杆基金对日圆的持仓缩小至 2023 年 2 月以来最小净空头部位。
周一，美元兑日圆上涨 0.36% 至 1 美元兑 147.19 日圆。
分析师认为，「根据前日银官员今日上午的言论，概述了为何日本银行不太可能急于再次升息，这削弱了日圆，也就是说，考虑到美国大选和联准会降息的可能性，年底前的波动性可能会增加，市场不太可能重新投入套利交易。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
