日报 2024年8月14日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,464.96 | -0.29% |
| 道琼 | 39,750.70 | 0.98% |
| 标普500 | 5,429.20 | 1.63% |
| 那斯达克100 | 18,989.60 | 2.55% |
| 欧元兑美元 | 1.09927 | 0.56% |
| 美元兑日圆 | 146.83 | -0.25% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,464.96 | -0.29% |
黄金价格周二(13 日) 走稳，徘徊在接近7 月历史高点的水准，系因美国生产者物价指数(PPI) 巩固了联准会(Fed) 9 月降息的预期，令美元和美国公债殖利率小幅走低。
9 月交割的黄金期货价格约维持平盘，收每盎司 2464.96 美元。
而美元兑其他货币下跌 0.4%，使得黄金对其他货币持有者更具吸引力，而基准 10 年期公债殖利率则跌至一周低点。
周二数据显示，美国 7 月 PPI 升幅低于预期，显示通膨持续温和。交易员现在期待周三将公布的美国 7 月消费者物价指数 (CPI) 和周四公布的零售销售数据，以了解 Fed 下一步政策举措方向。
黄金市场分析师表示：「尽管最近出现获利了结，但持续的地缘政治紧张局势、市场近期的波动，以及预期的降息继续推动投资者转向避险资产。」
德国商银报告指出，周三的 CPI 数据可能再次助长黄金价格上涨，「金价创新高纪录是早晚的事。」
根据 CME 集团的 FedWatch 工具，交易员预计 9 月 Fed 降息 50 个基点的可能性约为 54%。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 39,750.70 | 0.98% |
| 标普500 | 5,429.20 | 1.63% |
| 那斯达克100 | 18,989.60 | 2.55% |
低于预期的通膨数据提高联准会 9 月大幅降息的可能性，美股主指周二 (13 日) 气势如虹。道琼收涨 0.98%、标普 500 上涨 1.63%、那斯达克 100 指数大涨 2.55%。
星巴克飙超 24%，创史上最佳单日表现。那指强涨约 2.5%。辉达劲扬逾 6%，带动费半猛升超 4%。
本周焦点都落在最新的美国通膨数据上，以获取有关美国经济的更多线索。
7 月 7 月生产者物价指数 (PPI) 通膨降温，7 月整体 PPI 比 6 月上升 0.1%，低于预估。投资人还将等待周三公布的消费者物价指数 (CPI)，以预测联准会在 9 月会议之前有可能采取的行动。
目前交易员对于 9 月降息 25 个基点到 50 个基点的看法不一，但通膨降温迹象将扩大降息幅度的可能性。
瑞银分析师发布报告表示，鉴于家庭财务状况依然稳健，经济衰退风险似乎被夸大了，不过，高盛和摩根大通模型，显示市场预测美国经济衰退可能性上升，主要依据美债走势和商业周期敏感的股票表现。
亚特兰大联邦储备银行总裁 Raphael Bostic 周二淡化经济衰退可能性，持续预计联准会年底前降息，他希望降息前看到更多一点数据，以确保万无一失。
美股第二季财报季基本进入尾声，但本周将揭晓主要零售商财报，包括美国零售巨擘沃尔玛。
原油价格周二下滑，打破连五日上涨趋势，因交易商因担心今年需求成长而获利了结。石油输出国组织 (OPEC) 周一下调了 2024 年全球需求预测，这是自 2023 年 7 月以来的首次下调，此前有越来越多的迹象表明中国需求低于预期。
个股方面，尽管有报导称华为将在中国市场推出一款媲美辉达等级的人工智慧晶片，但分析师预计辉达即将公布的财报将再次超乎市场预期，辉达(NVDA-US) 周二股价劲扬逾6% 至每股116.14 美元。
全球最大咖啡连锁集团星巴克 (SBUX-US) 狂飙 24.50% 至每股 95.90 美元，创下史上最佳单日表现。美式墨西哥连锁速食餐厅 Chipotle (CMG-US) 暴跌 7.50% 至每股 51.68 美元。
Chipotle 执行长尼科尔 (Brian Nicco) 宣布跳槽星巴克 (Starbucks) 担任执行长。尼科尔自 2018 年 3 月起担任 Chipotle 执行长，他不但带领公司度过食安丑闻和疫情，在最近几季客流量和销售额不断攀升。
Alphabet (GOOGL-US) 上扬 1.15% 至每股 164.16 美元。 Alphabet 子公司 Google 宣布推出首款人工智慧 (AI) 驱动的 Android 软体更新，以及新款 Pixel 9 手机，将 Gemini AI 助理整合到设备中。
美国最大DIY 居家建材零售商家得宝(HD-US) 收红1.23% 至每股350.07 美元，家得宝周二发布的财报超出预期，但警告由于高利率和消费者不确定性抑制需求，今年下半年的销售将弱于预期。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09927 | 0.56% |
| 美元兑日圆 | 146.83 | -0.25% |
美元周二 (13 日) 走软。市场等待即将公布的美国通膨数据，该数据可能预示联准会 (Fed) 是否会进行降息。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.5%，至 102.56，权重最大货币欧元则上涨 0.56% 至 1.09927 兑 1 美元。
在美国生产者物价指数(PPI) 显示7 月增幅低于预期后，美元兑日圆走弱，因为商品成本上涨被较便宜的服务价格所抵消，这表明通膨继续趋于缓和，PPI 报告发布后，美国公债出现反弹，压低了殖利率。
周三将公布更受关注的消费者物价指数 (CPI) 报告，这也将有助于指引联准会的利率政策。
汇市分析师指出，「今天的PPI 数据确实被市场解读为利好消息，交易员将此视为明天CPI 的前奏，市场在上个月数据显示价格实际上有所下降后，已准备迎接可能的波动事件。」
自 7 月以来，货币市场因日圆的急速反弹而震荡，这反弹促使称作「套利交易」的热门投资策略出现逆转，并导致股市下跌。
美元兑日圆周二下跌 0.25%，至 146.83，市场似乎已经度过了近期最严重的波动。
由于投资人涌入套利交易，日圆7 月曾跌至38 年新低，套利交易指的是投资人在利率较低的日本借入日圆，然后将其卖出换取其它货币，以购买其它地方收益更高的资产。
一些因素，特别是日本银行 (BoJ) 意外升息以及美国劳动市场放缓推升的降息预期，导致了套利交易的逆转，使得日圆自 7 月中旬以来已上涨约 8%。
政府消息人士周二透露，日本国会计划于 8 月 23 日举行特别会议，讨论上个月日本银行升息的决定。
汇市分析师表示，「市场想测试日圆是否有进一步上涨的空间，但现实是美日之间的利率差距仍将非常大，市场在短时间内大幅超卖，但现在正试图回到中性状态，我认为市场正在小心翼翼地重新进入市场，试探情况如何。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
