日报 2024年8月27日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,517.89 | 0.24% |
| 道琼 | 41,224.80 | 0.10% |
| 标普500 | 5,612.60 | -0.36% |
| 那斯达克100 | 19,481.60 | -1.11% |
| 欧元兑美元 | 1.11609 | -0.29% |
| 美元兑日圆 | 144.51 | 0.10% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,517.89 | 0.24% |
黄金价格周一(26 日) 上涨，接近近期的历史高点，因市场在联准会(Fed) 主席鲍尔(Jerome Powell) 释出鸽派信号后，更加预期9 月将降息，同时中东地区的地缘政治风险引发避险需求。
9 月交割的美国黄金期货价格上涨 0.24%，报每盎司 2,517.89 美元。
黄金市场分析师表示，「鲍尔在上周五演讲中的鸽派信号，以及中东地缘政治风险和避险需求，推动了今早黄金的买盘。」
黎巴嫩真主党 (Hezbollah) 于周日清晨向以色列发射了数百枚火箭弹和无人机。
分析师指出，从技术面来看，目前对黄金价格的短期斐波那契目标 (Fibonacci objective) 是 2,539.77 美元，次要目标是 2,597.15 美元，斐波那契目标可被视为潜在的交易目标。
在上周五的演讲中，鲍尔支持立即开始降息，并表示不乐见就业市场进一步降温。
根据芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易商已完全预期下个月将会降息，降息 25 个基点的机率为 69.5%，而降息 50 个基点的机率为 30.5%。
黄金作为传统的地缘政治风险避险工具，在低利率环境中往往表现良好。
分析师认为，或许有一些迹象表明中国将重新进场购买黄金，但即使中国没有，今年来自各国央行的黄金需求一直很强劲，无论价格如何，这种趋势都将持续下去。
产业官员表示，印度和中国这两大黄金消费国的需求，预计在未来几个月将有所改善。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,224.80 | 0.10% |
| 标普500 | 5,612.60 | -0.36% |
| 那斯达克100 | 19,481.60 | -1.11% |
人工智慧(AI) 巨头辉达财报发布前，市场谨慎以对、交投清淡，美股主指周一(26 日) 普遍收黑，道琼指数小涨0.10%、标普500 小跌0.36%、那斯达克100 指数收跌1.11%。
联准会 (Fed) 下月有望启动降息循环，金融股在内的周期性板块周一触及 52 周高点，投资人预期这类股票可能会大幅受益降息而反弹。
受中东紧张局势升温，能源股随油价一同暴涨。以色列 25 号突袭黎巴嫩南部，而利比亚东部的班加西政府 26 日扬言，将关闭所有油田，并暂停生产和出口。
由于成长股轮动，科技股陷入困境，辉达下滑超 2%。苹果微幅收红，苹果周一公布秋季发表会日期。
联准会主席鲍尔上周五表示，降低联邦资金目标利率的时机已到，并且通膨上行风险已经减弱。这项言论似乎保证联准会下月降息，这将是四年多来的首次降息。
CME FedWatch 工具显示，交易员预期央行降息1 码(25 个基点) 的机率为74%，但旧金山联准银行总裁戴莉(Mary Daly) 周一表示，劳动市场的进一步疲软可能会迫使降息幅度更大。
戴莉表示：「如果劳动市场疲软程度超过预期，我们就需要采取更积极的行动。」
9 月 6 日发布的美国非农就业报告将受到密切关注，因为它是在 9 月 17 日至 18 日联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议之前发布的。
个股方面，苹果(AAPL-US) 收红0.15% 至每股227.18 美元，苹果将在美国时间9 月9 日上午10 点(台湾时间9 月10 日凌晨一点) 于加州总部举行2024 年秋季发表会，Apple Event 的动画式宣传页面，好似Siri 正在运作的图案，符合iPhone 16 将正式搭载Apple Intelligence 的传闻。
辉达 (NVDA-US) 收低 2.25% 至每股 126.46 美元。 AI 龙头辉达将于美东时间8 月28 日盘后公布上季财报(截至7 月底)，鉴于两季前才跨过200 亿美元的关卡，多位分析师关注辉达上季营收将缔造300 亿美元的里程碑。
中国电商巨擘拼多多 (PDD-US) 暴跌 28.51% 至每股 100.00 美元。 因中国消费减弱，电商业务受损，拼多多上季营收年增 85.7% 至 970.6 亿人民币，但远低分析师预估的 1001.7 亿人民币。
波音 (BA-US) 滑落 0.85% 至每股 173.48 美元。此前美国太空总署 NASA 表示，由于波音新太空舱出现问题，两名被滞留太空站的太空员将于明年 2 月转随 SpaceX 飞船返回地球。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.11609 | -0.29% |
| 美元兑日圆 | 144.51 | 0.10% |
美元周一 (26 日) 自八个月低点反弹，日圆兑多数货币走强，因中东地区的地缘政治紧张局势加剧，促使投资人寻求这些货币用以避险。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.2%，至 100.84，自去年 12 月底的 100.53 低点反弹，权重最大货币欧元则下跌 0.29% 至 1.11609 兑 1 美元。
由于欧洲经济持续放缓，市场显示出向美元避险的趋势，《路透》也引述消息人士指出，欧洲央行 (ECB) 决策者准备在 9 月 12 日再次降息。
以色列和黎巴嫩真主党 (Hezbollah) 在周末互射导弹，这是十个多月来边境冲突中最大规模的冲突之一。真主党于周日清晨向以色列发射了数百枚火箭弹和无人机，以色列军方则表示，为了阻止更大规模的攻击，动用了约 100 架战机对黎巴嫩进行打击。
外汇市场分析师表示，地缘政治紧张绝对是一个因素，以色列和黎巴嫩肯定会影响市场，油价已大幅上涨约3%，上周五油价下跌，因此反弹有利于一些货币，例如日圆、瑞士法郎和加币。
分析师认为，「今天的焦点无疑是地缘政治风险，我们可以看到外汇市场的反应，包括美元抛售的暂停以及日圆早盘的走强。」
分析师指出，日圆相较其它避险货币，尤其对美元的涨幅更大，因为它继续受益于预期下个月美国将降息的影响，而这一预期在上周五联准会(Fed) 主席鲍尔(Jerome Powell) 在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole) 的演讲中得到确认。
这促使交易商纷纷押注 9 月降息 25 个基点，甚至提高了对大幅降息 50 个基点的预期。
外汇交易员表示，「鲍尔的言论在某程度上听来确实有些制造恐慌，特别是他关于就业报告的评论。他的言论与缓慢、渐进的降息无关。他似乎是在公开表态，如果数据如此建议，我们将用力并快速的降息。」
美元兑日圆持平，略升至 144.18，早盘交易一度跌至三周低点 143.45。
推升日圆的另一因素是日本央行 (BoJ) 总裁植田和男 (Kazuo Ueda) 在上周五重申，如果通膨持续达到 2% 的目标，他将坚定地提高利率。
许多市场参与者原本预期植田在国会特别会议上会采取较不鹰派的立场，因为有人批评日本央行上个月的意外升息，引发了空头日圆的迅速平仓以及日本股市的大规模抛售。
在数据显示美国7 月耐用财订单飙升9.9% 后，美元兑日圆略有回升，6 月的耐用财订单一度下滑，然而，排除国防的核心资本财订单在6 月经下修为增长0.5% 后， 7 月下降了0.1%。此为企业支出计画的重要指标。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
