日报 2024年8月28日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,524.60 | 0.27% |
| 道琼 | 41,270.20 | 0.11% |
| 标普500 | 5,626.00 | 0.24% |
| 那斯达克100 | 19,565.00 | 0.43% |
| 欧元兑美元 | 1.11835 | 0.20% |
| 美元兑日圆 | 143.93 | -0.41% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,524.60 | 0.27% |
在美元疲软的推动下，黄金价格周二 (27 日) 上涨，投资者等待通膨数据，可望用以预判美联准会 (Fed) 下个月的降息规模。
9 月交割的黄金期货价格上涨 0.27%，收每盎司 2524.60 美元。
美元指数下跌 0.3%，使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。
黄金市场分析师表示：「目前最重要的事情是，过去一小时美元下跌仅是小小推动金价，却有许多买盘涌入。」
投资者现在等待周五排定发布的个人消费支出（PCE）数据，因为该关键通膨报告是 Fed 首选通膨指标。
分析师指出，通膨数据若意外更热，恐对 Fed 政策产生轻微影响，但 Fed 确信 9 月会降息，且除此之外，今年可能再次降息。
根据 CME FedWatch 工具，交易员预计 9 月降息 25 个基点的可能性为 63.5%，降息 50 个基点的可能性约为 36.5%。
投资者乐观期待美国降息，且中东冲突带来的担忧情绪挥之不去，两者相互推动下，黄金价格已突破每盎司 2500 美元的心理关卡，并有望迎来 2020 年以来最好的一年。
然而，德国商银报告写道：「因此，黄金大部分利多消息可能已经反映在价格上了。我们认为黄金目前没有显著的上涨潜力，其他三种贵金属有更大空间追赶黄金。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,270.20 | 0.11% |
| 标普500 | 5,626.00 | 0.24% |
| 那斯达克100 | 19,565.00 | 0.43% |
人工智慧(AI) 巨头辉达财报重头戏即将登场，市场情绪谨慎，美股主指周二(27 日) 狭幅扬升，道琼上涨0.11% 再创历史新高、标普500 则上涨0.24%、那斯达克100 指数上涨0.43%。
随着投资人聚焦辉达财报能否再次优于市场预期，辉达涨逾 1%，费半收红超 1%，美超微因放空机构狙击而收黑。
与此同时，投资人正在倒数联准会青睐的通膨指标的重要更新，联准会主席鲍尔明确表示降息迫在眉睫，证实了人们对 9 月政策转向的普遍信心。
世界大型企业联合会周二公布数据显示，消费者信心指数升至 103.3 ，随着对经济衰退的担忧消退，8 月消费者信心指数升至 103.3，写下 6 个月新高。
市场数据进一步证明经济已经充分降温，足以支持较低的通膨率，目前交易员大抵预测联准会在 9 月降息 1 码 (25 个基点)。周五公布的个人消费支出 (PCE) 可能会影响市场对下月降息幅度的押注。
个股方面，伺服器大厂美超微 (SMCI-US) 周二盘前暴跌超 10%，开盘后续跳水，一度跌超 7%，收盘泻 2.64% 至每股 547.64 美元。兴登堡发布做空报告，指出美超微存在会计操纵、未披露的关联方交易的证据、违反出口禁令以及客户流失等一系列问题。
苹果 (AAPL-US) 小涨 0.37% 至每股 228.03 美元。苹果将在台湾时间9 月10 日举行iPhone 16 发表会，苹果长期多头Wedbush 称，近期对亚洲供应链的研究让我们对苹果新一代智慧型手机需求更有信心，苹果将在未来一年迎来期待已久的成长复兴。
AI 龙头辉达 (NVDA-US) 攀升 1.46% 至每股 128.30 美元，该股今年迄今涨幅超过 150%，较 2022 年 10 月熊市低点反弹 1,000%。辉达周三盘后将发布财报，投资人准备迎接股价双向大幅波动。
礼来 (LLY-US) 扬升 0.42% 至每股 954.48 美元。为解决减肥药的供应短缺问题，礼来公司开始以每月 399 美元的价格向患者销售其重磅减肥药 Zepbound 的瓶装形式。这种瓶装药物比注射剂价格便宜一半。对手 Walgreens (WBA-US) 和 HIMS (HIMS-US) 均暴跌超 7.5%。
Netflix (NFLX-US) 走高 1.06% 至每股 695.72 美元。 Evercore ISI 上调公司目标价，原因是调查结果强劲和公司前景积极。
京东集团宣布，董事会已批准一项新股份回购计划，自 2024 年 9 月起生效，京东 ADR (JD-US) 周二盘中闻讯股价急拉，收红 2.25% 至每股 26.38 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.11835 | 0.20% |
| 美元兑日圆 | 143.93 | -0.41% |
美元周二(27 日) 下跌至一年多来低点，投资人正等待本周和下周的重要经济数据，包括美国第二季国内生产毛额(GDP) 初步估值及联准会( Fed) 偏好的通膨指标个人消费支出(PCE) 指数。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.3%，至 100.53，此前曾跌至去年 7 月以来最低，权重最大货币欧元则上涨 0.20% 至 1.11835 兑 1 美元。
货币走势仍受到美国即将降息的预期推动，这在最近几周对美元构成压力，投资人认为，Fed 在9 月会议上降息几乎已成定局，目前讨论焦点在于降息幅度是50 个基点，还是25个基点。
根据 LSEG 计算，利率期货市场显示有 37% 的机率 Fed 将降息 50 个基点，这与上周五晚些时候的数据持平。期货交易商预计 2024 年将降息约 106 个基点。
分析师表示，「自杰克森霍尔 (Jackson Hole) 央行年会以来，美元一直逐步走低，但我认为这更多是横向整理，而非明显下跌。」
分析师指出，「鲍尔(Jerome Powell) 的言论最终在各方看来都被视为鸽派，非美元的财富储存方式如加密货币也稍有回升。所以，这一切都被视为上周五杰克森霍尔会议后的鸽派后续行动。」
美元指数在 8 月已下跌 3.2%，预计创下 2022 年 11 月以来最大单月跌幅。
在数据显示美国房价 6 月按月下降 0.1% 后，美元指数进一步走低，此前 5 月的房价保持不变。按年计算，房价上涨了 5.1%，年增幅为 2023 年 7 月以来最小。
周二的报告也显示，美国消费者信心在8 月上升，美国经济评议会(Conference Board) 的消费者信心指数本月上升至103.3，高于7 月上修后的101.9，但市场对这些数据反应不大。
投资人正等待第二季 GDP 初步估值、失业救济金申领数据，以及 Fed 偏好的通膨指标 PCE 指数的发布。
ING 全球市场研究部在一份给客户的报告中表示，「自8 月初的强劲涨势之后，欧元兑美元可能出现一些盘整，随着中东紧张局势加剧和利比亚供应挑战推动油价上涨，这对欧元走势也不利。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
