日报 2024年8月29日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,504.65 | -0.79% |
| 道琼 | 41,180.90 | -0.22% |
| 标普500 | 5,577.50 | -0.86% |
| 那斯达克100 | 19,240.80 | -1.66% |
| 欧元兑美元 | 1.11195 | -0.57% |
| 美元兑日圆 | 144.57 | 0.45% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,504.65 | -0.79% |
受美元走强的影响，黄金价格周三 (28 日) 下跌，因投资者关注美国关键通膨数据，以搜寻联准会 (Fed) 9 月潜在降息规模的线索。
9 月交割的黄金期货价格下跌 0.79%，收每盎司 2504.65 美元。
美元上涨 0.6%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。
黄金市场分析师表示，美元走强带来一些压力。现阶段市场正等待进一步的讯息，以根据通膨数据判断市场将被推向哪一个方向。 「所以今日看到的下跌，是投资人在通膨数据报告公布前获利了结的盘整。」
投资者将关注晶片巨擘辉达 (NVDA-US) 和周五将公布的美国个人消费支出（PCE）数据。
分析师指出，如果周五的 PCE 数据低于预期，可能会让人相信 Fed 将更加鸽派，从而为黄金创造上行潜力。
根据 CME FedWatch 工具，市场预计美国 9 月降息 25 个基点的可能性约为 63.5%，降息 50 个基点的可能性为 36.5%。
根据世界黄金协会 (WGC)，上周黄金 ETF 净流入 8 吨（4.03 亿美元），其中北美资金领先。
周二数据显示，7 月中国通过香港的黄金净进口量增加了 17%，这是自 3 月以来的首次增长。中国是黄金的主要消费国，该国黄金需求的上升可能会支撑全球金价。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,180.90 | -0.22% |
| 标普500 | 5,577.50 | -0.86% |
| 那斯达克100 | 19,240.80 | -1.66% |
人工智慧(AI) 巨头辉达财报公布前，市场严阵以待，晶片股领跌之下，美股主指周三(28 日) 低迷不振，道琼下跌0.22%、标普500 下跌0.86%、那斯达克100 下跌1.66%。
AI 宠儿美超微暴跌近 20%，股神巴菲特掌管的波克夏进入「市值兆美元」俱乐部。辉达盘后财报优于预期，但第三季指引未达最高预期，盘后股价仍跳水超 5%。
除了聚焦辉达财报之外，市场也在关注美国经济衰退的可能性，并关注联准会是否能足够快速降息以实现软着陆。
花旗最近进行的一项调查显示，大多数投资者预计美国经济将软着陆。超过三分之二的客户属于软着陆阵营，只有约 21% 的客户预计会出现更严重的硬着陆。
里奇蒙联准银行总裁巴尔金和旧金山联准银行总裁戴莉近日均支持 9 月降息 1 码，市场目前预计联准会最快从 9 月开始启动降息循环，约今年累降约 4 码。
个股方面，AI 龙头辉达 (NVDA-US) 收跌 2.10% 至每股 125.61 美元。辉达周三盘后公布财报优于预期，由于资料中心晶片需求激增，第二财季调整后每股纯益为0.68 美元，营收约300 亿美元，均优于分析师预期，这标志着辉达营收比一年前成长122%；获利较去年同期成长168%。
然而，辉达第三财季营收预计将达 325 亿美元左右，未达市场最高预期 (379 亿美元)，尽管董事会批准 500 亿美元库藏股计画，该股盘后仍跳水超 5%。
加密货币相关股票在比特币跌破 6 万美元后承压，投资人似乎在辉达公布财报之前纷纷获利了结。 Coinbase (COIN-US) 大跌 4.08%。 Riot Platforms (RIOT-US) 收低 3.29%。 MicroStrategy (MSTR-US) 重挫 5.66%。
伺服器大厂美超微 (SMCI-US) 周三下杀近 20% 至每股 443.49 美元，盘中一度跌破 400 美元大关。兴登堡发布放空报告后，该公司宣布延迟提交截至 2024 年 6 月 30 日的会计年度 10-K 年报，预计将于 8 月 30 日提交逾期申报通知。
苹果 (AAPL-US) 微跌 0.68% 至每股 226.49 美元。传苹果在其数位服务部门将裁员约 100 人，其中受影响最大的团队是电子书软体 Apple Books 和 Apple Bookstore。
「股神」巴菲特执掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 周三市值突破 1 兆美元，成为首家市值达到这一里程碑的非科技类美国公司。波克夏 A 股收涨 0.7%，至每股 696,502.02 美元。波克夏 B 股升 0.9%，至每股 464.59 美元。
拥有 Calvin Klein 及 Tommy Hilfiger 等品牌的美国服装业巨头的 PVH 集团 (PVH-US) 公布第二季销售额下降，该公司股价重挫 6.44%。
宠物产品线上零售商 Chewy (CHWY-US) 公布强劲的第二季财报，其股价强弹 11.06% 至每股 28.72 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.11195 | -0.57% |
| 美元兑日圆 | 144.57 | 0.45% |
美元周三 (28 日) 上涨，主要受月末买盘和技术因素支撑。此前美元连日走低，跌至一年多来最低点，交易商等待可能决定联准会 (Fed) 即将启动降息周期的数据。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY) 上涨0.5%，达到101.11，预计创下6 月中以来最大的单日百分比涨幅，权重最大货币欧元则下跌0.57% 至1.11196 兑1 美元。
美元在 8 月份已下跌 2.8%，是 2023 年 11 月以来的最大单月跌幅，在此前的交易中，美元一度触及 13 个月低点 100.51，近期对联准会降息预期的重新评估压低了美元。
投资人等待本周稍晚公布的欧元区 8 月通膨数据，这可能会提供关于欧洲央行 (ECB) 货币政策路径的线索。
本月外汇市场经历了剧烈波动，对美国可能出现衰退的担忧和日本银行 (BoJ) 的鹰派信号打击美元，推升其它主要货币。
交易商也在等待人工智慧 (AI) 晶片巨头辉达 (Nvidia)(NVDA-US) 的财报，该公司在华尔街及以外市场引发了热潮。今年美元对股市动向也很敏感。
汇市分析师表示，「随着一系列潜在的风险事件临近，包括今晚辉达的财报和下周五重要的非农就业报告，交易商正减少曝险，并购买美元因应高波动性货币。 」
分析师指出，「考虑到本月的下跌，美元今天的上涨是合理的，我们已看到美元大幅贬值，在2024 下半年下跌了5%，从资金流来看，今天美元的需求归因于常见的月末资金流，尤其是在本月美元下跌的情况下。」
投资人也预期联准会在下个月开始降息，根据主席鲍尔(Jerome Powell) 上周的鸽派言论，目前的争论焦点在于是否会进行大幅度的50 个基点降息，还是标准的25 个基点降息。
根据 LSEG 计算，目前市场预期大幅降息的机率为 37%，与周二晚间的数字相同，市场也预期今年会降息约 105 个基点。
本周稍晚将公布美国第二季 GDP 的初值和核心个人消费支出 (PCE) 指数，即联准会偏好的通膨指标。如果数据低于预期，可能会压低美元。
分析师表示，但考虑到市场预期联准会从 9 月开始降息已有几周了，美元的下跌势头可能正在减弱，美元指数的支撑位在 100.18/30 附近。
分析师指出，「更广泛地看，估值在多个资产类别中看来过高。如果投资人在未来几周变得犹豫不决，美元的全球主导地位可能会再次发挥作用。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
