日报 2024年8月30日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,521.07 | 0.66% |
| 道琼 | 41,403.70 | 0.54% |
| 标普500 | 5,603.40 | 0.46% |
| 那斯达克100 | 19,386.70 | 0.76% |
| 欧元兑美元 | 1.10772 | -0.38% |
| 美元兑日圆 | 144.98 | 0.28% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,521.07 | 0.66% |
黄金价格周四 (29 日) 上涨约 1%，系因受到美联准会 (Fed) 9 月降息的强烈预期推动，投资人关注美国通膨数据，以进一步了解降息的潜在规模。
9 月交割的黄金期货价格上涨 0.66%，收每盎司 2521.07 美元。
黄金市场分析师表示：「市场似乎无时无刻都在考虑降息，现在的问题只在Fed 降息幅度有多大。」分析师预期，在下一次Fed 会议之前，黄金市场可能横盘整理，但地缘政治似乎确实存在强大的支撑。
以色列军方表示，其部队击毙 5 名藏匿于约旦河西岸城市图勒凯尔姆一座清真寺内的巴勒斯坦武装份子。
在经济和地缘政治不确定时期，黄金被视为安全投资。
稍早数据显示，美国上周初次请领失业金人数下滑，但劳工部补充，8 月失业率可能仍处于高位。 Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 上周五暗示降息迫在眉睫，以回应对就业市场的担忧。
根据 CME FedWatch 工具，交易员预计 9 月降息 25 个基点的可能性为 65.5%，降息 50 个基点的可能性约为 34.5%。
投资者正关注周五将公布的美国个人消费支出 (PCE) 数据，因为这是 Fed 首选的通膨指标。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,403.70 | 0.54% |
| 标普500 | 5,603.40 | 0.46% |
| 那斯达克100 | 19,386.70 | 0.76% |
美国经济走强数据缓解衰退担忧，但AI 霸主辉达重挫超6%，拖累科技股，美股主指周四(29 日) 反弹，道琼上涨0.54%、标普500 上涨0.46%、那斯达克100 上涨0.76%。
美国今年第二季实质国内生产毛额 (GDP) 季增年率修正值报 3%，优于市场预期。
第二季经济成长速度比先前预期更强，反映出此次消费者支出上修的影响，一定程度上缓解市场衰退担忧。在联准会首选的通膨指标即将出台之际，这些数字变得更加重要。
美国经济仍展现韧性，再加上上周初领失业金人数超预期下滑，进一步巩固联准会 (Fed) 9 月仅小幅降息预期。
个股方面，尽管AI 霸主的财报和财测优于华尔街预期，但仍未能打动投资人，辉达(NVDA-US) 周四崩跌6.38% 至每股117.59 美元，仅在周四单日就蒸发近2000 亿美元。
苹果 (AAPL-US) 扬升 1.46% 至每股 229.79 美元。 OpenAI 启动新一轮融资，估值将超过 1,000 亿美元，苹果传出正洽谈加入本轮融资，借此巩固与 OpenAI 的合作伙伴关系，尔后辉达也传出将跟进融资。
传苹果、微软和辉达正在洽谈加入 OpenAI 新一轮融资 (图片：shutterstock) 惠普(HPQ-US) 收红2.01% 至每股35.46 美元，惠普营收年增2.4% 至135.2 亿美元，终结连八季衰减，但因个人电脑市场需求走疲以及价格竞争，对本季与本财年的最新获利预估逊于华尔街预期。
ASML(ASML-US) 走低 0.05% 至每股 887.71 美元。荷兰政府传计划进一步限制晶片制造设备商艾司摩尔 (ASML) 对中国的出口。
伺服器大厂美超微 (SMCI-US) 回暖 1.20% 至每股 448.82 美元，多家投行分析师认为，兴登堡放空报告细节不足而且证据有限。
Salesforce (CRM-US) 跌 0.73% 至每股 257.01 美元，尽管这家商业软体制造商公布了超出预期的强劲第二财季业绩，并上调全年利润预期。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.10772 | -0.38% |
| 美元兑日圆 | 144.98 | 0.28% |
美元周三 (28 日) 上涨，主要受月末买盘和技术因素支撑。此前美元连日走低，跌至一年多来最低点，交易商等待可能决定联准会 (Fed) 即将启动降息周期的数据。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY) 上涨0.5%，达到101.11，预计创下6 月中以来最大的单日百分比涨幅，权重最大货币欧元则下跌0.38% 至1.10772 兑1 美元。
投资人等待本周稍晚公布的欧元区 8 月通膨数据，这可能会提供关于欧洲央行 (ECB) 货币政策路径的线索。
而美元指数在 8 月份已下跌超过 2.5%，是 2023 年 11 月以来的最大单月跌幅。在此前的交易中，美元一度触及 13 个月低点 100.51，近期对联准会降息预期的重新评估压低了美元。
本月外汇市场经历了剧烈波动，对美国可能出现衰退的担忧和日本银行 (BoJ) 的鹰派信号打击美元，推升其它主要货币。
交易商也在等待人工智慧 (AI) 晶片巨头辉达 (Nvidia)(NVDA-US) 的财报，该公司在华尔街及以外市场引发了热潮。今年美元对股市动向也很敏感。
外汇分析师表示，「随着一系列潜在的风险事件临近，包括今晚辉达的财报和下周五重要的非农就业报告，交易商正减少曝险，并购买美元因应高波动性货币。 」
分析师指出，「考虑到本月的下跌，美元今天的上涨是合理的。我们已看到美元大幅贬值，在2024 下半年下跌了5%，从资金流来看，我会将今天美元的需求归因于常见的月末资金流，尤其是在本月美元下跌的情况下。」
投资人也预期联准会在下个月开始降息，根据主席鲍尔(Jerome Powell) 上周的鸽派言论，目前的争论焦点在于是否会进行大幅度的50 个基点降息，还是标准的25 个基点降息。
根据 LSEG 计算，目前市场预期大幅降息的机率为 37%，与周二晚间的数字相同，市场也预期今年会降息约 105 个基点。
本周稍晚将公布美国第二季 GDP 的初值和核心个人消费支出 (PCE) 指数，即联准会偏好的通膨指标。如果数据低于预期，可能会压低美元。
汇市交易员表示，但考虑到市场预期联准会从 9 月开始降息已有几周了，美元的下跌势头可能正在减弱，美元指数的支撑位在 100.18/30 附近。
交易员指出，「更广泛地看，估值在多个资产类别中看来过高。如果投资人在未来几周变得犹豫不决，美元的全球主导地位可能会再次发挥作用。」
周四美元兑日圆上涨 0.28%，至 1 美元兑 144.98 日圆，远离周一的三周低点。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
